Podle odborníků v pondělí oznámená akvizice společnosti Financial Engines v hodnotě 3,02 miliardy dolarů pravděpodobně podnítí větší zájem soukromého kapitálu o spojení dlouholetých poradenských firem s robotickými poradci.

Nabyvatel, private equity obchod Hellman & Friedman, v pondělí uvedl, že spojí Financial Engines s Edelman Financial Services, registrovaným investičním poradcem, v němž drží většinový podíl.

Edelman je jednou z největších firem v oblasti tradičních RIA s AUM 21,7 miliardy dolarů a 35 000 klienty po celé zemi.

Financial Engines spravuje podle posledního formuláře ADV aktiva v hodnotě více než 169 miliard USD. Společnost byla založena v roce 1996 a využívá kombinaci vlastní technologie a sítě lidských poradců k poskytování spravovaných účtů 401(k).

Spojená společnost bude největší nezávislou RIA v zemi.

Podle Elizabeth Limové, hlavní analytičky společnosti Mergermarket, je tato transakce dosud největším odkupem v sektoru finančních služeb v roce 2018. Utratit více než 3 miliardy dolarů podle ní dokazuje, jak vážně odvětví bere digitalizaci a fintech,

Paní Limová se domnívá, že než se úrokové sazby opět zvýší, budeme pravděpodobně svědky dalšího zájmu soukromého kapitálu o tuto oblast. “ ukazuje, že private equity skutečně začínají věnovat pozornost některým novým technologiím a hodně na ně sázejí,“ řekla. „Doufají, že využijí svůj velký fond peněz ke spojení dlouholetých poradenských firem s robotickými technologiemi.“

„Prodej Financial Engines ukazuje hodnotu digitálního poradenství – zejména v oblasti definovaných příspěvků,“ uvedl ve svém prohlášení Rob Foregger, spoluzakladatel společnosti NextCapital.

„Stále více finančních institucí se snaží poskytovat poradenství integrovaným způsobem napříč životními cykly důchodců, akumulátorů uvnitř 401k, lidí měnících zaměstnání s IRA rollover a důchodců přecházejících na fixní důchodový příjem. Jedná se o trh v hodnotě 14 bilionů dolarů a společnost Financial Engines je na něm lídrem. Na trhu zbývá jen velmi málo nezávislých hráčů, kteří mohou umožnit digitální poradenství na trhu velkých podniků. To pravděpodobně urychlí perspektivní M&A v oblasti Retirement WealthTech.“

„Jedná se o vzrušující transakci – megaobchod v oblasti RIA,“ řekl David DeVoe, řídící partner společnosti DeVoe & Co.

Vzhledem k tomu, že obě firmy mají za sebou úspěšný marketing a využití technologií, může podle pana DeVoeho společnost využít jejich spojená aktiva k urychlení růstu.

„Tato kombinace zvyšuje schopnost spojené společnosti vítězit v oblasti masového affluentu,“ řekl.

Vedoucím spojeného podniku bude generální ředitel společnosti Financial Engines Larry Raffone. V prohlášení pan Raffone uvedl, že fúze se společností Edelman je pro nás „nejlepší cestou k dosažení našich dlouhodobých strategických cílů a zároveň přináší významný a okamžitý zisk našim akcionářům“.

Akcie společnosti Financial Engines po zprávě o akvizici vyskočily o více než 32 %.

Zakladatel společnosti Edelman Ric Edelman bude zastávat funkci předsedy finančního a investorského vzdělávání sloučené společnosti.