FOTO DI FILE: Una foto di file combinata mostra Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan, e Goldman Sachs dall’archivio Reuters Reuters

• Il settore bancario è in un posto molto più sano ora che era dopo la crisi finanziaria del 2008.
• Come risultato della crescente complessità dell’ecosistema bancario, i giganti finanziari e le startup dirompenti stanno navigando quotidianamente tra sfide e opportunità.
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Panoramica del settore bancario

Il settore bancario è in un posto molto più sano ora di quanto non fosse dopo la crisi finanziaria del 2008. Il totale delle attività globali è salito a 124 trilioni di dollari nel 2018, secondo la classifica di The Banker’s Top 1000 World Banks Ranking per il 2018.

Con così tanti soldi da gestire, le principali banche come JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e altre stanno rilasciando nuove funzionalità per attirare nuovi clienti e mantenere quelli esistenti. Come se non bastasse, startup e neobank con tecnologie bancarie dirompenti stanno entrando in scena, e le istituzioni finanziarie tradizionali sono in competizione con loro o si stanno fondendo con loro per migliorare la loro esperienza cliente.

Perciò immergiamoci nell’industria bancaria, nelle sfide che deve affrontare e nella strada da percorrere.

Tendenze dell’industria bancaria

La tendenza più prevalente nell’industria dei servizi finanziari oggi è il passaggio al digitale, in particolare al mobile banking e all’online banking (maggiori informazioni su ciascuno di essi tra poco). Nell’attuale era di convenienza e velocità senza precedenti, i consumatori non vogliono doversi recare in una filiale fisica della banca per gestire le loro transazioni. Questo è particolarmente vero per i Millennials e i membri più anziani della Gen Z, che hanno iniziato a diventare i giocatori dominanti nella forza lavoro (e i più grandi guadagnatori).

Questa trasformazione digitale ha portato a una maggiore concorrenza da parte delle startup tecnologiche, nonché al consolidamento di banche e startup più piccole. Nel 2018, i finanziamenti fintech complessivi hanno raggiunto 32,6 miliardi di dollari entro la fine del terzo trimestre, in aumento dell’82% rispetto alla cifra totale del 2017 di 17,9 miliardi di dollari, secondo CB Insights.

Mobile Banking

Ad essere sinceri, il mobile banking è tutto tranne che un requisito per i consumatori a questo punto. Nel Mobile Banking Competitive Edge Study di Business Insider Intelligence del 2018, l’89% degli intervistati ha dichiarato di usare il mobile banking, in aumento rispetto all’83% del 2017.

Business Insider Intelligence

Se suddiviso per generazione, il 97% dei millennial lo usa (in aumento dal 92% del 2017) il 91% dei Gen Xers (in aumento dall’86%) e il 79% dei Baby Boomers (in aumento dal 69%). Criticamente per le banche stesse, il 64% degli utenti di mobile banking ha detto che farebbe ricerche sulle capacità mobili di una banca prima di aprire un conto, e il 61% dice che cambierebbe banca se la sua banca offrisse una scarsa esperienza di mobile banking.

Ma ora abbiamo raggiunto il punto in cui semplicemente avere un’app mobile non è sufficiente per le banche per attrarre e mantenere i clienti. Strumenti e caratteristiche aggiuntive – come la possibilità di mettere in attesa temporanea le carte, visualizzare le spese ricorrenti, o la scansione di un’impronta digitale per accedere a un conto – stanno diventando sempre più necessari. Date un’occhiata al grafico a destra per vedere quanto valgono queste e altre caratteristiche per i consumatori.

Online Banking

L’online banking è estremamente comodo, ed è comprensibilmente uno dei due modi principali in cui i consumatori interagiscono con le loro banche (insieme al mobile banking). Ma c’è ancora un contingente significativo di clienti bancari che vogliono filiali fisiche.

Nonostante una schiacciante dipendenza dai canali e servizi bancari digitali come i chatbot e le app di mobile banking, e il conseguente calo delle visite in filiale, i consumatori hanno mantenuto una preferenza per il deposito degli assegni in filiale, secondo un recente studio Fiserv. Più della metà (53%) degli intervistati ha detto che il motivo principale per cui ha visitato una filiale nell’ultimo mese è stato quello di depositare un assegno, rispetto al 41% che è andato a ritirare contanti, e il 36% che è andato a depositare contanti.

Ancora, non si può negare la crescente prevalenza dell’online banking, che ha portato ad altre innovazioni come l’open banking. Questo sistema, implementato nel Regno Unito, comporta la condivisione delle informazioni finanziarie dei clienti elettronicamente e in modo sicuro, ma solo a condizioni che i clienti approvano.

