FOTOGRAFIA DE ARQUIVO: Uma foto de arquivo combinado mostra Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan, e Goldman Sachs do arquivo da Reuters Reuters

• O setor bancário está em um lugar muito mais saudável agora do que estava após a crise financeira de 2008.
• Como resultado da crescente complexidade do ecossistema bancário, os gigantes financeiros e as empresas iniciantes estão navegando diariamente por desafios e oportunidades.
• Você trabalha no setor bancário? Obtenha insights empresariais sobre as últimas inovações tecnológicas, tendências de mercado e seus concorrentes com pesquisas baseadas em dados.

Visão geral do setor bancário

O setor bancário está em um lugar muito mais saudável agora do que estava após a crise financeira de 2008. O total de ativos globais subiu para $124 trilhões em 2018, de acordo com o ranking dos 1000 Melhores Bancos Mundiais do The Banker’s Top 1000 para 2018.

Com tanto dinheiro para administrar, grandes bancos como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e outros estão lançando novos recursos para atrair novos clientes e manter os já existentes. Além disso, startups e neobanks com tecnologias bancárias disruptivas estão entrando em cena, e as instituições financeiras tradicionais estão competindo com eles ou se fundindo com eles para melhorar a experiência de seus clientes.

Então vamos mergulhar na indústria bancária, nos desafios que ela enfrenta e no caminho à frente.

Tendências da Indústria Bancária

A tendência mais prevalecente na indústria de serviços financeiros hoje em dia é a mudança para o digital, especificamente para os serviços bancários móveis e online (mais sobre cada um deles em um pouco). Na era atual de conveniência e velocidade sem precedentes, os consumidores não querem ter que caminhar até uma agência bancária física para lidar com suas transações. Isto é especialmente verdade para os Millennials e para os membros mais velhos do Gen Z, que começaram a tornar-se os actores dominantes na força de trabalho (e os maiores ganhadores).

Esta transformação digital levou a um aumento da concorrência das startups tecnológicas, bem como à consolidação dos bancos e startups mais pequenos. Em 2018, o financiamento global da fintech atingiu US$ 32,6 bilhões até o final do terceiro trimestre, 82% acima do valor total de US$ 17,9 bilhões de 2017, segundo a CB Insights.

Mobile Banking

Para ser franco, o mobile banking é tudo menos uma exigência para os consumidores neste momento. No Mobile Insider Intelligence’s Mobile Banking Competitive Edge Study em 2018, 89% dos inquiridos disseram que usam mobile banking, acima dos 83% em 2017.

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Quando repartidos por geração, 97% dos milénios usam-no (acima dos 92% em 2017) 91% dos Gen Xers (acima dos 86%) e 79% dos Baby Boomers (acima dos 69%). Criticamente para os próprios bancos, 64% dos usuários de serviços bancários móveis disseram que pesquisariam as capacidades móveis de um banco antes de abrir uma conta, e 61% dizem que mudariam de banco se seu banco oferecesse uma má experiência bancária móvel.

Mas agora chegamos ao ponto em que simplesmente ter um aplicativo móvel não é suficiente para que os bancos atraiam e mantenham clientes. Ferramentas e recursos adicionais – tais como a capacidade de colocar retenções temporárias nos cartões, visualizar cobranças recorrentes ou digitalizar uma impressão digital para entrar em uma conta – estão se tornando cada vez mais necessários. Dê uma olhada no gráfico à direita para ver o quanto essas características e mais são valiosas para os consumidores.

Online Banking

Online banking é extremamente conveniente, e é compreensivelmente uma das duas principais maneiras que os consumidores interagem com seus bancos (juntamente com o mobile banking). Mas ainda há um contingente significativo de clientes bancários que querem agências físicas.

Apesar de uma dependência esmagadora dos canais e serviços bancários digitais, como chatbots e aplicativos bancários móveis, e o consequente declínio nas visitas às agências, os consumidores têm mantido a preferência pelo depósito de cheques em filiais, de acordo com um estudo recente da Fiserv. Mais da metade (53%) dos entrevistados disse que a principal razão para visitar uma agência no último mês foi depositar um cheque, em comparação com 41% que foram levantar dinheiro, e 36% que foram depositar dinheiro.

Still, não há como negar a crescente prevalência de bancos online, o que levou a outras inovações, como o banco aberto. Este sistema, implementado no Reino Unido, envolve a partilha electrónica e segura das informações financeiras dos clientes, mas apenas sob condições que os clientes aprovem.

Open banking forces lenders to offer a digital “fire hose” of data that any third party can use to get standardized access – provided the startup is registered with the UK Financial Conduct Authority (FCA) and the customer agree to share their data.

