OBRAZEM: Na kombinovaném snímku jsou Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan a Goldman Sachs z archivu agentury Reuters Reuters

• Bankovní sektor je nyní v mnohem zdravějším stavu, než byl po finanční krizi v roce 2008.
• V důsledku rostoucí složitosti bankovního ekosystému se finanční giganti a disruptivní startupy denně potýkají s výzvami a příležitostmi.
• Pracujete v bankovním sektoru? Získejte obchodní přehled o nejnovějších technologických inovacích, tržních trendech a svých konkurentech díky výzkumu založenému na datech.

Přehled bankovního sektoru

Bankovní sektor je nyní v mnohem zdravějším stavu, než byl po finanční krizi v roce 2008. Podle žebříčku The Banker’s Top 1000 World Banks za rok 2018 se celková světová aktiva vyšplhala na 124 bilionů dolarů.

Když je třeba spravovat tolik peněz, velké banky, jako jsou JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo a další, vydávají nové funkce, aby přilákaly nové zákazníky a udržely si ty stávající. Kromě toho na scénu pronikají startupy a nebanky s převratnými bankovními technologiemi a tradiční finanční instituce jim buď konkurují, nebo se s nimi spojují, aby zlepšily své zákaznické zkušenosti.

Ponořme se tedy do bankovního odvětví, výzev, kterým čelí, a cesty, která nás čeká.

Trendy v bankovním odvětví

Nejrozšířenějším trendem v odvětví finančních služeb je dnes přechod na digitální, konkrétně mobilní a online bankovnictví (více o každém z nich za chvíli). V dnešní době nebývalého pohodlí a rychlosti nechtějí spotřebitelé kvůli vyřízení svých transakcí chodit do fyzické pobočky banky. To platí zejména pro mileniály a starší příslušníky generace Z, kteří se začali stávat dominantními hráči na trhu práce (a nejvíce vydělávajícími).

Tato digitální transformace vedla ke zvýšené konkurenci ze strany technologických startupů a také ke konsolidaci menších bank a startupů. V roce 2018 dosáhlo celkové financování fintech do konce třetího čtvrtletí 32,6 miliardy dolarů, což je o 82 % více než v roce 2017, kdy celková částka činila 17,9 miliardy dolarů, uvádí CB Insights.

Mobilní bankovnictví

Přímo řečeno, mobilní bankovnictví je v tuto chvíli pro spotřebitele všechno, jen ne povinnost. Ve studii Mobile Banking Competitive Edge Study společnosti Business Insider Intelligence z roku 2018 uvedlo 89 % respondentů, že používají mobilní bankovnictví, oproti 83 % v roce 2017.

Business Insider Intelligence

Při rozdělení podle generací jej používá 97 % mileniálů (oproti 92 % v roce 2017) 91 % příslušníků generace X (oproti 86 %) a 79 % Baby Boomers (oproti 69 %). Pro samotné banky je kritické, že 64 % uživatelů mobilního bankovnictví uvedlo, že by si před otevřením účtu prozkoumali mobilní možnosti banky, a 61 % uvedlo, že by změnili banku, pokud by jejich banka nabízela špatnou zkušenost s mobilním bankovnictvím.

Nyní jsme se však dostali do bodu, kdy pouhá mobilní aplikace bankám k přilákání a udržení zákazníků nestačí. Další nástroje a funkce – jako je možnost dočasného zablokování karet, zobrazení opakujících se poplatků nebo skenování otisku prstu pro přihlášení k účtu – jsou stále nezbytnější. Podívejte se na graf vpravo a zjistěte, jak jsou tyto a další funkce pro spotřebitele cenné.

Online bankovnictví

Online bankovnictví je velmi pohodlné a pochopitelně je jedním ze dvou hlavních způsobů, jak spotřebitelé komunikují se svými bankami (spolu s mobilním bankovnictvím). Stále však existuje významný kontingent bankovních zákazníků, kteří chtějí fyzické pobočky.

Přes převažující závislost na digitálních bankovních kanálech a službách, jako jsou chatboti a aplikace mobilního bankovnictví, a z toho vyplývající pokles počtu návštěv poboček, si spotřebitelé podle nedávné studie společnosti Fiserv zachovali preferenci vkládání šeků na pobočce. Více než polovina (53 %) respondentů uvedla, že hlavním důvodem jejich návštěvy pobočky v uplynulém měsíci bylo vložení šeku, zatímco 41 % šlo vybrat hotovost a 36 % vložit hotovost.

Navzdory tomu nelze popřít rostoucí rozšíření online bankovnictví, které vedlo k dalším inovacím, jako je například otevřené bankovnictví. Tento systém, zavedený ve Velké Británii, spočívá v elektronickém a bezpečném sdílení finančních informací o zákaznících, ale pouze za podmínek, které zákazníci schválí.

Otevřené bankovnictví nutí poskytovatele úvěrů nabízet digitální „požární hadici“ s údaji, k nimž může získat standardizovaný přístup jakákoli třetí strana – za předpokladu, že je startup registrován u britského Úřadu pro finanční etiku (FCA) a zákazník souhlasí se sdílením svých údajů.

Investiční bankovnictví

Investiční bankovnictví je druh finanční služby, při níž osoba nebo společnost radí jednotlivcům, podnikům nebo dokonce vládám, jak a kam investovat jejich peníze. Po desetiletí se jednalo o proces mezi lidmi, který vedl k oboustranně výhodnému vztahu.

