Străinătatea USS Enterprise, comandată de căpitanul James T. Kirk, termina a treia zi de cartografiere stelară când navigatorul novice, locotenentul Dave Bailey, zărește un cub mare și multicolor care plutește în spațiu. El preconizează să-l atace cu fazerele. În schimb, Kirk ordonă navei să se îndepărteze de obiect. Cubul îi urmărește, emițând radiații dăunătoare, iar Kirk îl distruge cu reticență.

În timp ce Kirk ia prânzul în cabina sa, o sferă luminoasă gigantică se apropie de Enterprise, umplând ecranul punții chiar și la mărire mică. Comandantul Balok își identifică nava ca fiind Fesarius, nava amiral a „Primei Federații”, explicând că cubul distrus era un marcaj de frontieră. Balok ignoră salutul lui Kirk și anunță că va distruge Enterprise pentru că a pătruns pe teritoriul Primei Federații și a distrus baliza de marcaj. El acordă echipajului zece minute pentru a se ruga la zeitățile lor. Primul ofițer Spock îl vede pe Balok, un umanoid cu pielea albastră, cu trăsături faciale în continuă schimbare. Bailey cedează isteriei, iar Kirk îi ordonă să părăsească puntea. Dr. McCoy îl mustră pe Kirk, argumentând că izbucnirea lui Bailey a fost rezultatul faptului că Kirk a pus prea multă presiune pe el și subliniind că l-a avertizat pe Kirk de starea lui Bailey din timp. Argumentul îl inspiră pe Kirk să încerce să blufeze cu Balok. El îi spune lui Balok că Enterprise conține „corbomită”, o substanță care distruge automat orice atacator, și pretinde că nu ține cont de faptul că și Enterprise va fi distrusă în urma schimbului. În timp ce Kirk așteaptă un răspuns, Bailey cere permisiunea de a-și relua îndatoririle, pe care Kirk i-o acordă. Balok cere o dovadă a existenței corbomitei, dar când Kirk refuză, nu distruge Enterprise. În schimb, un mic remorcher se desprinde de Fesarius și remorchează Enterprise adânc în spațiul Primei Federații, unde Balok declară că va interna echipajul și va distruge Enterprise. Intuind că raza tractoare a remorcherului nu poate fi la fel de puternică ca cea de pe Fesarius, Kirk ordonă ca Enterprise să pornească motoarele în unghi drept față de cursul lor. În momentul în care motoarele sale sunt pe cale să explodeze din cauza supraîncărcării, Enterprise se eliberează. Acest lucru aparent dezactivează nava extraterestră, deoarece echipajul recepționează un apel de ajutor la care nava mamă nu răspunde.

Cu toate că recunosc că aceasta poate fi o capcană, Kirk, McCoy și Bailey formează o echipă de abordaj pentru a acorda asistență. Ei se teleportează și descoperă că „Balok” de pe monitorul lor era o efigie (creatură proiectată de Wah Chang). Adevăratul Balok, care arată ca un copil uman hiperinteligent, le urează cu entuziasm bun venit la bord. El explică faptul că nu făcea decât să testeze Enterprise și echipajul acesteia pentru a le descoperi adevăratele intenții. În timp ce Kirk și compania se relaxează, Balok își exprimă dorința de a afla mai multe despre oameni și cultura lor și le sugerează să permită unui membru al echipajului lor să rămână pe nava sa ca emisar al Federației. Bailey se oferă voluntar cu plăcere, iar Balok le face un tur al navei sale.

.