あなたは自分のポートフォリオが積極的に成長するのが好きですか？ 多少のリスクは気にしますか？ あなたは積極的な投資家かもしれません。 このタイプの投資に慣れてきたところであれば、自分の選択肢は何なのだろうと思うかもしれません。

積極的な投資家の定義

積極的な投資家は、比較的高いリスクを取ることによって、リターンを最大化したいと考えています。 その結果、積極的な投資家は、収入の流れや経済的なセーフティネットを作るのではなく、資本増価に焦点を当てます。 したがって、このモデルを使ったポートフォリオでは、株式や株の比重が高くなる。

通常、積極的な投資家は、より長い時間軸と高いリスク許容度をもって活動します。 例えば、ポートフォリオが小さく、時間軸が長い若い投資家は、通常、積極的な投資家です。

金融の専門家は、通常、巣ごもり資金の一部でないものには、積極的な投資を勧めません。 しかし、投資家の年齢に関係なく、そのリスク許容度によって、積極的な投資家になるかどうかが決まるのです。 しかし、積極的な戦略を理解し、それをどのように適用するかは、やはり賢明なことです。

小型株・マイクロ株投資

株式や株式などの高リスク資産クラスのポートフォリオの比率は、それが攻撃的なポートフォリオであるかどうかを決定する傾向があります。 ポートフォリオの株式要素の中でも、銘柄の構成がリスクエクスポージャーの量に大きな影響を与えることがあります。 例えば、優良株のみで構成されるポートフォリオの方が、小型株やマイクロキャップ株で構成されるポートフォリオよりもリスクが低い場合があります。 小型株ファンドは、投資マネジャーが大きなリターンをもたらすと予測する企業で構成されています。 通常、これらの企業はまだ実績がなく、比較的新しい企業です。 例えば、新製品を開発中であるとか、新しく成長する市場分野に挑戦している場合などです。

マイクロキャップ株は、時価総額が2億5000万ドルから5億ドル未満で、小型株より小さい企業です。 このように、マイクロキャップ株は、小型株よりもリスクの高い投資対象として見られる傾向がありますが、投資家が適切なものを選択すれば、安価で無制限の配当を得られる可能性があります。 ここで重要なのは、マイクロキャップ株がこれらのパラメーターを超えた場合、スモールキャップ株に移行する可能性があるという点です。 これは、ファンドマネージャーがマイクロキャップ株の株を売らなければならないことを意味します。

オプション取引

オプションとは、投資家が一定期間中に特定の価格で証券を購入または売却することを可能にする契約です。 これらの契約は、しばしば株式市場の下落をヘッジするために、下落の下降の損失を最小限に抑えるために、定期的な収入を作成したり、投機目的のために使用されます。

オプションのレバレッジ要素のために、彼らは高いリスクレベルを持っているかもしれません。 そのため、投資家がオプションを購入する際には、証券がどのような方向に進むのか確信を持っていなければならない。

外国株式とグローバルファンド

発展途上国や新興国は高いリターンを提供するかもしれませんが、政治的混乱により高いリスクを伴う可能性もあります。

例えば、ドイツ株を購入し、ユーロがドルに対して値上がりすれば、投資額も増えます。

プライベート・エクイティ投資

自分のポートフォリオの高い割合、例えば25万ドル以上で賭けをしたい富裕層の投資家は、プライベートエクイティ投資を検討してもよいかもしれません。 この積極的な投資戦略により、投資家は新興企業や成長企業に直接投資することができます。

通常、プライベート・エクイティ投資家はこの戦略に対してより長期的なアプローチを取ります。 彼らは、財務的に安定し、新製品を市場に投入し、あるいは新技術を立ち上げる間、投資することによってこれを行う。 もし、事業が失敗すれば、投資も失敗する。 しかし、時には投資家が有利な条件を交渉することで、高い現金リターンを得るための良いポジションを得ることができるかもしれません。 これらのファンドは、複数の株式だけでなく、高いリターンを提供する傾向がある他のさまざまな資産に投資します。

他の投資と同様に、このファンドの目標は、高いリターンを得ることです。 しかし、そのリターンは年によって異なることがあります。 たとえば、グロースファンドは、ある年には21％のリターンをもたらすかもしれませんが、翌年には5％の損失を出し、その次の年には7％のリターンをもたらすかもしれません。 通常、これらのファンドのパフォーマンスは、5年または10年の分析によって決定されます。 したがって、これらのファンドに投資する投資家は、より長期的な投資計画を持つ必要があります。

積極的な成長ファンドは、他のいくつかの積極的な投資ほどリスクを持たないかもしれないことに注意することが重要です。 なぜなら、これらのファンドは分散されている傾向があり、つまり、異なる業界のさまざまな資産に投資しているからです。 そのため、ある資産が値下がりしても、他の資産が損失を補うことができます。

主な検討事項

あなたがDIY投資家であっても、投資マネージャーと仕事をしたい場合でも、積極的な投資戦略には、より実践的なアプローチが必要とされます。 これらの戦略は、保守的なバイ・ホールド投資法よりも、より積極的な管理を必要とします。 これらの投資は変動しやすいため、投資家は市場の状況に応じてより多くの調整を行う必要があります。 さらに、投資家は資産配分を目標に戻すために、より頻繁にリバランスする必要があります。

投資マネージャーと協力する場合、彼らはポートフォリオ全体により深く関わるため、そのサービスに対してより高い手数料を要求することがあります。

結論

積極的投資家というのは、誰にでも向いているわけではありません。 このような場合、「アグレッシブ戦略」は、投資家に高いリスク許容度と、潜在的に長い時間軸を要求します。 しかし、より高い利益を得る可能性があるため、さらなるリスクを負うことをいとわないのであれば、積極的な投資戦略を検討してもよいでしょう。

投資のヒント

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