FILE PHOTO: A Wells Fargo, a Citibank, a Morgan Stanley, a JPMorgan Chase, a Bank of America, a JPMorgan és a Goldman Sachs a Reuters archívumából Reuters

• A bankszektor most sokkal egészségesebb helyzetben van, mint a 2008-as pénzügyi válság után volt.
• A banki ökoszisztéma növekvő összetettsége miatt a pénzügyi óriások és a diszruptív startupok naponta navigálnak a kihívások és a lehetőségek között.
• A bankszektorban dolgozik? Szerezzen üzleti betekintést a legújabb technológiai innovációkról, a piaci trendekről és versenytársairól az adatvezérelt kutatások segítségével.

Banking Industry Overview

A bankszektor most sokkal egészségesebb helyzetben van, mint a 2008-as pénzügyi válság után. A The Banker’s Top 1000 World Banks 2018-as rangsora szerint a teljes globális eszközállomány 2018-ban 124 billió dollárra emelkedett.

Mivel ennyi pénzt kell kezelni, az olyan nagy bankok, mint a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Wells Fargo és mások új funkciókat adnak ki, hogy új ügyfeleket vonzzanak és megtartsák a meglévőket. Ráadásul a bomlasztó banki technológiákkal rendelkező startupok és neobankok betörnek a színtérre, a hagyományos pénzintézetek pedig vagy versenyeznek velük, vagy összeolvadnak velük, hogy javítsák az ügyfélélményt.

Merüljünk tehát bele a bankszektorba, az előtte álló kihívásokba és az előttünk álló útba.

Bankszektor trendjei

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban ma a legelterjedtebb trend a digitális, különösen a mobil és online banki szolgáltatások felé való elmozdulás (ezekről mindjárt bővebben). A mai példátlan kényelem és gyorsaság korában a fogyasztók nem akarnak fizikai bankfiókba járni, hogy tranzakcióikat intézzék. Ez különösen igaz az ezredfordulósokra és a Z generáció idősebb tagjaira, akik a munkaerő meghatározó szereplőivé (és legnagyobb keresőivé) kezdtek válni.

Ez a digitális átalakulás a technológiai startupok versenyének növekedéséhez, valamint a kisebb bankok és startupok konszolidációjához vezetett. A CB Insights szerint 2018-ban a teljes fintech finanszírozás a harmadik negyedév végére elérte a 32,6 milliárd dollárt, ami 82%-os növekedést jelent a 2017-es 17,9 milliárd dollárhoz képest.

Mobilbankolás

Őszintén szólva, a mobilbankolás már szinte kötelező a fogyasztók számára. A Business Insider Intelligence 2018-as Mobile Banking Competitive Edge tanulmányában a válaszadók 89%-a mondta, hogy használja a mobilbankingot, szemben a 2017-es 83%-kal.

Business Insider Intelligence

A generációk szerinti bontásban az ezredfordulósok 97%-a használja (szemben a 2017-es 92%-kal), az X generációsok 91%-a (szemben a 86%-kal) és a Baby Boomerek 79%-a (szemben a 69%-kal). Maguk a bankok szempontjából kritikus, hogy a mobilbanki felhasználók 64%-a azt mondta, hogy a számlanyitás előtt utánanéz a bank mobilképességeinek, 61% pedig azt állítja, hogy bankot váltana, ha a bankja rossz mobilbanki élményt nyújtana.

De mára eljutottunk oda, hogy a bankok számára nem elegendő csupán a mobilalkalmazás megléte ahhoz, hogy vonzzák és megtartsák az ügyfeleket. Egyre inkább szükség van további eszközökre és funkciókra – például arra, hogy a kártyákat ideiglenesen le lehessen foglalni, meg lehessen tekinteni az ismétlődő terheket, vagy be lehessen szkennelni az ujjlenyomatot a számlára való bejelentkezéshez. Tekintse meg a jobb oldali ábrát, hogy lássa, mennyire értékesek ezek és a többi funkció a fogyasztók számára.