L’open banking costringe i prestatori a offrire una “manichetta” digitale di dati che qualsiasi terza parte può utilizzare per ottenere un accesso standardizzato – a condizione che la startup sia registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA) britannica e il cliente accetti di condividere i propri dati.

Investment Banking

Investment banking è un tipo di servizio finanziario in cui una persona o un’azienda consiglia individui, aziende o anche governi su come e dove investire il proprio denaro. Per decenni, questo è stato un processo da uomo a uomo che ha portato a una relazione reciprocamente vantaggiosa.

Ma ora, con l’ascesa dei robo-advisor, l’intelligenza artificiale (AI) e l’automazione dei processi robotici stanno iniziando a infiltrarsi nello spazio della gestione del denaro. L’analisi predittiva può aiutare gli investitori a prendere decisioni più sagge e redditizie in tempo reale, risparmiando sui costi. L’AI può, in alcuni casi, anche aiutare a identificare gli obiettivi M&A. Infine, l’IA può aiutare a convalidare le ipotesi di un banchiere d’investimento e portare a decisioni future più informate.

Banking as a Service (BaaS)

A causa delle rigide normative (in particolare negli Stati Uniti), non tutti possono semplicemente aprire una banca. È qui che il banking as a service (BaaS) entra in gioco per riempire il vuoto.

Business Insider Intelligence

Le piattaforme BaaS permettono alle fintech e ad altre terze parti di connettersi con i sistemi delle banche tramite API per costruire offerte bancarie in cima alle infrastrutture regolamentate dei fornitori. Quindi, il lancio di piattaforme BaaS aiuta le banche a beneficiare delle fintech che entrano nello spazio finanziario, poiché le trasforma in clienti piuttosto che in semplici concorrenti.

Mentre BaaS rientra tecnicamente sotto l’ombrello dell’open banking, non dovrebbe essere confuso con il già citato sistema Open Banking nel Regno Unito. L’open banking comprende tutte le azioni in cui una banca apre le sue API a terze parti e dà a questi attori l’accesso a dati o funzionalità. L’Open Banking del Regno Unito si concentra sulla fornitura a terzi di dati dalle banche storiche, mentre BaaS guarda a come questi attori possono ottenere l’accesso ai servizi delle banche.

Regolamenti Bancari

Il settore bancario è coinvolto in quasi tutti gli aspetti della vita americana, dai consumatori alle imprese alle azioni. A causa di questo, il governo federale ha istituito numerosi regolamenti sull’industria bancaria, anche se la severità di queste restrizioni è aumentata e diminuita nell’ultimo decennio.

Dopo la crisi finanziaria del 2008, l’amministrazione Obama ha promulgato il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act nel 2010. Dodd-Frank ha revisionato il sistema di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti all’indomani della crisi. I cambiamenti più radicali e d’impatto della legge includevano:

• L’eliminazione dell’Office of Thrift Supervision
• La creazione del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) per proteggere i consumatori da abusi e pratiche sleali legate a servizi e prodotti finanziari come carte di credito e mutui
• La riassegnazione di responsabilità per agenzie come la Federal Deposit Insurance Corporation
• La creazione del Financial Stability Oversight Council e l’Office of Financial Research per analizzare le potenziali minacce alla stabilità finanziaria degli Stati Uniti

.Nel 2018, il presidente Donald Trump ha firmato la legge Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act (EGRRCPA), che ha eliminato alcuni dei cambiamenti della Dodd-Frank. In particolare, EGRRCPA ha aumentato la soglia sotto la quale il governo federale ritiene che le banche troppo importanti per il sistema finanziario falliscano da 50 miliardi di dollari a 250 miliardi di dollari.

Ha anche eliminato la Volcker Rule (un regolamento federale che vietava alle banche di condurre particolari attività di investimento con i propri conti e limitava i loro rapporti con gli hedge fund e i fondi di private equity) per le piccole banche con meno di 10 miliardi di dollari in attività.

Nonostante i rollback, è ancora difficile negli Stati Uniti ottenere una licenza bancaria, il che ha ostacolato alcune startup bancarie. D’altra parte, questo ha aumentato l’attività di fusioni e acquisizioni. Di conseguenza, la regolamentazione sarà un punto chiave per il settore bancario nei prossimi anni.

Analisi del settore bancario

Con così tanti aspetti diversi del settore bancario in fase di cambiamento, è fondamentale per coloro che sono collegati al settore bancario essere informati e stare al passo. Ecco perché Business Insider Intelligence copre tutto con il nostro verticale Banking per tenerti aggiornato sulle ultime tendenze e scosse del settore bancario.

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