Nyní však s nástupem robotických poradců začíná do oblasti správy peněz pronikat umělá inteligence (AI) a automatizace robotických procesů. Prediktivní analýza může investorům pomoci činit moudřejší a výnosnější rozhodnutí v reálném čase – a zároveň ušetřit náklady. AI může v některých případech také pomoci identifikovat cíle M&A. A konečně, AI může pomoci ověřit hypotézu investičního bankéře a vést k informovanějším budoucím rozhodnutím.

Bankovnictví jako služba (BaaS)

Vzhledem k přísným regulacím (zejména v USA) si ne každý může jen tak otevřít banku. Zde přichází na řadu bankovnictví jako služba (BaaS), které tuto mezeru zaplní.

Business Insider Intelligence

Platformy BaaS umožňují fintechům a dalším třetím stranám propojit se se systémy bank prostřednictvím rozhraní API a vytvářet bankovní nabídky nad regulovanou infrastrukturou poskytovatelů. Spuštění platforem BaaS tak pomáhá bankám těžit ze vstupu fintechů do finančního prostoru, protože z nich dělá zákazníky, a ne jen konkurenty.

Ačkoli BaaS technicky spadá pod otevřené bankovnictví, nemělo by se zaměňovat s výše zmíněným systémem Open Banking ve Velké Británii. Otevřené bankovnictví zahrnuje všechny činnosti, při kterých banka otevírá svá rozhraní API třetím stranám a poskytuje těmto subjektům přístup k datům nebo funkcím. Otevřené bankovnictví ve Velké Británii se zaměřuje na poskytování dat třetích stranám ze zavedených bank, zatímco BaaS se zabývá tím, jak mohou tito hráči získat přístup ke službám bank.

Bankovní regulace

Bankovnictví se podílí na téměř všech aspektech amerického života, od spotřebitelů přes podniky až po akcie. Z tohoto důvodu zavedla federální vláda řadu regulací bankovního sektoru, ačkoli přísnost těchto omezení se v posledním desetiletí střídala.

Po finanční krizi v roce 2008 přijala Obamova vláda v roce 2010 Dodd-Frankův zákon o reformě Wall Street a ochraně spotřebitele. Dodd-Frank po krachu přepracoval americký systém finanční regulace. Mezi nejrozsáhlejší a nejvlivnější změny tohoto zákona patřily:

• Zrušení Úřadu pro dohled nad spořitelnami
• Vytvoření Úřadu pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB), který má chránit spotřebitele před zneužíváním a nekalými praktikami vázanými na finanční služby a produkty, jako jsou kreditní karty a hypotéky
• Přerozdělení odpovědnosti agentur, jako je Federální společnost pro pojištění vkladů
• Vytvoření Rady pro dohled nad finanční stabilitou a Úřadu pro finanční výzkum, které mají analyzovat potenciální hrozby pro USA.finanční stability USA
• Rozšíření pravomocí Federálního rezervního systému regulovat konkrétní instituce

V roce 2018 prezident Donald Trump podepsal zákon o hospodářském růstu, regulační úlevě a ochraně spotřebitele (EGRRCPA), který zrušil některé Dodd-Frankovy změny. Konkrétně zákon EGRRCPA zvýšil hranici, pod kterou federální vláda považuje banky za příliš důležité pro finanční systém, aby mohly zkrachovat, z 50 miliard USD na 250 miliard USD.

Zrušila také Volckerovo pravidlo (federální nařízení, které do značné míry zakazovalo bankám provádět určité investiční činnosti na vlastní účet a omezovalo jejich obchody s hedgeovými fondy a fondy soukromého kapitálu) pro malé banky s aktivy nižšími než 10 miliard USD.

I přes tato zrušení je v USA stále obtížné získat bankovní licenci, což brání některým začínajícím bankám. Na druhou stranu to zvýšilo aktivitu v oblasti fúzí a akvizic. V důsledku toho bude regulace v příštích letech klíčovým ústředním bodem bankovního odvětví.

Analýza bankovního odvětví

S tolika různými aspekty bankovního odvětví, které procházejí změnami, je pro osoby spojené s bankovním odvětvím zásadní, aby byly informovány a udržely si náskok. Proto Business Insider Intelligence pokrývá vše prostřednictvím naší vertikály Bankovnictví, abyste měli přehled o nejnovějších trendech a otřesech v bankovnictví.

Zajímá vás více informací?

Pracujete v bankovnictví? Získejte obchodní přehled o nejnovějších technologických inovacích, tržních trendech a svých konkurentech díky výzkumu založenému na datech.

A zde jsou některé související zprávy z oblasti bankovnictví, které by vás mohly zajímat:

1. The Rise of Banking-as-a-Service (Vzestup bankovnictví jako služby), která se zabývá výhodami, které mohou banky získat nabídkou platforem BaaS, rozebírá klíčové hráče v odvětví, kteří již úspěšně spustili platformy BaaS, a doporučuje strategie pro finanční instituce, které chtějí přejít na BaaS.
2. AI in Banking, která identifikuje nejvýznamnější aplikace umělé inteligence napříč front office a middle office bank.
3. The Global Neobanks Report (Zpráva o globálních neobankách), která zkoumá, jak rychle se trh neobank rozrostl a co ho čeká, až se toto odvětví přeorientuje z hyper-růstu na udržitelnost.

.