Online bankolás

Az online bankolás rendkívül kényelmes, és érthető módon ez az egyik legfontosabb módja annak, hogy a fogyasztók kapcsolatba lépjenek a bankjukkal (a mobilbankolás mellett). A banki ügyfeleknek azonban még mindig van egy jelentős része, akik fizikai fiókokat szeretnének.

A digitális banki csatornák és szolgáltatások, például a chatbotok és a mobil banki alkalmazások túlsúlya, valamint a fióklátogatások ebből eredő csökkenése ellenére a Fiserv nemrégiben készült tanulmánya szerint a fogyasztók továbbra is a bankfiókban történő csekkbefizetést részesítik előnyben. A megkérdezettek több mint fele (53%) mondta, hogy az elmúlt hónapban a bankfiókban tett látogatásának legfőbb oka a csekkbefizetés volt, míg 41%-uk készpénzfelvétel, 36%-uk pedig készpénzbefizetés miatt ment el.

Mégis tagadhatatlan az online bankolás növekvő elterjedtsége, amely más innovációkhoz, például a nyílt bankoláshoz vezetett. Ez a rendszer, amelyet az Egyesült Királyságban vezettek be, magában foglalja az ügyfelek pénzügyi információinak elektronikus és biztonságos megosztását, de csak az ügyfelek által jóváhagyott feltételek mellett.

A nyílt banki rendszer arra kényszeríti a hitelezőket, hogy felajánlják az adatok digitális “tűzoltócsövét”, amellyel bármely harmadik fél szabványosított hozzáférést kaphat – feltéve, hogy a startup be van jegyezve az Egyesült Királyság pénzügyi magatartási hatóságánál (FCA), és az ügyfél beleegyezik az adatai megosztásába.

Investment Banking

A befektetési banki tevékenység a pénzügyi szolgáltatások olyan típusa, amelyben egy személy vagy vállalat magánszemélyeknek, vállalkozásoknak vagy akár kormányoknak ad tanácsot, hogyan és hová fektessék be a pénzüket. Évtizedeken keresztül ez egy ember-ember közötti folyamat volt, amely kölcsönösen előnyös kapcsolathoz vezetett.

De most, a robot-tanácsadók megjelenésével a mesterséges intelligencia (AI) és a robotizált folyamatok automatizálása kezd beszivárogni a pénzkezelés területére. A prediktív analitika segíthet a befektetőknek bölcsebb és jövedelmezőbb döntéseket hozni valós időben – miközben költségeket takarítanak meg. Az AI bizonyos esetekben segíthet az M&A célpontok azonosításában is. Végül az AI segíthet a befektetési bankár hipotézisének érvényesítésében, és megalapozottabb jövőbeli döntésekhez vezethet.

Banking as a Service (BaaS)

A szigorú szabályozás miatt (különösen az Egyesült Államokban) nem mindenki nyithat csak úgy bankot. Itt jön a bankolás mint szolgáltatás (BaaS), hogy betöltse ezt a rést.

Business Insider Intelligence

A BaaS platformok lehetővé teszik a fintechek és más harmadik felek számára, hogy API-kon keresztül kapcsolódjanak a bankok rendszereihez, hogy a szolgáltatók szabályozott infrastruktúrájára banki ajánlatokat építsenek. A BaaS-platformok elindítása tehát segíti a bankokat abban, hogy a pénzügyi területre belépő fintechek hasznot húzzanak belőlük, mivel nem csupán versenytársakká, hanem ügyfelekké válnak.

Míg a BaaS technikailag a nyílt banki szolgáltatások körébe tartozik, nem szabad összekeverni a fent említett brit Open Banking rendszerrel. A nyílt banki szolgáltatások körébe tartozik minden olyan intézkedés, amelynek során egy bank megnyitja API-it harmadik felek előtt, és hozzáférést biztosít ezeknek a szereplőknek az adatokhoz vagy funkciókhoz. Az Egyesült Királyságban az Open Banking arra összpontosít, hogy harmadik felek számára adatokat biztosítson az inkumbens bankoktól, míg a BaaS azt vizsgálja, hogy ezek a szereplők hogyan férhetnek hozzá a bankok szolgáltatásaihoz.

