Muzzy, ein großer, grünlich-blauer, bärenartiger Außerirdischer, der Metall frisst, kommt aus dem Weltraum, um Gondoland zu besuchen, das von dem König und der Königin regiert wird. Ihre Tochter ist Prinzessin Sylvia, Bob ist ihr Gärtner, und Corvax ist ein Wissenschaftler, der für den König arbeitet. Bob und Sylvia sind heimlich ineinander verliebt und beschließen, durchzubrennen. Corvax, der Sylvia ebenfalls liebt, sieht jedoch, was vor sich geht, und informiert den König und die Königin. Verärgert verfolgt der König die beiden, erwischt sie und zwingt Bob, seine Liebe zu Prinzessin Sylvia zu gestehen. Der König versteht seinen Tonfall und ordnet an, Bob wegen Verführung ins Gefängnis zu stecken, während Sylvia in den Palast zurückgebracht wird. Bob teilt sich eine Zelle mit Muzzy, der ihm erzählt, dass er im Gefängnis sitzt, weil er Parkuhren gegessen hat. Als er Muzzys ungewöhnliche Diät bemerkt, ermutigt Bob Muzzy, die Gitterstäbe der Zelle zu essen, und sie fliehen.

Zurück im Palast versucht Corvax unterdessen, mit Sylvia zu flirten, aber sie protestiert wütend, dass sie Bob liebt. Niedergeschlagen benutzt Corvax seinen Computer, um sie zu klonen, aber das Duplikat hasst ihn genauso sehr wie das Original. Wütend schlägt Corvax aus Frustration auf seinen Computer ein, was zu einer Fehlfunktion führt und fünf weitere Duplikate erzeugt, die sich im Palast herumtreiben.

Bob kehrt mit Muzzy in den Palast zurück, wo sie die echte Sylvia im Garten finden. Sie sagt ihnen, sie sollen sich im Geräteschuppen verstecken und darauf warten, dass sie ihnen dort Essen bringt.

Zurück im Computerlabor versucht Corvax, die sechs Duplikate von Sylvia zurückzurufen, aber der Computer hat eine Fehlfunktion und beginnt, unendlich viele Sylvia-Klone zu produzieren. Schon bald wimmelt es im Palast von Hunderten von Duplikaten.

Unten im Erdgeschoss bemerkt der König, dass die Sylvia-Duplikate aus Corvax‘ Zimmer kommen, und beschließt, dem nachzugehen. Als er sieht, dass Corvax den Computer nicht stoppen kann, beschließt der König, ihn selbst zu reparieren. Er zieht einen Stecker, der an den Computer angeschlossen ist, wodurch der Prozess gestoppt wird, aber er wird dadurch selbst in den Computer gesaugt. Da er nicht weiß, wie er den König retten soll, beschließt Corvax, mit dem Hubschrauber zu fliehen, während Bob ihn verfolgt.

Sylvia und Muzzy betreten das Computerlabor, und Muzzy gelingt es, den König aus dem Inneren der Maschine zu befreien. Bob kehrt daraufhin mit Corvax zurück und wird entlastet, während Corvax von den Truppen des Königs abgeführt wird. Bob und Sylvia sind wieder vereint, und die feindseligen Gefühle des Königs gegenüber dem Paar sind verflogen. Der König und die Königin, Bob, Sylvia und Muzzy amüsieren sich prächtig.

Danach gelingt es Muzzy, alle Sylvia-Duplikate zurück in den Computer zu schicken. Norman erkundigt sich nach Sylvia, woraufhin Bob wütend wird und ihn von seinem Fahrrad stößt. Bob und Sylvia heiraten, während Corvax zum Uhrendienst eingeteilt wird. Muzzy verlässt Gondoland in seinem Raumschiff, während der König ihm für seine Hilfe dankt und hofft, dass er eines Tages zurückkehren wird.