FOTO FILE: O fotografie de arhivă combinată arată Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan și Goldman Sachs din arhiva Reuters Reuters

• Sectorul bancar se află acum într-o situație mult mai sănătoasă decât a fost după criza financiară din 2008.
• Ca urmare a complexității crescânde a ecosistemului bancar, giganții financiari și startup-urile disruptive navighează zilnic între provocări și oportunități.
• Lucrați în industria bancară? Obțineți informații de afaceri cu privire la cele mai recente inovații tehnologice, la tendințele pieței și la concurenții dvs. cu ajutorul cercetării bazate pe date.

Prezentare generală a industriei bancare

Industria bancară se află acum într-un loc mult mai sănătos decât a fost după criza financiară din 2008. Activele globale totale au urcat la 124.000 de miliarde de dolari în 2018, potrivit clasamentului The Banker’s Top 1000 World Banks Ranking pentru 2018.

Cu atât de mulți bani de gestionat, marile bănci, cum ar fi JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo și altele, lansează noi caracteristici pentru a atrage noi clienți și pentru a-i păstra pe cei existenți. În plus, startup-uri și neobanci cu tehnologii bancare disruptive intră în scenă, iar instituțiile financiare tradiționale fie concurează cu acestea, fie fuzionează cu ele pentru a-și îmbunătăți experiența clienților.

Așa că haideți să ne scufundăm în industria bancară, în provocările cu care se confruntă și în drumul care ne așteaptă.

Tendințe în industria bancară

Cea mai răspândită tendință din industria serviciilor financiare în prezent este trecerea la digital, în special la serviciile bancare mobile și online (mai multe despre fiecare dintre acestea în parte). În epoca actuală, caracterizată de o comoditate și o rapiditate fără precedent, consumatorii nu doresc să fie nevoiți să se deplaseze până la o sucursală bancară fizică pentru a-și gestiona tranzacțiile. Acest lucru este valabil mai ales în cazul milenialilor și al membrilor mai în vârstă ai Generației Z, care au început să devină actorii dominanți în forța de muncă (și cei care câștigă cel mai mult).

Această transformare digitală a dus la creșterea concurenței din partea startup-urilor de tehnologie, precum și la consolidarea băncilor mai mici și a startup-urilor. În 2018, finanțarea fintech globală a atins 32,6 miliarde de dolari până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, în creștere cu 82% față de cifra totală de 17,9 miliarde de dolari din 2017, potrivit CB Insights.

Mobile Banking

Pentru a fi sincer, serviciile bancare mobile sunt aproape o cerință pentru consumatori în acest moment. În studiul Mobile Banking Competitive Edge Study realizat de Business Insider Intelligence în 2018, 89% dintre respondenți au declarat că folosesc serviciile bancare mobile, în creștere de la 83% în 2017.

Business Insider Intelligence

După cum sunt defalcate pe generații, 97% dintre mileniali îl folosesc (în creștere de la 92% în 2017) 91% dintre cei din Generația X (în creștere de la 86%) și 79% dintre Baby Boomers (în creștere de la 69%). În mod critic pentru băncile însele, 64% dintre utilizatorii de servicii bancare mobile au declarat că ar cerceta capacitățile mobile ale unei bănci înainte de a deschide un cont, iar 61% spun că ar schimba banca dacă banca lor ar oferi o experiență bancară mobilă slabă.

Dar acum am ajuns la punctul în care simpla existență a unei aplicații mobile nu este suficientă pentru ca băncile să atragă și să păstreze clienții. Instrumentele și funcțiile suplimentare – cum ar fi capacitatea de a pune rețineri temporare pe carduri, de a vizualiza taxele recurente sau de a scana o amprentă digitală pentru a intra într-un cont – devin din ce în ce mai necesare. Aruncați o privire la graficul din dreapta pentru a vedea cât de valoroase sunt aceste caracteristici și multe altele pentru consumatori.

Banking online

Bankingul online este extrem de convenabil și este, de la sine înțeles, una dintre cele două modalități principale prin care consumatorii interacționează cu băncile lor (alături de bankingul mobil). Dar există încă un contingent semnificativ de clienți bancari care doresc sucursale fizice.

În ciuda unei încrederi copleșitoare în canalele și serviciile bancare digitale, cum ar fi chatbots și aplicațiile bancare mobile, și a scăderii rezultate a vizitelor în sucursale, consumatorii și-au menținut preferința pentru depunerea cecurilor în sucursală, potrivit unui studiu recent al Fiserv. Mai mult de jumătate (53%) dintre respondenți au declarat că motivul principal pentru care au vizitat o sucursală în ultima lună a fost depunerea unui cec, comparativ cu 41% care au mers să retragă numerar și 36% care au mers să depună numerar.

Cu toate acestea, nu se poate nega prevalența în creștere a serviciilor bancare online, care a dus la alte inovații, cum ar fi open banking. Acest sistem, implementat în Marea Britanie, presupune partajarea informațiilor financiare ale clienților în mod electronic și securizat, dar numai în condițiile în care clienții sunt de acord.

Open banking îi obligă pe creditori să ofere un „furtun de incendiu” digital de date pe care orice terță parte îl poate folosi pentru a obține acces standardizat – cu condiția ca start-up-ul să fie înregistrat la Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) și clientul să fie de acord să își partajeze datele.

Bănci de investiții

Băncile de investiții sunt un tip de servicii financiare în care o persoană sau o companie consiliază persoanele fizice, întreprinderile sau chiar guvernele cu privire la cum și unde să își investească banii. Timp de decenii, acesta a fost un proces de la om la om care a dus la o relație reciproc avantajoasă.

