Dies ist der erste Teil einer fünfteiligen Serie über Dashboard Gauges in Tableau. Abonnieren Sie unsere Mailingliste, um weitere Updates zu erhalten.

Speedometer-ähnliche Dashboard-Anzeigen, die einen Pfeil zeigen, der sich durch einen Halbkreis bewegt, verbrauchen unnötig viel wertvollen Platz und sind nicht ideal für die Kommunikation oder Interpretation von Größenordnungen. In dieser Serie werden fünf alternative Indikatoren vorgestellt, die Vergleiche mit früheren Zeiträumen oder Zielen veranschaulichen sollen. Ich fühle mich gesetzlich verpflichtet, die Serie mit den Aufzählungsdiagrammen von Stephen Few zu beginnen, da er wirklich dazu beigetragen hat, die Idee, Messgeräte stromlinienförmiger und effektiver zu gestalten, voranzutreiben.

Aufzählungsdiagramme bauen auf Balkendiagrammen auf und bieten Kontext in Form von Linien und Schattierungen, die einen Vergleichspunkt darstellen. Sie eignen sich gut, weil sie den Platz effizient nutzen, das präattentive Attribut der Länge ausnutzen und Vergleiche über 100 % hinaus (z. B. 20 % über dem Ziel) veranschaulichen können. Dieser Beitrag und dieses Video zeigen Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten, Aufzählungsdiagramme in Tableau zu erstellen.

Verbundenes Video-Tutorial:

Premier Tableau eLearning von Playfair Data TV

Wie man Aufzählungsdiagramme in Tableau erstellt

Aufzählungsdiagramme werden mit einer Kennzahl, die Sie analysieren, und einer Vergleichsgröße erstellt. Die Vergleichsgröße ist in der Regel eine frühere Periode, kann aber auch eine Benchmark oder ein Ziel sein, wenn diese in Ihrem Unternehmen definiert sind. In dieser Abbildung nehmen wir an, dass wir die Kennzahl Umsatz analysieren möchten, der aktuelle Monat ist Mai und unser Vergleich ist April. Als Erstes müssen wir die Verkaufsleistung für die Monate Mai und April isolieren. Dies kann durch die Erstellung von berechneten Feldern erreicht werden.

Der Datensatz „Muster – Superstore“ enthält Daten aus vier Jahren, aber zur Vereinfachung nehmen wir an, dass er nur ein Jahr enthält. Die Berechnung zur Isolierung der Mai-Verkäufe wäre dann:

SUMME(WENN MONAT() = 5 DANN END)

Die Formel für die April-Verkäufe lautet:

SUMME(WENN MONAT() = 4 DANN END)

Bullet-Diagramme können mit Show Me erstellt werden, daher zeige ich Ihnen das zuerst, aber später werden wir diesen Diagrammtyp von Grund auf aufbauen, um Ihnen zu zeigen, wie er funktioniert und einige Optionen für die Anpassung. Wenn ich mir die Umsätze nach Unterkategorie Monat für Monat ansehen möchte, könnte ich eine Mehrfachauswahl dieser drei Felder vornehmen und zum Menü „Show Me“ in der oberen rechten Ecke der Autorenoberfläche navigieren.

Tableau zeichnet einen orangefarbenen Rahmen um das empfohlene Diagramm, das auf den in der Ansicht verwendeten Feldern basiert. In diesem Fall wird ein Streudiagramm vorgeschlagen, aber eigentlich wollen wir Aufzählungsdiagramme erstellen, die zweite Option in der achten und letzten Reihe der Optionen. Nach einem Klick auf die Miniaturansicht der Aufzählungsdiagramme erstellt Tableau dieses Diagramm:

Dies funktionierte dieses Mal hervorragend, da die Balken den Umsatz des aktuellen Monats und die Linien und Schattierungen den Umsatz des Vormonats darstellen. Je nach den von Ihnen erstellten Vergleichen fallen die Ergebnisse jedoch nicht immer so aus, wie Sie es erwarten. Wenn die Felder, die Sie verwenden, am Ende umgekehrt sind, so dass die Balken Ihren Vergleich darstellen und Ihre aktuelle Leistung die Linien zeichnet, können Sie die Felder vertauschen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Achse klicken und „Referenzlinienfelder vertauschen“ wählen.

Um mehr Flexibilität zu bieten und Ihnen die Funktionsweise von Tableau-Bullet-Diagrammen zu zeigen, zeige ich Ihnen auch, wie Sie diesen Diagrammtyp manuell erstellen. Erstellen Sie zunächst ein Balkendiagramm mit der aktuellen Leistungskennzahl. Hier sehen Sie ein Balkendiagramm mit den Mai-Verkäufen nach Unterkategorie. Ich habe das Balkendiagramm auch sortiert, damit wir den Rang zwischen den siebzehn Unterkategorien leicht entziffern können.

