Muzzy, egy nagy, zöldeskék, medveszerű földönkívüli, aki fémet eszik, az űrből érkezik, hogy meglátogassa Gondolandot, amelyet a király és a királynő irányít. Lányuk Sylvia hercegnő, Bob a kertészük, Corvax pedig egy tudós, aki a királynak dolgozik. Bob és Sylvia titokban szerelmesek, és elhatározzák, hogy megszöknek. Corvax azonban, aki szintén szereti Sylviát, látja, mi történik, és értesíti a királyt és a királynőt. A király feldühödve üldözőbe veszi és elfogja őket, és arra kényszeríti Bobot, hogy bevallja szerelmét Sylvia hercegnőnek. A király elkapja a hangját, és elrendeli, hogy Bobot csábításért börtönbe zárják, míg Szilviát visszaviszik a palotába. Bob egy cellán osztozik Muzzyval, aki elmondja neki, hogy börtönbe került, mert parkolóórákat evett. Felismerve Muzzy szokatlan étrendjét, Bob arra bátorítja Muzzyt, hogy egye meg a börtöncella rácsait, és megszöknek.

Eközben a palotában Corvax megpróbál flörtölni Sylviával, de az dühösen tiltakozik, hogy Bobot szereti. Corvax elkeseredetten klónozza a lányt a számítógépével, de a másolat ugyanúgy gyűlöli őt, mint az eredetit. Dühében Corvax frusztráltan megüti a számítógépét, aminek következtében az meghibásodik, és további öt másolatot hoz létre, amelyek a palotában kóborolnak.

Bob visszatér a palotába Muzzyval, ahol a kertben megtalálják az igazi Sylviát. Azt mondja nekik, hogy bújjanak el a szerszámos fészerben, és ott várják meg, hogy ételt hozzon nekik.

A számítógépes laborban Corvax megpróbálja visszahívni Sylvia hat másolatát, de a számítógép meghibásodik, és végtelen számú Sylvia-klónt kezd termelni. Hamarosan több száz másolat nyüzsög a palotában.

A földszinten a király észreveszi, hogy a Sylvia-másolatok Corvax szobájából jönnek, és úgy dönt, hogy utánajár. Látva, hogy Corvax nem tudja leállítani a számítógépet, a király úgy dönt, hogy maga javítja meg. Kihúzza a számítógéphez csatlakoztatott dugót, ami leállítja a folyamatot, de ennek következtében ő maga is beszívódik a számítógép belsejébe. Mivel nem tudja, hogyan mentse meg a Királyt, Corvax úgy dönt, hogy helikopterrel menekül, Bob pedig üldözőbe veszi.

Sylvia és Muzzy belépnek a számítógépes laborba, és Muzzy képes kiszabadítani a Királyt a gép belsejéből. Bob ezután visszatér Corvaxszal, és felmentik, míg Corvaxot a király csapatai elviszik. Bob és Sylvia újra összejönnek, és a Király ellenséges érzései a páros iránt feloldódnak. A király és a királynő, Bob, Sylvia és Muzzy jót nevetnek magukban.

Ezután Muzzy-nak sikerül az összes Sylvia-másolatot visszaküldeni a számítógépbe. Norman érdeklődik Sylvia felől, aminek hatására Bob dühös lesz és leüti a biciklijéről. Bob és Sylvia összeházasodnak, míg Corvax órát kap. Muzzy elhagyja Gondolandot az űrhajójával, miközben a király megköszöni a segítségét, és reméli, hogy egy nap visszatér.