Banco de Investimentos

Banco de Investimentos é um tipo de serviço financeiro no qual uma pessoa ou empresa aconselha indivíduos, empresas ou mesmo governos sobre como e onde investir o seu dinheiro. Durante décadas, este tem sido um processo humano-humano que levou a uma relação mutuamente benéfica.

Mas agora, com a ascensão dos robo-advisores, a inteligência artificial (IA) e a automação do processo robótico estão começando a infiltrar-se no espaço de gestão do dinheiro. A análise preditiva pode ajudar os investidores a tomar decisões mais sábias e mais lucrativas em tempo real – ao mesmo tempo em que economiza nos custos. A IA pode, em alguns casos, também ajudar a identificar alvos M&A. Finalmente, a IA pode ajudar a validar a hipótese de um banqueiro de investimentos e levar a decisões futuras mais informadas.

Banking as a Service (BaaS)

Por causa de regulamentos apertados (particularmente nos EUA), nem todos podem simplesmente abrir um banco. É aqui que o banking as a service (BaaS) entra para preencher a lacuna.

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BaaS plataformas permitem que fintechs e outros terceiros se conectem aos sistemas dos bancos através de APIs para construir ofertas bancárias em cima da infra-estrutura regulada dos provedores. Assim, o lançamento das plataformas BaaS ajuda os bancos a se beneficiarem da entrada dos fintechs no espaço financeiro, já que os transforma em clientes e não apenas em concorrentes.

Embora o BaaS se enquadre tecnicamente no âmbito da banca aberta, não deve ser confundido com o já mencionado sistema de banca aberta no Reino Unido. A banca aberta abrange todas as ações nas quais um banco abre suas APIs a terceiros e dá a esses jogadores acesso a dados ou funcionalidades. O Open Banking do Reino Unido se concentra em fornecer a terceiros dados de bancos estabelecidos, enquanto BaaS analisa como esses jogadores podem obter acesso aos serviços dos bancos.

Banking Regulations

Banking está envolvido em quase todos os aspectos da vida americana, dos consumidores às empresas e às ações. Por causa disso, o governo federal instituiu inúmeras regulamentações sobre o setor bancário, embora a severidade dessas restrições tenha aumentado e diminuído na última década.

Após a crise financeira de 2008, o governo Obama promulgou a Lei Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection Act em 2010. Dodd-Frank reformou o sistema de regulação financeira dos EUA na sequência do crash. As mudanças mais abrangentes e impactantes da lei incluíram:

• A eliminação do Office of Thrift Supervision
• A criação do Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) para proteger os consumidores contra abusos e práticas injustas vinculadas a serviços e produtos financeiros como cartões de crédito e hipotecas
• A reatribuição de responsabilidades para agências como a Federal Deposit Insurance Corporation
• A criação do Financial Stability Oversight Council e do Office of Financial Research para analisar potenciais ameaças à U.S. financial stability
• A expansão dos poderes do Federal Reserve para regular instituições particulares

Em 2018, o Presidente Donald Trump assinou a Lei de Crescimento Econômico, Alívio Regulatório e Proteção ao Consumidor (EGRRCPA), que reverteu algumas das mudanças do Dodd-Frank. Especificamente, a EGRRCPA aumentou o limite abaixo do qual o governo federal considera os bancos demasiado importantes para o sistema financeiro para falir de 50 mil milhões de dólares para 250 mil milhões de dólares.

Também eliminou a Regra Volcker (um regulamento federal que proibia em grande parte os bancos de realizar actividades de investimento específicas com as suas próprias contas e restringia as suas transacções com fundos hedge e fundos de private equity) para bancos pequenos com menos de $10 biliões em activos.

Apesar dos rollbacks, ainda é difícil nos Estados Unidos obter uma licença bancária, o que tem dificultado algumas start-ups bancárias. Por outro lado, isso tem aumentado a atividade de fusões e aquisições. Como resultado, a regulação será um ponto-chave para a indústria bancária nos próximos anos.

Análise da Indústria Bancária

Com tantas facetas diferentes da indústria bancária em mudança, é crucial que aqueles ligados à indústria bancária estejam informados e se mantenham à frente. É por isso que a Business Insider Intelligence cobre tudo com a nossa vertical Bancária para o manter actualizado sobre as últimas tendências e abanões bancários.

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2. IA em Bancos, que identifica as aplicações de IA mais significativas nos escritórios centrais e front-office dos bancos.
3. O Relatório Global Neobanks, que explora como o mercado neobank tem crescido rapidamente, e o que está à espera à medida que a indústria passa do hipercrescimento para a sustentabilidade.