Muzzy, velký zelenomodrý mimozemšťan podobný medvědovi, který se živí kovem, přilétá z vesmíru na návštěvu Gondolandu, jemuž vládnou král a královna. Jejich dcera je princezna Sylvie, Bob je jejich zahradník a Corvax je vědec, který pracuje pro krále. Bob a Sylvie se do sebe tajně zamilují a rozhodnou se utéct. Corvax, který Sylvii také miluje, však vidí, co se děje, a informuje krále a královnu. Rozzlobený král je pronásleduje, chytí a donutí Boba, aby se přiznal k lásce k princezně Sylvii. Král chytí jeho tón a nařídí, aby byl Bob poslán do vězení za svádění, zatímco Sylvie je odvedena zpět do paláce. Bob sdílí celu s Muzzym, který mu řekne, že byl uvězněn za pojídání parkovacích automatů. Když si Bob uvědomí Muzzyho neobvyklý jídelníček, povzbudí Muzzyho, aby snědl mříže vězeňské cely, a společně utečou.

Mezitím se v paláci Corvax pokouší flirtovat se Sylvií, ale ta rozzlobeně protestuje, že miluje Boba. Zkoprnělý Corvax ji pomocí počítače naklonuje, ale duplikát ho nenávidí stejně jako originál. Rozzuřený Corvax ve vzteku udeří do počítače, což způsobí jeho poruchu a vznik dalších pěti duplikátů, které se potulují po paláci.

Bob se vrací s Muzzym do paláce, kde v zahradě najdou skutečnou Sylvii. Ta jim řekne, aby se schovali v kůlně na nářadí a počkali, až jim tam přinese jídlo.

Zpět v počítačové laboratoři se Corvax pokusí vyvolat šest duplikátů Sylvie, ale počítač se porouchá a začne donekonečna vyrábět Sylviiny klony. Zanedlouho se palácem začnou rojit stovky duplikátů.

Dole v přízemí si král všimne, že Sylviiny duplikáty vycházejí z Corvaxova pokoje, a rozhodne se to prozkoumat. Když vidí, že Corvax nemůže počítač zastavit, rozhodne se ho král opravit sám. Vytáhne zástrčku připojenou k počítači, čímž proces zastaví, ale v důsledku toho je sám vcucnut dovnitř počítače. Corvax neví, jak Krále zachránit, a tak se rozhodne utéct vrtulníkem, přičemž ho Bob pronásleduje.

Sylvie a Muzzy vstoupí do počítačové laboratoře a Muzzymu se podaří Krále zevnitř stroje osvobodit. Bob se pak vrací s Corvaxem a je osvobozen, zatímco Corvax je odveden královými vojáky. Bob a Sylvie se znovu setkávají a Královy nepřátelské pocity vůči dvojici se rozplynou. Král a královna, Bob, Sylvie a Muzzy se zasmějí.

Poté se Muzzymu podaří poslat všechny Sylviiny duplikáty zpět do počítače. Norman se vyptává Sylvie, což způsobí, že se Bob naštve a srazí ho z kola. Bob a Sylvie se vezmou, zatímco Corvax dostane službu v hodinách. Muzzy opouští Gondoland ve své vesmírné lodi, zatímco král mu děkuje za pomoc a doufá, že se jednou vrátí.