A aquisição de 3,02 mil milhões de dólares de Motores Financeiros anunciada na segunda-feira deverá estimular mais interesse por parte do capital privado para reunir empresas de consultoria de longa data com consultores de robôs, disseram especialistas.

A adquirente, loja de private equity Hellman & Friedman, disse segunda-feira que combinaria a Financial Engines com a Edelman Financial Services, uma consultora de investimentos registada na qual detém uma participação maioritária.

A Edelman é uma das maiores empresas no espaço tradicional RIA com 21,7 mil milhões de dólares em AUM e 35.000 clientes em todo o país.

Motores Financeiros gere mais de $169 biliões em activos de acordo com a sua forma mais recente ADV. Lançada em 1996, a empresa utiliza uma combinação de tecnologia proprietária e uma rede de consultores humanos para fornecer planos de contas gerenciadas 401(k).

A empresa combinada será a maior RIA independente do país.

O negócio é a maior compra no setor de serviços financeiros até agora em 2018, de acordo com Elizabeth Lim, analista sênior da Mergermarket. Gastar mais de US$ 3 bilhões prova o quanto a indústria está levando a sério a digitalização e a fintech, disse ela,.

Ms. Lim acredita que é provável que vejamos mais participação de capital privado no espaço antes que as taxas de juros subam novamente. ” mostra que o private equity está realmente começando a prestar atenção a algumas das tecnologias emergentes, e eles estão fazendo uma grande aposta nisso”, disse ela. “Eles estão esperando alavancar seu grande pool de dinheiro para reunir empresas de consultoria de longa data com a tecnologia robótica”.

“A venda de Motores Financeiros demonstra o valor da consultoria digital – particularmente no espaço de contribuição definida”, disse Rob Foregger, co-fundador, NextCapital, em um comunicado.

“Cada vez mais instituições financeiras estão procurando prestar consultoria de forma integrada em todos os ciclos de vida de aposentadoria, o acumulador dentro do 401k, o trocador de empregos com o rollover do IRA e a transição do aposentado para uma renda fixa de aposentadoria”. Este é um mercado de 14 trilhões de dólares, e a Financial Engines é a líder. Restam muito poucos players independentes no mercado que possam permitir o assessoramento digital no mercado das grandes empresas. Isto provavelmente acelerará o M&A no espaço Retirement WealthTech”, disse David DeVoe, sócio gerente da DeVoe & Co.

Considerando que ambas as empresas têm um histórico de sucesso no marketing e no aproveitamento da tecnologia, DeVoe disse que a empresa pode usar seus ativos combinados para acelerar o crescimento”.

“Esta combinação aumenta a capacidade da empresa combinada de ganhar no espaço afluente em massa”, disse ele.

O CEO de Motores Financeiros Larry Raffone irá liderar a empresa combinada. Em uma declaração, o Sr. Raffone disse que a fusão com a Edelman é “o melhor caminho para alcançarmos nossos objetivos estratégicos de longo prazo, ao mesmo tempo em que proporciona uma vantagem significativa e imediata aos nossos acionistas”.

As acções da Financial Motines saltaram mais de 32% após a notícia da aquisição.

O fundador da Edelman, Ric Edelman, será o presidente da educação financeira e de investidores da empresa combinada.