FILE PHOTO: Ett kombinerat arkivfoto visar Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan och Goldman Sachs från Reuters arkiv Reuters

• Banksektorn är på en mycket sundare plats nu än den var efter finanskrisen 2008.
• Som ett resultat av den ökande komplexiteten i bankernas ekosystem navigerar finansiella jättar och disruptiva nystartade företag dagligen mellan utmaningar och möjligheter.
• Arbetar du inom bankbranschen? Få affärsinsikter om de senaste tekniska innovationerna, marknadstrenderna och dina konkurrenter med datadriven forskning.

Översikt över bankbranschen

Bankbranschen befinner sig i en mycket sundare situation nu än efter finanskrisen 2008. De totala globala tillgångarna klättrade till 124 biljoner dollar 2018, enligt The Banker’s Top 1000 World Banks Ranking for 2018.

Med så mycket pengar att hantera släpper storbanker som JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo med flera nya funktioner för att locka nya kunder och behålla sina befintliga. Utöver detta bryter startups och neobanker med disruptiv bankteknik in på scenen, och traditionella finansinstitut konkurrerar antingen med dem eller går samman med dem för att förbättra kundupplevelsen.

Så låt oss dyka ner i bankbranschen, de utmaningar den står inför och vägen framåt.

Trender inom bankbranschen

Den mest utbredda trenden inom finansbranschen i dag är övergången till det digitala, särskilt mobilt och nätbaserat bankväsende (mer om var och en av dem lite längre fram). I dagens era av oöverträffad bekvämlighet och snabbhet vill konsumenterna inte behöva ta sig till ett fysiskt bankkontor för att sköta sina transaktioner. Detta gäller särskilt för millennials och de äldre medlemmarna av Gen Z, som har börjat bli de dominerande aktörerna i arbetslivet (och de som tjänar mest).

Denna digitala omvandling har lett till ökad konkurrens från nystartade teknikföretag, samt konsolidering av mindre banker och nystartade företag. Under 2018 uppgick den totala fintechfinansieringen till 32,6 miljarder dollar i slutet av Q3, vilket är en ökning med 82 % jämfört med 2017 års totala siffra på 17,9 miljarder dollar, enligt CB Insights.

Mobile Banking

För att vara uppriktig är mobila banktjänster allt annat än ett krav för konsumenterna i dagsläget. I Business Insider Intelligences undersökning Mobile Banking Competitive Edge Study 2018 uppgav 89 % av de tillfrågade att de använder mobilbanken, vilket är en ökning från 83 % 2017.

Business Insider Intelligence

Om man delar upp den efter generation använder 97 % av millennials den (en ökning från 92 % 2017), 91 % av Gen Xers (en ökning från 86 %) och 79 % av Baby Boomers (en ökning från 69 %). Kritiskt för bankerna själva: 64 % av mobilbanksanvändarna säger att de skulle undersöka bankens mobila möjligheter innan de öppnar ett konto, och 61 % säger att de skulle byta bank om deras bank erbjöd en dålig mobilbanksupplevelse.

Men vi har nu nått en punkt där det inte räcker med att bara ha en mobilapp för att bankerna ska kunna locka till sig och behålla sina kunder. Ytterligare verktyg och funktioner – som möjligheten att sätta tillfälliga spärrar på kort, se återkommande avgifter eller skanna ett fingeravtryck för att logga in på ett konto – blir alltmer nödvändiga. Ta en titt på diagrammet till höger för att se hur värdefulla dessa funktioner och fler är för konsumenterna.

Online banking

Online banking är extremt bekvämt och är förståeligt nog ett av de två viktigaste sätten för konsumenterna att interagera med sina banker (tillsammans med mobilbanken). Men det finns fortfarande en betydande grupp bankkunder som vill ha fysiska filialer.

Trots ett överväldigande beroende av digitala bankkanaler och tjänster som chattrobotar och mobila bankappar, och den resulterande minskningen av filialbesök, har konsumenterna bibehållit en preferens för att sätta in checkar på filialer, enligt en nyligen genomförd Fiserv-studie. Mer än hälften (53 %) av de tillfrågade uppgav att den främsta anledningen till att de besökte en filial den senaste månaden var för att sätta in en check, jämfört med 41 % som gick dit för att ta ut kontanter och 36 % som gick dit för att sätta in kontanter.

Det går dock inte att förneka den ökande förekomsten av online-bankverksamhet, som har lett till andra innovationer som open banking. Detta system, som infördes i Storbritannien, innebär att kundernas finansiella information delas elektroniskt och säkert, men endast på villkor som kunderna godkänner.

Öppen bankverksamhet tvingar långivarna att erbjuda en digital ”brandslang” av data som vilken tredje part som helst kan använda för att få standardiserad åtkomst – under förutsättning att det nystartade företaget är registrerat hos den brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority, FCA) och att kunden samtycker till att dela sina uppgifter.

Investment Banking

Investment Banking är en typ av finansiell tjänst där en person eller ett företag ger råd till privatpersoner, företag eller till och med regeringar om hur och var de ska investera sina pengar. I årtionden har detta varit en mänsklig process som lett till en ömsesidigt fördelaktig relation.

