FILE PHOTO: A combination file photo shows Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan, and Goldman Sachs from Reuters archive Reuters

• The banking industry is in a much healthier place now than it was after the financial crisis of 2008.
• W wyniku rosnącej złożoności ekosystemu bankowego, giganci finansowi i przełomowe startupy codziennie zmagają się z wyzwaniami i możliwościami.
• Pracujesz w branży bankowej? Uzyskaj informacje biznesowe na temat najnowszych innowacji technologicznych, trendów rynkowych i konkurencji dzięki badaniom opartym na danych.

Przegląd branży bankowej

Przemysł bankowy jest teraz w znacznie zdrowszym miejscu niż po kryzysie finansowym z 2008 roku. Całkowite globalne aktywa wspięły się do 124 bilionów dolarów w 2018 roku, według rankingu The Banker’s Top 1000 World Banks Ranking for 2018.

Przy tak dużej ilości pieniędzy do zarządzania, główne banki, takie jak JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo i więcej, wypuszczają nowe funkcje, aby przyciągnąć nowych klientów i utrzymać swoich obecnych. Na dodatek, startupy i neobanki z przełomowymi technologiami bankowymi wkraczają na scenę, a tradycyjne instytucje finansowe albo z nimi konkurują, albo łączą się z nimi, aby poprawić doświadczenia klientów.

Więc przyjrzyjmy się branży bankowej, wyzwaniom, przed którymi stoi i drodze, która przed nami stoi.

Trendy w branży bankowej

Najbardziej dominującym trendem w branży usług finansowych jest obecnie przejście na bankowość cyfrową, a konkretnie mobilną i internetową (więcej na temat każdego z nich za chwilę). W dzisiejszej erze bezprecedensowej wygody i szybkości, konsumenci nie chcą musieć wędrować do fizycznego oddziału banku, aby obsłużyć swoje transakcje. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku Millennials i starszych członków Gen Z, którzy zaczęli stawać się dominującymi graczami w sile roboczej (i najlepiej zarabiającymi).

Ta cyfrowa transformacja doprowadziła do zwiększonej konkurencji ze strony startupów technologicznych, a także do konsolidacji mniejszych banków i startupów. W 2018 r. całkowite finansowanie fintech uderzyło w 32,6 mld USD do końca III kwartału, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu z całkowitą kwotą 17,9 mld USD w 2017 r., według CB Insights.

Bankowość mobilna

Szczerze mówiąc, bankowość mobilna jest w tym momencie wymogiem dla konsumentów. W badaniu Business Insider Intelligence’s Mobile Banking Competitive Edge Study w 2018 roku, 89% respondentów stwierdziło, że korzysta z bankowości mobilnej, co stanowi wzrost z 83% w 2017 roku.

Business Insider Intelligence

W rozbiciu na pokolenia, 97% millenialsów korzysta z niej (wzrost z 92% w 2017 roku) 91% Gen Xers (wzrost z 86%) i 79% Baby Boomers (wzrost z 69%). Krytycznie dla samych banków, 64% użytkowników bankowości mobilnej stwierdziło, że zbadałoby możliwości mobilne banku przed otwarciem konta, a 61% twierdzi, że zmieniłoby bank, gdyby ich bank oferował słabe doświadczenie w zakresie bankowości mobilnej.

Ale obecnie doszliśmy do punktu, w którym samo posiadanie aplikacji mobilnej nie wystarcza bankom do przyciągnięcia i utrzymania klientów. Dodatkowe narzędzia i funkcje – takie jak możliwość tymczasowego zablokowania karty, przeglądanie powtarzających się opłat czy skanowanie odcisku palca w celu zalogowania się na konto – stają się coraz bardziej niezbędne. Spójrz na wykres po prawej stronie, aby zobaczyć, jak cenne są dla konsumentów te i inne funkcje.

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa jest niezwykle wygodna i ze zrozumiałych względów stanowi jeden z dwóch głównych sposobów interakcji konsumentów z bankami (wraz z bankowością mobilną). Jednak wciąż istnieje spora grupa klientów, którzy chcą mieć fizyczny oddział banku.

Pomimo powszechnego korzystania z cyfrowych kanałów i usług bankowych, takich jak chatboty i aplikacje mobilne, a co za tym idzie spadku liczby wizyt w oddziałach, konsumenci nadal preferują deponowanie czeków w oddziale, jak wynika z ostatniego badania Fiserv. Ponad połowa (53%) respondentów stwierdziła, że ich głównym powodem wizyty w oddziale w ostatnim miesiącu było zdeponowanie czeku, w porównaniu do 41%, którzy poszli wypłacić gotówkę i 36%, którzy poszli zdeponować gotówkę.

Nadal nie da się ukryć rosnącej popularności bankowości internetowej, która doprowadziła do innych innowacji, takich jak open banking. System ten, wdrożony w Wielkiej Brytanii, polega na udostępnianiu informacji finansowych klientów elektronicznie i bezpiecznie, ale tylko na warunkach, które klienci zatwierdzają.

Otwarta bankowość zmusza kredytodawców do oferowania cyfrowego „węża strażackiego” danych, które każda strona trzecia może wykorzystać do uzyskania standardowego dostępu – pod warunkiem, że startup jest zarejestrowany w brytyjskim Urzędzie Nadzoru Finansowego (FCA), a klient zgadza się na udostępnienie swoich danych.

Bankowość inwestycyjna

Bankowość inwestycyjna to rodzaj usługi finansowej, w której osoba lub firma doradza osobom fizycznym, firmom, a nawet rządom, jak i gdzie inwestować swoje pieniądze. Przez dziesięciolecia był to proces międzyludzki, który prowadził do wzajemnie korzystnej relacji.

