FILE PHOTO: Een combinatiedossierfoto toont Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America en Goldman Sachs uit het archief Reuters

• De banksector bevindt zich nu op een veel gezondere plaats dan na de financiële crisis van 2008.
• Als gevolg van de toenemende complexiteit van het ecosysteem van het bankwezen, navigeren financiële reuzen en ontwrichtende startups dagelijks door uitdagingen en kansen.
• Bent u werkzaam in de banksector? Krijg zakelijk inzicht in de nieuwste tech-innovaties, markttrends en uw concurrenten met data-gedreven onderzoek.

Bankwezen Overzicht

Het bankwezen staat er nu veel gezonder voor dan na de financiële crisis van 2008. De totale wereldwijde activa klommen naar $ 124 biljoen in 2018, volgens The Banker’s Top 1000 World Banks Ranking voor 2018.

Met zoveel geld te beheren, brengen grote banken zoals JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo en meer nieuwe functies uit om nieuwe klanten aan te trekken en hun bestaande klanten te behouden. Daarbovenop breken startups en neobanken met disruptieve banktechnologieën in de scène, en traditionele financiële instellingen concurreren met hen of fuseren met hen om hun klantervaring te verbeteren.

Dus laten we in de banksector duiken, de uitdagingen waarmee deze wordt geconfronteerd, en de weg die voor ons ligt.

Trends in de banksector

De meest voorkomende trend in de financiële dienstverlening van vandaag is de verschuiving naar digitaal, met name mobiel en online bankieren (meer over elk van deze in een beetje). In het huidige tijdperk van ongekend gemak en snelheid, willen consumenten niet naar een fysiek bankkantoor hoeven te trekken om hun transacties af te handelen. Dit geldt vooral voor Millennials en de oudere leden van Gen Z, die de dominante spelers in de beroepsbevolking (en de grootste verdieners) beginnen te worden.

Deze digitale transformatie heeft geleid tot meer concurrentie van tech-startups, evenals consolidatie van kleinere banken en startups. In 2018 bedroeg de totale fintech-financiering aan het einde van het derde kwartaal $ 32,6 miljard, een stijging van 82% ten opzichte van het totale cijfer van 2017 van $ 17,9 miljard, volgens CB Insights.

Mobiel bankieren

Om eerlijk te zijn, mobiel bankieren is op dit moment alles behalve een vereiste voor consumenten. In de Mobile Banking Competitive Edge Study van Business Insider Intelligence in 2018 zei 89% van de respondenten dat ze mobiel bankieren gebruiken, een stijging ten opzichte van 83% in 2017.

Business Insider Intelligence

Uitgesplitst naar generatie gebruikt 97% van de millennials het (omhoog van 92% in 2017) 91% van de Gen Xers (omhoog van 86%) en 79% van de Baby Boomers (omhoog van 69%). Kritisch voor de banken zelf is dat 64% van de gebruikers van mobiel bankieren zegt dat ze de mobiele mogelijkheden van een bank zouden onderzoeken voordat ze een rekening openen, en 61% zegt dat ze van bank zouden veranderen als hun bank een slechte ervaring met mobiel bankieren bood.

Maar we hebben nu het punt bereikt waarop alleen het hebben van een mobiele app niet genoeg is voor banken om klanten aan te trekken en te behouden. Extra tools en functies – zoals de mogelijkheid om kaarten tijdelijk te blokkeren, terugkerende kosten te bekijken of een vingerafdruk te scannen om in te loggen op een rekening – worden steeds noodzakelijker. Bekijk de grafiek aan de rechterkant om te zien hoe waardevol deze functies en meer zijn voor consumenten.

Online bankieren

Online bankieren is erg handig, en is begrijpelijkerwijs een van de twee belangrijkste manieren waarop consumenten met hun bank communiceren (samen met mobiel bankieren). Maar er is nog steeds een aanzienlijk contingent bankklanten die fysieke filialen willen.

Ondanks een overweldigende afhankelijkheid van digitale bankkanalen en diensten zoals chatbots en mobiele bankapps, en de daaruit voortvloeiende afname van filiaalbezoeken, hebben consumenten een voorkeur behouden voor het storten van cheques in het filiaal, volgens een recente Fiserv-studie. Meer dan de helft (53%) van de respondenten zei dat hun belangrijkste reden voor een bezoek aan een filiaal in de afgelopen maand was om een cheque te storten, vergeleken met 41% die ging om contant geld op te nemen, en 36% die ging om contant geld te storten.

Toch is er geen ontkenning van de stijgende prevalentie van online bankieren, wat heeft geleid tot andere innovaties zoals open bankieren. Dit systeem, geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk, houdt in dat de financiële informatie van klanten elektronisch en veilig wordt gedeeld, maar alleen onder voorwaarden die klanten goedkeuren.

Open banking dwingt kredietverstrekkers om een digitale “brandslang” van gegevens aan te bieden die elke derde partij kan gebruiken om gestandaardiseerde toegang te krijgen – mits de startup is geregistreerd bij de Britse Financial Conduct Authority (FCA) en de klant ermee instemt om zijn gegevens te delen.

Investment Banking

Investment banking is een vorm van financiële dienstverlening waarbij een persoon of bedrijf particulieren, bedrijven of zelfs overheden adviseert over hoe en waar ze hun geld moeten investeren. Decennialang was dit een proces van mens tot mens dat leidde tot een wederzijds voordelige relatie.

