Příběh začíná u athénského krále Pandiona. Ten se oženil se svou tetou z matčiny strany Zeuxippe. Nyní Apollodóros neříká nic o tom, že by ho bohové za tento druh sňatku potrestali (podle projektu Perseus je to jediný takový sňatek v řeckých pověstech), ale myslím, že je to možné vzhledem k tomu, co se stalo jeho rodině. Pandion a Zeuxippe měli dvě dcery, Procne a Filomelu, a dvojčata, Erechthea a Butese1. Pandion však nebyl moc dobrý otec, mnohem víc ho zajímalo jeho království, a když se Athény pustily do války s Abdakem, Pandion si zavolal Terea, svého souseda v Thrákii, a požádal ho o pomoc.

Nyní byl Tereus nejen vládcem Daulidy (nevýznamného a poměrně neznámého národa), ale byl také Áreovým synem, a protože měl v Thrákii velké konexe, válku pro Pandiona vyhrál. Pandion se jako dobrý diplomat a chytrý obchodník rozhodl, že by se měl Tereovi odměnit a také s ním upevnit vztahy, a protože to byl hrozný otec, který své dcery považoval především za nástroj k vyjednávání, dal Tereovi za ženu svou dceru Procne.

Tereus si s Prokné užil své kopance, nechal ji porodit jejich syna Ityse, ale poté, co bylo po zábavě (pro něj), nechal Prokné ve svém domě na venkově, kde by nikdo nevěděl, že tam je. Pak se vrátil do Pandionova domu a rozhodl se, že má slabost pro Filomelu. Řekl Filoméle, že její sestra zemřela. Úplně Filomelu svedl a brzy se s ní také oženil.

Po svatbě s ní udělal tu nejromantičtější možnou věc, vyřízl jí jazyk. Ten chlap byl vážně nemocný. Filoméla však byla zdatná tkadlena (jako většina řeckých žen z vyšších vrstev) a vetkla postavy do roucha, čímž dala své sestře Prokné vědět, co se děje. Prokné, která do té doby opravdu netušila, co se děje, se okamžitě vydala na cestu a vzala s sebou svého syna Ityse. Nakonec Procne svou sestru našla, ale kvůli vlastnímu týrání a kvůli tomu, co viděla, že se děje její sestře, se Procne zbláznila.

Předstírala, že souhlasí s Tereovou zlobou, a řekla mu, že mu připraví skvělou večeři. Pak odešla do zadní místnosti, zabila svého syna, uvařila ho a naservírovala Tereovi. Zatímco Tereus hodoval na svém synovi, Prokné popadla Filomelu a utekla.

Jakmile si Tereus uvědomil, že byl podveden, vzal sekeru a vydal se za nimi. Ženy utíkaly, ale nebyly zvyklé utíkat a brzy je v Daulii dostihli. Modlily se k bohům, aby je proměnili v ptáky, a bohové se slitovali. Procne se proměnila ve slavíka a neustále volala svůj žal za zvuků: „Itu, Itu“ (jméno jejího syna). Filomela se stala bezhlasou vlaštovkou. A Tereus, rovněž proměněný v ptáka, se stal dudkem, který volá: „pou, pou“, což řecky znamená „kde, kde“.

POZNÁMKY: Tento příběh je skutečnou tragédií. Sofoklés k němu napsal hru Tereus, která je však z větší části ztracena. Jediným dalším místem, kde lze dnes najít vyprávění těchto příběhů (kromě antických historiků a básníků), je Aeschlyova Ptákovina.
1. V knize Ptákovina se objevuje příběh, který se odehrává v době, kdy se v ní vypráví. Apollodóros tyto dva cituje jako Pandionovy syny, ale Pausaniás naříká, jak Pandion neporodil žádné syny, aby pomstil své dcery.
.