Banki szabályozás

A banki tevékenység az amerikai élet szinte minden területén jelen van, a fogyasztóktól kezdve a vállalkozásokon át a részvényekig. Emiatt a szövetségi kormány számos szabályozást vezetett be a bankszektorra vonatkozóan, bár e korlátozások szigorúsága az elmúlt évtizedben hol nőtt, hol csökkent.

A 2008-as pénzügyi válságot követően az Obama-kormányzat 2010-ben hozta meg a Dodd-Frank Wall Street Reform és Fogyasztóvédelmi Törvényt. A Dodd-Frank a válságot követően átalakította az Egyesült Államok pénzügyi szabályozási rendszerét. A törvény legátfogóbb és legjelentősebb változásai a következők voltak:

• A Takarékossági Felügyeleti Hivatal megszüntetése
• A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatal (CFPB) létrehozása a fogyasztók visszaélésekkel és tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni védelme érdekében a pénzügyi szolgáltatásokhoz és termékekhez, például hitelkártyákhoz és jelzáloghitelekhez kapcsolódóan
• A hatáskörök átcsoportosítása olyan ügynökségek esetében, mint a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság
• A Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanács és a Pénzügyi Kutatási Hivatal létrehozása a potenciális veszélyek elemzésére az U.USA pénzügyi stabilitását
• A Federal Reserve hatáskörének kiterjesztése egyes intézmények szabályozására

2018-ban Donald Trump elnök aláírta a gazdasági növekedésről, a szabályozás enyhítéséről és a fogyasztóvédelemről szóló törvényt (EGRRCPA), amely visszavonta a Dodd-Frank-féle változások egy részét. Konkrétan az EGRRCPA 50 milliárd dollárról 250 milliárd dollárra emelte azt a küszöbértéket, amely alatt a szövetségi kormány a pénzügyi rendszer szempontjából túl fontosnak ítéli a bankokat ahhoz, hogy csődbe menjenek.

Eltörölte továbbá a Volcker-szabályt (egy olyan szövetségi szabályozást, amely nagyrészt megtiltotta a bankoknak, hogy bizonyos befektetési tevékenységeket folytassanak saját számláikon, és korlátozta a fedezeti alapokkal és magántőkealapokkal folytatott ügyleteiket) a 10 milliárd dollárnál kisebb eszközállománnyal rendelkező kis bankok számára.

A visszavágások ellenére az Egyesült Államokban még mindig nehéz banki engedélyt kapni, ami hátráltatott néhány banki induló vállalkozást. Másrészt ez megnövelte a fúziós és felvásárlási tevékenységet. Ennek eredményeként a szabályozás az elkövetkező években a bankszektor egyik fő fókuszpontja lesz.

Banking Industry Analysis

Mivel a bankszektor számos különböző aspektusa változik, a bankszektorral kapcsolatban állók számára létfontosságú, hogy tájékozottak legyenek és előrébb járjanak. Ezért a Business Insider Intelligence mindent lefed a banki vertikumunkkal, hogy Ön naprakészen értesüljön a legújabb banki trendekről és változásokról.

Érdekli, hogy többet megtudjon?

A banki ágazatban dolgozik? Szerezzen üzleti betekintést a legújabb technológiai innovációkról, piaci trendekről és versenytársairól az adatvezérelt kutatások segítségével.

És itt van néhány kapcsolódó banki jelentés, amely érdekelheti Önt:

1. The Rise of Banking-as-a-Service, amely megvizsgálja, hogy a bankok milyen előnyöket nyerhetnek a BaaS platformok kínálásával, megvitatja az iparág azon kulcsfontosságú szereplőit, amelyek már sikeresen elindították a BaaS platformokat, és stratégiákat ajánl a BaaS-be belépni kívánó FI-k számára.
2. AI in Banking, amely azonosítja a legjelentősebb AI-alkalmazásokat a bankok front- és középső irodáiban.
3. The Global Neobanks Report, amely feltárja, hogyan nőtt gyorsan a neobankok piaca, és mi vár az iparágra a hiper-növekedésről a fenntarthatóságra való átállás során.