ジェームズ・T・カーク船長率いるUSSエンタープライズがスターマッピングの3日目を終え、新米の航海士デイブ・ベイリー中尉が宇宙空間に浮かぶ大きな回転するマルチカラーのキューブを発見する。 彼はフェイザーで攻撃することを提案する。 しかし、カークはその物体から離れるように命令する。

カークが部屋で昼食をとっていると、巨大な光る球体がエンタープライズに接近し、低倍率でもブリッジのビュースクリーンいっぱいに映し出された。 バロック中佐は自分の船が「第一連邦」の旗艦フェザリウスであると名乗り、破壊されたキューブは国境の標識であったと説明する。 バロックはカークの挨拶を無視し、第一連邦の領域に侵入しマーカーブイを破壊したため、エンタープライズを破壊すると宣言する。 彼はクルーに10分間、自分たちの神に祈る時間を与える。 副長のスポックは、顔の形が絶えず変化する青い肌のヒューマノイド、バロックを目撃する。 ベイリーがヒステリーを起こし、カークは彼をブリッジから連れ出すよう命令する。 ドクター・マッコイは、ベイリーの暴走はカークがプレッシャーをかけすぎた結果であり、ベイリーの状態を事前にカークに警告したことを指摘し、カークを叱責する。 この議論に触発されたカークは、バロックにブラフを仕掛けてみることにする。 彼はバロックに、エンタープライズには “コルボマイト “という、攻撃してきた者を自動的に破壊する物質が含まれていると言い、交換でエンタープライズも破壊されることはほとんど考慮していないと主張する。 カークが返答を待っている間、ベイリーが任務再開の許可を求め、カークがそれを許可する。 バロックはコルボマイトの存在の証拠を要求するが、カークが拒否すると、エンタープライズの破壊は行わなかった。 その代わり、フェザリウス号から切り離された小型タグ船がエンタープライズ号を第一連邦宇宙域の奥深くに牽引し、そこでバロックはクルーを抑留してエンタープライズ号を破壊すると述べた。 タグ船のトラクタービームはフェザリア船ほど強力ではないと判断したカークは、コースに対して直角にエンジンをかけるようエンタープライズに命令する。 エンジンが過負荷で爆発する寸前に、エンタープライズは脱力する。 これは罠かもしれないと認識しながらも、カーク、マッコイ、ベイリーらは救助のために乗船隊を結成する。 モニターに映った “Balok “はワウ・チャンのデザインによる模造品であることが判明する。 本物のバロックは、超知的な人間の子供のような外見で、乗船を熱烈に歓迎した。 彼はエンタープライズ号とそのクルーの真意を探るためにテストしていただけだと説明する。 カークたちがくつろいでいると、バロックは人間とその文化についてもっと知りたいと言い、クルーの一人を連邦の使者として自分の船に残すように提案する。 ベイリーは喜んで志願し、バロックは船内を案内することになった。