Ale teraz, wraz z pojawieniem się robo-doradców, sztuczna inteligencja (AI) i automatyzacja procesów robotycznych zaczynają przenikać do przestrzeni zarządzania pieniędzmi. Analityka predykcyjna może pomóc inwestorom w podejmowaniu mądrzejszych i bardziej zyskownych decyzji w czasie rzeczywistym – przy jednoczesnej oszczędności kosztów. AI może, w niektórych przypadkach, również pomóc w identyfikacji celów M&A. Wreszcie, AI może pomóc potwierdzić hipotezę bankiera inwestycyjnego i doprowadzić do bardziej świadomych przyszłych decyzji.

Banking as a Service (BaaS)

Z powodu ścisłych regulacji (szczególnie w USA), nie każdy może po prostu otworzyć bank. W tym miejscu pojawia się bankowość jako usługa (BaaS), aby wypełnić lukę.

Business Insider Intelligence

Platformy BaaS umożliwiają fintechom i innym stronom trzecim łączenie się z systemami banków za pośrednictwem interfejsów API w celu budowania ofert bankowych na szczycie regulowanej infrastruktury dostawców. Tak więc, uruchomienie platform BaaS pomaga bankom czerpać korzyści z wejścia fintechów w przestrzeń finansową, ponieważ czyni z nich klientów, a nie tylko konkurentów.

Pomimo, że BaaS technicznie mieści się w ramach otwartej bankowości, nie należy go mylić ze wspomnianym wcześniej systemem Open Banking w Wielkiej Brytanii. Otwarta bankowość obejmuje wszystkie działania, w których bank otwiera swoje API dla stron trzecich i daje tym podmiotom dostęp do danych lub funkcjonalności. Otwarta bankowość w Wielkiej Brytanii skupia się na dostarczaniu stronom trzecim danych z obecnych banków, podczas gdy BaaS patrzy na to, jak ci gracze mogą uzyskać dostęp do usług bankowych.

Regulacje bankowe

Bankowość jest zaangażowana w prawie każdy aspekt amerykańskiego życia, od konsumentów do firm do akcji. Ze względu na to, rząd federalny ustanowił liczne przepisy dotyczące sektora bankowego, choć surowość tych ograniczeń woskowych i słabnie w ostatniej dekadzie.

Po kryzysie finansowym z 2008 roku, administracja Obamy uchwalił Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act w 2010 roku. Dodd-Frank przebudował amerykański system regulacji finansowych w następstwie krachu. Najbardziej rozległe i wpływowe zmiany z ustawy obejmowały:

• Likwidacja Office of Thrift Supervision
• Utworzenie Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) w celu ochrony konsumentów przed nadużyciami i nieuczciwymi praktykami związanymi z usługami i produktami finansowymi, takimi jak karty kredytowe i kredyty hipoteczne
• Przeniesienie odpowiedzialności za agencje takie jak Federal Deposit Insurance Corporation
• Utworzenie Financial Stability Oversight Council oraz Office of Financial Research w celu analizy potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej USA
• Utworzenie Financial Stability Oversight Council oraz Office of Financial Research w celu analizy potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej USA
• .S. stabilności finansowej
• Rozszerzenie uprawnień Rezerwy Federalnej do regulowania poszczególnych instytucji

W 2018 roku prezydent Donald Trump podpisał w ustawie ustawę o wzroście gospodarczym, uldze regulacyjnej i ochronie konsumentów (EGRRCPA), która cofnęła niektóre zmiany Dodd-Frank. W szczególności EGRRCPA podniosła próg, pod którym rząd federalny uznaje banki zbyt ważne dla systemu finansowego, aby upaść z 50 miliardów dolarów do 250 miliardów dolarów.

Zlikwidowała również Regułę Volckera (regulację federalną, która w dużej mierze zabraniała bankom prowadzenia określonych działań inwestycyjnych na ich własnych rachunkach i ograniczała ich kontakty z funduszami hedgingowymi i funduszami private equity) dla małych banków o aktywach poniżej 10 mld USD.

Mimo tych zmian, w USA nadal trudno jest uzyskać licencję bankową, co utrudnia niektórym startupom bankowym. Z drugiej strony, zwiększyło to aktywność w zakresie fuzji i przejęć. W rezultacie regulacje będą kluczowym punktem centralnym dla branży bankowej w nadchodzących latach.

Analiza branży bankowej

Przy tak wielu różnych aspektach branży bankowej podlegających zmianom, kluczowe dla osób związanych z branżą bankową jest posiadanie informacji i bycie na bieżąco. Dlatego Business Insider Intelligence obejmuje wszystko w naszym pionie bankowości, abyś był na bieżąco z najnowszymi trendami i zmianami w bankowości.

Zainteresowany dowiedzeniem się więcej?

Pracujesz w branży bankowej? Uzyskaj informacje biznesowe na temat najnowszych innowacji technologicznych, trendów rynkowych i konkurencji dzięki badaniom opartym na danych.

A oto kilka powiązanych raportów z branży bankowej, które mogą Cię zainteresować:

1. The Rise of Banking-as-a-Service, który analizuje korzyści, jakie banki mogą odnieść, oferując platformy BaaS, omawia kluczowych graczy w branży, którzy już z powodzeniem uruchomili platformy BaaS, oraz zaleca strategie dla instytucji finansowych pragnących przejść do BaaS.
2. AI w bankowości, która identyfikuje najbardziej znaczące zastosowania AI w bankach, zarówno we front-, jak i middle office.
3. Globalny raport o neobankach, który analizuje, jak szybko rozwinął się rynek neobanków i co czeka go w przyszłości, gdy branża przejdzie od hiper-wzrostu do zrównoważonego rozwoju.