Maar nu, met de opkomst van robo-adviseurs, beginnen kunstmatige intelligentie (AI) en robotische procesautomatisering te infiltreren in de ruimte voor geldbeheer. Voorspellende analyses kunnen beleggers helpen om in realtime verstandiger en winstgevender beslissingen te nemen en tegelijkertijd kosten te besparen. AI kan in sommige gevallen ook helpen om M&A-doelwitten te identificeren. Tot slot kan AI helpen de hypothese van een investeringsbankier te valideren en leiden tot beter geïnformeerde toekomstige beslissingen.

Banking as a Service (BaaS)

Omwille van de strenge regelgeving (met name in de VS) kan niet iedereen zomaar een bank openen. Hier komt banking as a service (BaaS) om de kloof te dichten.

Business Insider Intelligence

BaaS-platforms stellen fintechs en andere derde partijen in staat om via API’s verbinding te maken met de systemen van banken om bankaanbiedingen te bouwen bovenop de gereguleerde infrastructuur van de providers. Dus, het lanceren van BaaS-platforms helpt banken te profiteren van fintechs die de financiële ruimte betreden, omdat het hen verandert in klanten in plaats van alleen maar concurrenten.

Hoewel BaaS technisch gezien onder de paraplu van open bankieren valt, moet het niet worden verward met het eerder genoemde Open Banking-systeem in het VK. Open bankieren omvat alle acties waarbij een bank zijn API’s openstelt voor derden en deze spelers toegang geeft tot gegevens of functionaliteit. Het Britse Open Banking richt zich op het verstrekken van gegevens van gevestigde banken aan derden, terwijl BaaS kijkt naar hoe deze spelers toegang kunnen krijgen tot de diensten van banken.

Banking Regulations

Banking is betrokken bij bijna elk aspect van het Amerikaanse leven, van consumenten tot bedrijven tot aandelen. Daarom heeft de federale overheid talrijke voorschriften voor de banksector ingesteld, hoewel de strengheid van die beperkingen in het afgelopen decennium was en afnam.

Na de financiële crisis van 2008 stelde de regering-Obama in 2010 de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act vast. Dodd-Frank reviseerde het Amerikaanse financiële regelgevingssysteem in de nasleep van de crash. De meest ingrijpende en impactvolle veranderingen van de wet waren onder meer:

• De afschaffing van het Office of Thrift Supervision
• De oprichting van het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) om consumenten te beschermen tegen misbruik en oneerlijke praktijken gebonden financiële diensten en producten zoals creditcards en hypotheken
• De herschikking van verantwoordelijkheden voor agentschappen zoals de Federal Deposit Insurance Corporation
• De oprichting van de Financial Stability Oversight Council en het Office of Financial Research om potentiële bedreigingen voor de financiële stabiliteit van de VS te analyseren
• De oprichting van de Financial Stability Oversight Council en het Office of Financial Research om potentiële bedreigingen voor de financiële stabiliteit van de VS te analyseren
• De oprichting van de Financial Stability Oversight Council en het Office of Financial Research om potentiële bedreigingen voor de financiële stabiliteit van de VS te analyseren.S. financiële stabiliteit
• De uitbreiding van de bevoegdheden van de Federal Reserve om bepaalde instellingen te reguleren

In 2018 ondertekende president Donald Trump de wet Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act (EGRRCPA), die een aantal van de Dodd-Frank-wijzigingen terugdraaide. Specifiek verhoogde EGRRCPA de drempel waaronder de federale overheid banken te belangrijk acht voor het financiële systeem om failliet te gaan van $ 50 miljard naar $ 250 miljard.

Het schafte ook de Volcker Rule af (een federale verordening die banken grotendeels verbood om bepaalde investeringsactiviteiten voor eigen rekening uit te voeren en die hun transacties met hedgefondsen en private-equityfondsen beperkte) voor kleine banken met minder dan $ 10 miljard aan activa.

Ondanks de rollbacks is het in de VS nog steeds moeilijk om een bankvergunning te krijgen, wat sommige startende banken heeft belemmerd. Aan de andere kant heeft dit de fusie- en overnameactiviteit doen toenemen. Als gevolg hiervan zal regelgeving de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zijn voor de banksector.

Banking Industry Analysis

Met zoveel verschillende facetten van de banksector die verandering ondergaan, is het van cruciaal belang voor degenen die verbonden zijn met de banksector om op de hoogte te zijn en voorop te blijven. Daarom bestrijkt Business Insider Intelligence het allemaal met onze Banking vertical om u op de hoogte te houden van de laatste trends en shakeups in het bankwezen.

Interesse in meer informatie?

Werkt u in de banksector? Krijg zakelijk inzicht in de nieuwste tech-innovaties, markttrends en uw concurrenten met datagestuurd onderzoek.

En hier zijn enkele gerelateerde Banking-rapporten die u misschien interesseren:

1. The Rise of Banking-as-a-Service, waarin wordt gekeken naar de voordelen die banken kunnen behalen door BaaS-platforms aan te bieden, de belangrijkste spelers in de sector worden besproken die al met succes BaaS-platforms hebben gelanceerd, en strategieën worden aanbevolen voor FI’s die de overstap naar BaaS willen maken.
2. AI in Banking, waarin de meest zinvolle AI-toepassingen in de front- en middenkantoren van banken worden geïdentificeerd.
3. The Global Neobanks Report, waarin wordt onderzocht hoe de neobank-markt snel is gegroeid, en wat er op stapel staat als de sector van hypergroei naar duurzaamheid overschakelt.