Marshall Hargrave-tól: A whisky, a sör és általában az alkohol részvények nagyot léptek előre. Bár szinte mindenre létrehoztak már ETF-et, ez az új ETF az első: A Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (NYSE:WSKY) a szeszfőzdékre összpontosít.

Az ETF több mint 20 vállalatot birtokol, és csak ebben a hónapban indult.

A Spirited Funds vezérigazgatója szerint az időzítés megfelelő. “Egy 20-40 éves szuperciklus ötödik évében vagyunk, amely a whisky és a szeszes italok iránti fogyasztói kereslet folyamatos növekedését hozhatja.”

A befektetőknek tehát végre van egy széles körű lehetőségük arra, hogy befektessenek az alkoholiparba. Ami érdekes, hogy az alkoholrészvények régóta nagyszerűen teljesítenek; a dohányrészvényekhez hasonlóan a gazdaságtól függetlenül hajlamosak jól teljesíteni. Az emberek isznak, amikor jók az idők, és isznak, amikor rosszak.

Az, hogy az ETF a szeszfőzdékre összpontosít, értelmes; a szeszfőzdék magasabb árréssel rendelkeznek, és nagyobb hosszú távú hozamot kínálnak, mint a szőlőültetvények és a kapcsolódó vállalkozások.

Ez mind remek hír a prémium italok piacából tőkét kovácsolni kívánó befektetőknek.

Az óvatosság azonban nem árt. A “bűnös részvény” ETF-ek nem mindig sikeresek. Néhány 2008-as szerencsejátékkal, dohányáruval és alkohollal kapcsolatos ETF csak néhány évig tartott.

Még egy szó a bölcseknek: A WSKY ETF 0,75%-os kezelési díjat számít fel. Tehát ahelyett, hogy a WSKY-t birtokolnák, semmi sem akadályozza meg a befektetőket abban, hogy egyszerűen kiválasszák a legjobb részvényeket a WSKY ETF-ből. Így elkerülhetik a kezelési díjat, és távol tarthatják magukat az alacsonyabb növekedésű vállalatoktól a keverékben.

Itt van a WSKY ETF három legjobb három alkoholos részvénye, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek:

Diageo (NYSE: DEO)

A WSKY ETF legnagyobb összetevője a Diageo, amely az ETF közel negyedét teszi ki. A vállalat legfontosabb márkái közé tartozik többek között a Smirnoff, a Ketel One, a Johnnie Walker és a Crown Royal. A Diageo egyik nagy vonzereje, hogy az iparágban a legmagasabb osztalékhozamot kínálja – 3,4%-kal. A Diageo 27 évnyi osztalékemelést tudhat maga mögött.

A Diageo bevételei és bevételei évtizedek óta emelkednek. A Diageo tulajdonában van a világ néhány legismertebb sörmárkája. Ennek köszönhetően hűséges követői vannak, akik hajlandóak prémium árat fizetni a márkákért, ezért erős árképzési ereje van.

Brown-Forman (NYSE: BF-B)

A Brown-Forman, a WSKY ETF másik jelentős részesedése a Jack Daniels, Finlandia, Woodford Reserve és Canadian Mist márkák tulajdonosa. Néhány kisebb kihívásnak köszönhetően most az egyik legolcsóbb az alkoholos részvények közül is, 18-szoros nyereséggel kereskedik. A Brown-Forman részvényei az iparág egyik legrosszabbul teljesítő részvényei közé tartoznak; a részvények 15%-ot zuhantak az elmúlt egy évben. A részvény 1,5%-os osztalékhozamot kínál

A Brown-Forman bevételei és a cash flow növekedése azonban továbbra is erős. A nyereség az elmúlt öt évben átlagosan évi 15%-kal nőtt. A vállalat bővíti termékcsaládjait az alapvető whiskymárkákon túl. Így a Finlandia nevű vodkamárkája egyre nagyobb teret nyer a piacon.

Constellation Brands (NYSE: STZ)

A Constellation olyan márkákkal rendelkezik, mint a Robert Mondavi, az Arbor Mist, a Corona és a Modelo. A másik két céggel ellentétben inkább a sörre és a borra koncentrál. A vállalat több mint 70 éves, és a világ egyik legnagyobb sörgyárává nőtte ki magát.

AConstellation Brands közel 1%-os osztalékhozamot fizet, és az elmúlt évben stabilan teljesített, a részvények 26%-kal emelkedtek.

AConstellation arról ismert, hogy az évek során okos felvásárlásokat hajtott végre. Ezek közé tartozik a tavalyi rekordvásárlása a kézműves sörgyártásban, a Ballast Point Brewing 1 milliárd dollárért történő felvásárlása. Most a Ballast a leggyorsabban növekvő kézműves sörgyártó vállalat az Egyesült Államokban.

Összességében az alkoholrészvények még mindig nagyszerű befektetések, amelyek a gazdasági háttértől függetlenül felül tudnak teljesíteni. Egészségünkre ezekre, a Spirited Funds ETF legjobb választásaira.

Ez a cikk a Wyatt Investment Research jóvoltából került eléd.