Muzzy, een groot, groenblauw, beerachtig buitenaards wezen dat metaal eet, arriveert vanuit de ruimte voor een bezoek aan Gondoland, dat wordt geregeerd door de koning en koningin. Hun dochter is prinses Sylvia, Bob is hun tuinman, en Corvax is een wetenschapper die voor de koning werkt. Bob en Sylvia zijn heimelijk verliefd op elkaar en besluiten er vandoor te gaan. Corvax, die ook van Sylvia houdt, ziet echter wat er gebeurt en licht de koning en koningin in. Woedend zet de Koning de achtervolging in en betrapt hen, waarbij hij Bob dwingt zijn liefde voor Prinses Sylvia op te biechten. De Koning slaat zijn toon aan en laat Bob opsluiten wegens verleiding, terwijl Sylvia wordt teruggebracht naar het paleis. Bob deelt een cel met Muzzy, die hem vertelt dat hij gevangen is gezet voor het eten van parkeermeters. Bob realiseert zich dat Muzzy’s dieet ongebruikelijk is en moedigt Muzzy aan de tralies van de cel op te eten, waarna ze ontsnappen.

Terwijl, terug in het paleis, probeert Corvax te flirten met Sylvia, maar zij protesteert boos dat ze van Bob houdt. Teleurgesteld gebruikt Corvax zijn computer om haar te klonen, maar het duplicaat haat hem net zo erg als het origineel. Woedend slaat Corvax gefrustreerd op zijn computer, waardoor deze defect raakt en nog vijf duplicaten produceert die in het paleis rondzwerven.

Bob keert met Muzzy terug naar het paleis, waar ze de echte Sylvia in de tuin aantreffen. Ze vertelt hen zich te verstoppen in het gereedschapsschuurtje en te wachten tot ze daar eten krijgen.

Terug in het computerlokaal probeert Corvax de zes duplicaten van Sylvia terug te roepen, maar de computer hapert en begint oneindig veel Sylvia-klonen te produceren. Het duurt niet lang voordat honderden duplicaten het paleis overspoelen.

Neder op de begane grond merkt de Koning dat de Sylvia duplicaten uit Corvax’ kamer komen, en besluit op onderzoek uit te gaan. Omdat Corvax de computer niet kan stoppen, besluit de Koning hem zelf te repareren. Hij trekt aan een stekker die aan de computer is bevestigd, waardoor het proces stopt, maar hij wordt daardoor zelf in de computer gezogen. Niet wetende hoe de King te redden, besluit Corvax te ontsnappen per helikopter, met Bob in de achtervolging.

Sylvia en Muzzy gaan het computerlab binnen, en Muzzy is in staat de King te bevrijden uit het binnenste van de machine. Bob keert terug met Corvax, en wordt vrijgesproken terwijl Corvax wordt afgevoerd door de troepen van de Koning. Bob en Sylvia worden herenigd, en de vijandige gevoelens van de Koning jegens het paar worden opgeheven. De Koning en Koningin, Bob, Sylvia en Muzzy lachen zich een ongeluk.

Na afloop slaagt Muzzy erin alle Sylvia duplicaten terug in de computer te sturen. Norman informeert bij Sylvia, waardoor Bob boos wordt en hem van zijn fiets slaat. Bob en Sylvia trouwen, terwijl Corvax klokdienst krijgt. Muzzy verlaat Gondoland in zijn ruimteschip, terwijl de koning hem bedankt voor zijn hulp en hoopt dat hij op een dag zal terugkeren.