Dar acum, odată cu apariția robo-consilierilor, inteligența artificială (AI) și automatizarea proceselor robotice încep să se infiltreze în spațiul de gestionare a banilor. Analizele predictive pot ajuta investitorii să ia decizii mai înțelepte și mai profitabile în timp real – economisind în același timp costurile. În unele cazuri, AI poate, de asemenea, să ajute la identificarea țintelor M&A. În cele din urmă, AI poate ajuta la validarea ipotezei unui bancher de investiții și poate duce la decizii viitoare mai bine informate.

Banking as a Service (BaaS)

Din cauza reglementărilor stricte (în special în SUA), nu oricine poate deschide pur și simplu o bancă. Aici intervine banking as a service (BaaS) pentru a umple golul.

Business Insider Intelligence

Platformele BaaS permit fintech-urilor și altor părți terțe să se conecteze cu sistemele băncilor prin intermediul API-urilor pentru a construi oferte bancare pe lângă infrastructura reglementată a furnizorilor. Astfel, lansarea platformelor BaaS ajută băncile să beneficieze de pe urma fintech-urilor care intră în spațiul financiar, deoarece le transformă pe acestea în clienți și nu doar în competitori.

În timp ce BaaS se încadrează din punct de vedere tehnic sub umbrela open banking, acesta nu trebuie confundat cu sistemul Open Banking din Marea Britanie, menționat anterior. Open banking cuprinde toate acțiunile prin care o bancă își deschide API-urile către terți și le oferă acelor jucători acces la date sau funcționalități. Open Banking din Marea Britanie se concentrează pe punerea la dispoziția terțelor părți a datelor de la băncile tradiționale, în timp ce BaaS analizează modul în care acești actori pot avea acces la serviciile băncilor.

Reglementări bancare

Bancarea este implicată în aproape fiecare aspect al vieții americane, de la consumatori la afaceri și acțiuni. Din acest motiv, guvernul federal a instituit numeroase reglementări privind industria bancară, deși severitatea acestor restricții a crescut și a scăzut în ultimul deceniu.

După criza financiară din 2008, administrația Obama a promulgat în 2010 legea Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Dodd-Frank a revizuit sistemul de reglementare financiară din SUA în urma prăbușirii. Printre cele mai radicale și mai importante modificări aduse de această lege se numără:

• Eliminarea Biroului de supraveghere a economiilor
• Crearea Biroului de protecție financiară a consumatorilor (CFPB) pentru a proteja consumatorii împotriva abuzurilor și a practicilor neloiale legate de serviciile și produsele financiare, cum ar fi cardurile de credit și creditele ipotecare
• Repartizarea responsabilităților unor agenții precum Corporația federală de asigurare a depozitelor
• Crearea Consiliului de supraveghere a stabilității financiare și a Biroului de cercetare financiară pentru a analiza potențialele amenințări la adresa U.S.S.U.A. stabilitatea financiară
• Extinderea puterilor Rezervei Federale de a reglementa anumite instituții

În 2018, președintele Donald Trump a promulgat Legea privind creșterea economică, reducerea reglementărilor și protecția consumatorilor (EGRRCPA), care a retras o parte din modificările Dodd-Frank. Mai exact, EGRRCPA a ridicat pragul sub care guvernul federal consideră că băncile prea importante pentru sistemul financiar pot da faliment de la 50 de miliarde de dolari la 250 de miliarde de dolari.

Acesta a eliminat, de asemenea, Regula Volcker (un regulament federal care interzicea în mare măsură băncilor să desfășoare anumite activități de investiții cu conturile proprii și le restricționa relațiile cu fondurile speculative și fondurile de capital privat) pentru băncile mici cu active mai mici de 10 miliarde de dolari.

În ciuda retrocedărilor, în SUA este încă dificil să obții o licență bancară, ceea ce a împiedicat unele înființări de bănci. Pe de altă parte, acest lucru a crescut activitatea de fuziuni și achiziții. Ca urmare, reglementarea va fi un punct focal cheie pentru industria bancară în anii următori.

Analiză a industriei bancare

Cu atât de multe fațete diferite ale industriei bancare aflate în schimbare, este crucial pentru cei care au legătură cu industria bancară să fie informați și să rămână în frunte. Acesta este motivul pentru care Business Insider Intelligence acoperă totul cu verticala noastră bancară pentru a vă ține la curent cu cele mai recente tendințe și zguduiri din domeniul bancar.

Vă interesează să aflați mai multe?

Lucrați în industria bancară? Obțineți informații de afaceri cu privire la cele mai recente inovații tehnologice, tendințe de piață și concurenții dvs. cu ajutorul cercetărilor bazate pe date.

Și iată câteva rapoarte conexe din domeniul bancar care v-ar putea interesa:

1. The Rise of Banking-as-a-Service, care analizează beneficiile pe care băncile le pot obține prin oferirea de platforme BaaS, discută principalii jucători din industrie care au lansat deja cu succes platforme BaaS și recomandă strategii pentru IF-urile care doresc să treacă la BaaS.
2. AI in Banking, care identifică cele mai semnificative aplicații de inteligență artificială în cadrul front office-urilor și middle office-urilor băncilor.
3. The Global Neobanks Report, care explorează modul în care piața neobancară a crescut rapid și ce ne așteaptă pe măsură ce industria trece de la hiper-creștere la sustenabilitate.