月曜日に発表されたファイナンシャル・エンジンズの30億2000万ドル買収は、老舗アドバイス会社とロボアドバイザーを引き合わせるプライベートエクイティの側の関心をさらに高めることになりそうだと専門家は述べている。

買収者であるプライベートエクイティショップのヘルマン & フリードマンは月曜日、ファイナンシャルエンジンズを、同社が過半数のシェアを持つ登録投資顧問のエデルマンファイナンシャルサービスと統合すると述べた。

エデルマンはAUM217億ドル、全国35000の顧客を持つ従来のRIA分野で最大の会社の1つである。

フィナンシャル・エンジンズは、最新のフォームADVによると、1690億ドル以上の資産を運用している。 1996年に開始された同社は、独自の技術と人間のアドバイザーのネットワークの組み合わせを使用して、マネージド・アカウント401(k)プランを提供しています。

統合後の同社は、国内最大の独立系RIAとなる予定です。

MergermarketのシニアアナリストであるElizabeth Lim氏によると、この取引は2018年のこれまでで金融サービス分野で最大のバイアウトであるとのこと。 30億ドル以上を費やしたことは、業界がデジタル化とフィンテックにどれだけ真剣に取り組んでいるかを証明していると彼女は述べています。

リム氏は、金利が再び上昇する前に、この分野へのプライベートエクイティの関心をもっと見ることになりそうだと考えているようです。 “プライベート・エクイティが本当にいくつかの新興技術に注目し始め、それに大きな賭けに出ていることを示している “と彼女は言った。 “彼らは、その大きな資金プールを活用して、老舗のアドバイス会社とロボテクノロジーを一緒にすることを望んでいます。”

「ファイナンシャル・エンジンズの売却は、デジタルアドバイスの価値、特に確定拠出年金分野での価値を示しています」と、ネクストキャピタルの共同創業者ロブ・フォレガー氏は声明で述べています。

「ますます多くの金融機関が、退職後のライフサイクル、401k内の積み立て、IRAロールオーバーによる転職者、固定退職所得に移行する退職者にわたって統合的にアドバイスを提供しようと模索しています。 これは14兆ドル規模の市場であり、Financial Enginesはそのリーダーです。 大企業向け市場でデジタルアドバイスを実現できる独立系プレーヤーは、残り少ないのです。 これは、おそらく退職WealthTech空間における前向きなM&Aを加速させるでしょう」

「これは、RIA空間におけるメガディールであるエキサイティングな取引です」とDeVoe & Coのマネージングパートナー、David DeVoeは述べています。

両社がマーケティングとテクノロジーの活用に成功した実績を持っていることを考慮し、DeVoe氏は、成長を加速させるために両社の結合資産を利用できると述べている。

「この組み合わせは、マス・アフルエント領域で勝利するための統合会社の能力を強化する」と彼は述べている。

Financial Engines CEOのLarry Raffone氏は、統合後の会社を率いることになります。 Raffone氏は声明の中で、エデルマンとの合併は “長期的な戦略目標を達成するための最善の道であり、同時に株主に重要かつ直接的なアップサイドをもたらす “と述べている。

買収のニュースを受けてフィナンシャルエンジンズの株価は32％以上急伸した。

エデルマン創業者のリック・エデルマン氏は、統合会社の金融・投資家教育担当会長を務める予定。