Da Marshall Hargrave: Il whiskey, la birra e i titoli alcolici in generale hanno fatto il botto. Mentre c’è stato un ETF creato per quasi tutto, questo nuovo ETF è un primo: Lo Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (NYSE:WSKY) si concentra sulle distillerie.

L’ETF possiede oltre 20 aziende e ha lanciato proprio questo mese.

Il CEO di Spirited Funds dice che il momento è giusto. “Siamo al quinto anno di un super ciclo di 20-40 anni che potrebbe vedere una continua crescita della domanda dei consumatori di whisky e liquori.”

Quindi, finalmente, gli investitori hanno un ampio modo per investire nell’industria dell’alcol. Ciò che è interessante è che gli stock di alcolici sono stati a lungo grandi performer; come gli stock di tabacco, tendono a fare bene indipendentemente dall’economia. La gente beve quando i tempi sono buoni, e beve quando i tempi sono cattivi.

Il focus dell’ETF sulle distillerie ha senso; le distillerie hanno un margine più alto e offrono maggiori rendimenti a lungo termine rispetto ai vigneti e alle attività correlate.

È tutta una grande notizia per gli investitori che cercano di capitalizzare sul mercato degli alcolici premium.

Ma una nota di prudenza è in ordine. Gli ETF “azioni del peccato” non sempre hanno successo. Alcuni ETF legati al gioco d’azzardo, al tabacco e all’alcol dal 2008 sono durati solo pochi anni.

Un’altra parola per i saggi: L’ETF WSKY addebita una commissione di gestione dello 0,75%. Quindi, invece di possedere WSKY, nulla impedisce agli investitori di scegliere semplicemente i migliori titoli del WSKY ETF. Questo è un modo per evitare la commissione di gestione e stare alla larga dalle aziende a crescita più bassa nel mix.

Qui ci sono tre titoli alcolici principali nel WSKY ETF per gli investitori da considerare:

Diageo (NYSE: DEO)

La componente più grande del WSKY ETF è Diageo, che costituisce quasi un quarto dell’ETF. I marchi chiave della società includono Smirnoff, Ketel One, Johnnie Walker, Crown Royal e altri. Una delle grandi attrattive di Diageo è che offre il più alto rendimento da dividendi nel settore – arrivando al 3,4%. Diageo ha 27 anni di aumenti di dividendo sotto la sua cintura.

La crescita dei guadagni e delle entrate di Diageo è stata in crescita per decenni. Diageo possiede alcuni dei marchi di birra più riconoscibili al mondo. Questo gli dà un seguito fedele disposto a pagare un prezzo premium per i marchi, da cui il suo forte potere di prezzo.

Brown-Forman (NYSE: BF-B)

Brown-Forman, un’altra importante partecipazione nel WSKY ETF, possiede i marchi Jack Daniels, Finlandia, Woodford Reserve e Canadian Mist. Grazie ad alcune sfide minori, ora è anche uno dei più economici dei titoli alcolici, scambiato a 18 volte i guadagni. Le azioni Brown-Forman sono state uno dei peggiori esecutori del settore; le azioni sono cadute del 15% nell’ultimo anno. Il titolo offre un rendimento del dividendo dell’1,5%

Il reddito e la crescita del flusso di cassa di Brown-Forman, però, rimane forte. I guadagni sono cresciuti ad una media del 15% all’anno negli ultimi cinque anni. L’azienda sta espandendo le sue linee di prodotti oltre le sue marche di whisky principali. Così, il suo marchio di vodka Finlandia sta guadagnando trazione sul mercato.

Constellation Brands (NYSE: STZ)

Constellation ha marchi come Robert Mondavi, Arbor Mist, Corona e Modelo. A differenza delle altre due aziende, si concentra più sulla birra e sul vino. L’azienda ha più di 70 anni ed è cresciuta fino a diventare una delle più grandi fabbriche di birra del mondo.

Constellation Brands paga un rendimento del dividendo vicino all’1% ed è stato un solido performer nell’ultimo anno, con azioni in crescita del 26%.

Constellation è stata conosciuta per fare acquisizioni sagaci nel corso degli anni. Questi includono il suo acquisto record nel settore della birra artigianale l’anno scorso, la sua acquisizione di Ballast Point Brewing per 1 miliardo di dollari. Ora, Ballast è la società di birra artigianale in più rapida crescita negli Stati Uniti.

Tutto sommato, gli stock di alcolici sono ancora grandi investimenti che possono sovraperformare indipendentemente dal contesto economico. Salute a queste, le migliori scelte nell’ETF Spirited Funds.

Questo articolo vi è stato portato per gentile concessione di Wyatt Investment Research.