Bullet-Diagramme werden mit zwei Referenzlinien erstellt; eine Linie, die den Vergleichsdatenpunkt darstellt, und eine Verteilung, die 60 % und 80 % des Vergleichsdatenpunkts schattiert. Um einen Datenpunkt als Bezugslinie zu verwenden, muss er entweder ein Parameter oder eine Konstante sein oder irgendwo in der Ansicht verwendet werden. Wir möchten die Mai-Verkäufe mit den April-Verkäufen vergleichen, aber der April ist noch nicht in der Ansicht enthalten. Um sicherzustellen, dass die April-Umsatz-Kennzahl als Referenzlinie zur Verfügung steht, fügen Sie sie der Karte „Detailmarkierungen“ hinzu.

Dadurch wird die Ansicht nicht geändert, aber der April-Umsatz steht nun als Referenzlinie zur Verfügung. Am einfachsten fügen Sie eine Referenzlinie hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Achse klicken, zu der Sie die Linie hinzufügen möchten, und „Referenzlinie hinzufügen“ wählen. Daraufhin öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie die Referenz definieren können.

In unserem Fall basiert die Linie auf dem April-Umsatz, also ändere ich das Dropdown-Menü „Wert“ in „April-Umsatz“. Es ist auch wichtig, den Bereich der Zeile auf Pro Zelle zu ändern, damit Sie den Vergleichspunkt für jedes Dimensionsmitglied sehen. Nachdem Sie den Bereich geändert haben, sehen Sie eine Menge sich wiederholender Tinte in Form von Beschriftungen, die ich normalerweise ausschalte. Schließlich möchte ich die Referenzlinie in einer helleren Farbe darstellen, damit sie in der Ansicht hervorsticht. Hier sind meine Einstellungen für die erste Referenzlinie.

Ich mag den Kontext, den diese Vergleiche bieten, und den minimalistischen Look dieses Diagramms, daher höre ich hier normalerweise mit Aufzählungsdiagrammen auf. Ich kann bereits sehen, welche Monate den Vergleich über- und unterschritten haben, aber um zusätzlichen Kontext hinzuzufügen, können Sie eine zweite Referenzlinie hinzufügen, die 60 % und 80 % des Vergleichs darstellt. Klicken Sie dazu erneut mit der rechten Maustaste auf die Achse und wählen Sie „Referenzlinie hinzufügen“.

Diese Referenzlinie ist eine Verteilung, wählen Sie also die Registerkarte Verteilung oben im Dialogfeld. Wir wollen wieder den Bereich der Referenz auf Pro Zelle ändern und die Beschriftungen ausschalten. Das Dropdown-Menü „Wert“ sollte auf „60 %, 80 % des Durchschnitts“ eingestellt werden, aber es ist sehr wichtig, in das Dropdown-Menü zu klicken und sicherzustellen, dass die 60 % und 80 % auf den April-Umsätzen basieren und nicht auf den Standard-Mai-Umsätzen.

Bis jetzt würde diese Referenzverteilung eine graue Schattierung zwischen 60 % und 80 % des Vergleichsdatenpunkts für jede Unterkategorie anzeigen. Um eine graue Schattierung von 0 % bis 60 % und 60 % bis 80 % anzuzeigen, markieren Sie das Kästchen „Unten ausfüllen“. Hier sind meine Einstellungen für die zweite Referenzlinie:

Natürlich können die Linien und die Schattierung nach Ihren Wünschen angepasst werden, aber hier ist mein endgültiges Aufzählungsdiagramm für dieses Beispiel:

Wir haben gerade einen Kontext in Form eines Vergleichs zu einem Balkendiagramm hinzugefügt, und diese sind sehr einfach zu lesen. Liegt der blaue Balken über der roten Linie, haben wir den Vergleich übertroffen. Liegt der blaue Balken unter der roten Linie, haben wir schlechter abgeschnitten als der Vergleich. Im Falle einer unterdurchschnittlichen Leistung informiert uns die Schattierung darüber, wie weit das Mitglied der Dimension gegenüber dem Vergleich zurückliegt.

Bei einem Balkendiagramm der Umsätze nach Unterkategorien allein hätte ich nicht gewusst, dass Kopierer nicht nur unter den ersten drei sind, sondern auch die dramatischste Verbesserung von Monat zu Monat aufweisen. Auch hätte ich mich gefreut zu sehen, dass Maschinen unter den ersten fünf sind, aber das Aufzählungsdiagramm hat mir geholfen, einen Bereich in meinem Geschäft zu entdecken, den ich weiter erforschen muss.

Danke fürs Lesen,
– Ryan