Od Marshalla Hargrave’a: Whiskey, piwo i akcje alkoholowe w ogóle trafiły do wielkiego czasu. Podczas gdy istniały już fundusze ETF stworzone dla niemal wszystkiego, ten nowy ETF jest pierwszy: Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (NYSE:WSKY) koncentruje się na destylarniach.

ETF ten posiada ponad 20 spółek i wystartował właśnie w tym miesiącu.

CEO Spirited Funds mówi, że czas jest odpowiedni. „Jesteśmy w piątym roku 20-40-letniego super cyklu, który może zobaczyć stały wzrost popytu konsumentów na whisky i napoje spirytusowe.”

Więc w końcu inwestorzy mają szeroki sposób na inwestowanie w przemysł alkoholowy. Co ciekawe, akcje alkoholowe od dawna świetnie sobie radzą; podobnie jak akcje tytoniowe, mają tendencję do osiągania dobrych wyników niezależnie od gospodarki. Ludzie piją, gdy czasy są dobre i piją, gdy czasy są złe.

Koncentracja ETF na destylarniach ma sens; destylarnie mają wyższą marżę i oferują większe długoterminowe zwroty niż winnice i pokrewne biznesy.

To wszystko to świetna wiadomość dla inwestorów szukających kapitalizacji na rynku gorzałki premium.

Jednakże uwaga o ostrożności jest w porządku. ETF-y typu „Sin stock” nie zawsze odnoszą sukces. Niektóre ETF-y związane z hazardem, tytoniem i alkoholem z 2008 r. przetrwały tylko kilka lat.

Jeszcze jedno słowo do rozsądku: Fundusz ETF WSKY pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0,75%. Tak więc zamiast posiadać WSKY, nic nie stoi na przeszkodzie, by inwestorzy po prostu wybierali najlepsze akcje z WSKY ETF. Jest to sposób na uniknięcie opłaty za zarządzanie i trzymanie się z dala od spółek o niższym wzroście w mieszance.

Oto trzy najlepsze akcje alkoholowe w WSKY ETF, które inwestorzy powinni rozważyć:

Diageo (NYSE: DEO)

Największym składnikiem WSKY ETF jest Diageo, który stanowi prawie jedną czwartą ETF. Do kluczowych marek spółki należą Smirnoff, Ketel One, Johnnie Walker, Crown Royal i inne. Jedną z największych zalet Diageo jest to, że oferuje najwyższą stopę dywidendy w branży – na poziomie 3,4%. Diageo ma za sobą 27 lat wzrostu dywidendy.

Wzrost zysków i przychodów Diageo utrzymuje się na fali wznoszącej od dziesięcioleci. Diageo jest właścicielem jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek piwa na świecie. To daje jej lojalnych zwolenników gotowych zapłacić za te marki cenę premium, stąd jej silna siła cenowa.

Brown-Forman (NYSE: BF-B)

Brown-Forman, kolejny główny udział w WSKY ETF, jest właścicielem marek Jack Daniels, Finlandia, Woodford Reserve i Canadian Mist. Dzięki niewielkim wyzwaniom, obecnie jest to również jedna z najtańszych akcji alkoholowych, notowana po 18-krotności zysków. Akcje Brown-Forman były jednymi z najgorzej radzących sobie w branży; w ciągu ostatniego roku akcje spadły o 15%. Akcje oferują 1,5% stopę dywidendy

Dochody i wzrost przepływów pieniężnych Brown-Forman pozostają jednak silne. W ciągu ostatnich pięciu lat zyski rosły średnio o 15% rocznie. Firma rozszerza swoje linie produktów poza swoje podstawowe marki whisky. Stąd, jej marka wódki Finlandia zyskuje trakcji na rynku.

Constellation Brands (NYSE: STZ)

Constellation ma marek jak Robert Mondavi, Arbor Mist, Corona i Modelo. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych firm, to koncentruje się bardziej na piwie i winie. Firma jest ponad 70 lat, i wzrosła do jednego z największych browarów na świecie.

Constellation Brands płaci blisko 1% dywidendy i był solidny wykonawca w ostatnim roku, z akcji do 26%.

Constellation jest znany do podejmowania savvy przejęć w ciągu roku. Obejmują one jego rekord zakupu w branży piwa rzemieślniczego w zeszłym roku, jego przejęcie Ballast Point Brewing za 1 miliard dolarów. Teraz, Ballast jest najszybciej rozwijającą się firmą piwa rzemieślniczego w USA.

W sumie, akcje alkoholu są nadal wielkie inwestycje, które mogą prześcignąć niezależnie od tła gospodarczego. Zdrowie dla tych, najlepszych picków w Spirited Funds ETF.

Ten artykuł został dostarczony dzięki uprzejmości Wyatt Investment Research.