Men nu, med framväxten av robotrådgivare, börjar artificiell intelligens (AI) och automatisering av robotprocesser att infiltrera området för penninghantering. Prediktiv analys kan hjälpa investerare att fatta klokare och mer lönsamma beslut i realtid – samtidigt som de sparar kostnader. AI kan i vissa fall också hjälpa till att identifiera M&A-mål. Slutligen kan AI hjälpa till att validera en investmentbankers hypoteser och leda till mer välgrundade framtida beslut.

Banking as a Service (BaaS)

På grund av stränga regleringar (särskilt i USA) kan inte alla bara öppna en bank. Det är här som banking as a service (BaaS) kommer in för att fylla luckan.

Business Insider Intelligence

BaaS-plattformar gör det möjligt för fintechs och andra tredje parter att ansluta sig till bankernas system via API:er för att bygga bankerbjudanden ovanpå leverantörernas reglerade infrastruktur. Så genom att lansera BaaS-plattformar kan bankerna dra nytta av att fintechs tar sig in på finansområdet, eftersom det gör dem till kunder i stället för bara konkurrenter.

Och även om BaaS tekniskt sett faller under paraplyet för öppna banklösningar ska det inte förväxlas med det tidigare nämnda Open Banking-systemet i Storbritannien. Öppna banklösningar omfattar alla åtgärder där en bank öppnar sina API:er för tredje part och ger dessa aktörer tillgång till data eller funktionalitet. Storbritanniens Open Banking fokuserar på att ge tredje part tillgång till data från etablerade banker, medan BaaS tittar på hur dessa aktörer kan få tillgång till bankernas tjänster.

Bankförordningar

Bankverksamhet är involverad i nästan alla aspekter av det amerikanska livet, från konsumenter till företag och aktier. På grund av detta har den federala regeringen infört ett flertal regleringar av banksektorn, även om dessa restriktioner har varit mer eller mindre stränga under det senaste decenniet.

Efter finanskrisen 2008 införde Obama-administrationen 2010 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (lagen om reform av Wall Street och konsumentskydd). Dodd-Frank gjorde en översyn av det amerikanska systemet för finansiell reglering efter kraschen. De mest genomgripande och effektfulla förändringarna från lagen var bl.a. följande:

• Avskaffandet av Office of Thrift Supervision
• Skapandet av Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) för att skydda konsumenterna mot missbruk och orättvisa metoder som är knutna till finansiella tjänster och produkter, t.ex. kreditkort och hypotekslån
• Omfördelning av ansvarsområden för organ som Federal Deposit Insurance Corporation
• Skapandet av Financial Stability Oversight Council (tillsynsrådet för finansiell stabilitet) och Office of Financial Research (kontoret för finansiell forskning) för att analysera potentiella hot mot U.USA:s finansiella stabilitet
• Utvidgningen av Federal Reserves befogenheter att reglera särskilda institut

Under 2018 undertecknade president Donald Trump lagen Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act (EGRRCPA), som rullade tillbaka en del av Dodd-Frank-ändringarna. Särskilt höjde EGRRCPA tröskeln under vilken den federala regeringen anser att banker som är för viktiga för det finansiella systemet för att gå i konkurs från 50 miljarder dollar till 250 miljarder dollar.

Den avskaffade också Volcker-regeln (en federal bestämmelse som i stort sett förbjöd banker att bedriva viss investeringsverksamhet med egna konton och begränsade deras affärer med hedgefonder och privata aktiefonder) för små banker med tillgångar på mindre än 10 miljarder dollar.

Trots dessa tillbakadragningar är det fortfarande svårt i USA att få en banklicens, vilket har försvårat för en del nystartade bankföretag. Å andra sidan har detta ökat verksamheten inom fusioner och förvärv. Som ett resultat av detta kommer regleringen att vara en viktig fokuspunkt för bankbranschen under de kommande åren.

Analys av bankbranschen

Med tanke på att så många olika aspekter av bankbranschen genomgår förändringar är det avgörande för dem som är kopplade till bankbranschen att hålla sig informerade och ligga steget före. Det är därför Business Insider Intelligence täcker in allt med vår vertikala banksektor för att hålla dig uppdaterad om de senaste banktrenderna och omvälvningarna.

Intresserad av att lära dig mer?

Arbetar du inom banksektorn? Få insikter om de senaste tekniska innovationerna, marknadstrenderna och dina konkurrenter med datadriven forskning.

Och här är några relaterade bankrapporter som kan intressera dig:

1. The Rise of Banking-as-a-Service, som tittar på de fördelar som bankerna har att vinna genom att erbjuda BaaS-plattformar, diskuterar nyckelaktörer i branschen som redan framgångsrikt har lanserat BaaS-plattformar, och rekommenderar strategier för FI:er som vill gå över till BaaS.
2. AI in Banking, som identifierar de mest meningsfulla AI-tillämpningarna i bankernas front- och middle offices.
3. The Global Neobanks Report, som undersöker hur neobanksmarknaden har vuxit snabbt och vad som väntar när branschen går från hypertillväxt till hållbarhet.