A Financial Engines hétfőn bejelentett 3,02 milliárd dolláros felvásárlása valószínűleg még nagyobb érdeklődést vált ki a magántőke részéről a régóta működő tanácsadó cégek és a robo tanácsadók egyesítése iránt – mondták szakértők.

A felvásárló, a Hellman & Friedman magántőke üzlet, hétfőn közölte, hogy egyesíti a Financial Engines-t az Edelman Financial Services-szel, egy bejegyzett befektetési tanácsadóval, amelyben többségi részesedéssel rendelkezik.

Az Edelman az egyik legnagyobb cég a hagyományos RIA-térben 21,7 milliárd dolláros AUM-mal és 35 ezer ügyféllel országszerte.

A Financial Engines több mint 169 milliárd dollárnyi vagyont kezel a legfrissebb ADV űrlapja szerint. Az 1996-ban indult vállalat saját fejlesztésű technológia és emberi tanácsadók hálózatának kombinációját használja a menedzselt számlás 401(k) programok nyújtására.

Az egyesített vállalat lesz a legnagyobb független RIA az országban.

Elizabeth Lim, a Mergermarket vezető elemzője szerint az ügylet a pénzügyi szolgáltatási szektor eddigi legnagyobb felvásárlása 2018-ban. A több mint 3 milliárd dollár elköltése azt bizonyítja, hogy az iparág mennyire komolyan veszi a digitalizációt és a fintech-et – mondta.

Lim asszony úgy véli, hogy valószínűleg még több magántőke érdeklődést fogunk látni a terület iránt, mielőtt a kamatok ismét emelkednek. ” azt mutatja, hogy a magántőke valóban elkezdett odafigyelni néhány feltörekvő technológiára, és nagy tétet tesznek rá” – mondta. “Azt remélik, hogy nagy pénzállományukat kihasználva össze tudják hozni a régóta működő tanácsadó cégeket a robottechnológiával.”

“A Financial Engines eladása bizonyítja a digitális tanácsadás értékét – különösen a meghatározott hozzájárulások területén” – mondta Rob Foregger, a NextCapital társalapítója egy nyilatkozatban.

“Egyre több pénzügyi intézmény törekszik arra, hogy integrált módon nyújtson tanácsadást a nyugdíjas életciklusok során, a 401k-n belüli felhalmozónak, a munkahelyváltónak az IRA rolloverrel és a fix nyugdíjas jövedelemre áttérő nyugdíjasnak. Ez egy 14 billió dolláros piac, és a Financial Engines vezető szerepet tölt be. Nagyon kevés olyan független szereplő maradt a piacon, amely lehetővé teszi a digitális tanácsadást a nagyvállalati piacon. Ez valószínűleg felgyorsítja az előretekintő M&A a Retirement WealthTech térben.”

“Ez egy izgalmas tranzakció – egy mega-deal az RIA térben” – mondta David DeVoe, a DeVoe & Co. ügyvezető partnere.

Figyelembe véve, hogy mindkét cégnek van múltja a sikeres marketingben és a technológia kihasználásában, DeVoe úr szerint a cég az egyesített eszközeiket a növekedés felgyorsítására használhatják.

“Ez a kombináció fokozza az egyesített vállalat azon képességét, hogy győzni tudjon a tömeges vagyonosok körében” – mondta.

A Financial Engines vezérigazgatója, Larry Raffone fogja vezetni az egyesített vállalatot. Egy nyilatkozatában Raffone úr azt mondta, hogy az Edelmannal való egyesülés “a legjobb út számunkra a hosszú távú stratégiai céljaink eléréséhez, miközben jelentős és azonnali nyereséget biztosít részvényeseinknek”.

A Financial Engines részvényei több mint 32%-ot ugrottak az akvizíció hírére.

Az Edelman alapítója, Ric Edelman lesz az egyesített vállalat pénzügyi és befektetői oktatásért felelős elnöke.