PHOTO DE FICHIER : Une photo d’archive combinée montre Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan et Goldman Sachs à partir des archives Reuters

• Le secteur bancaire est dans un endroit beaucoup plus sain maintenant qu’il ne l’était après la crise financière de 2008.
• En raison de la complexité croissante de l’écosystème bancaire, les géants financiers et les startups disruptives naviguent quotidiennement entre défis et opportunités.
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Vue d’ensemble du secteur bancaire

Le secteur bancaire est aujourd’hui dans une situation beaucoup plus saine qu’après la crise financière de 2008. Le total des actifs mondiaux a grimpé à 124 000 milliards de dollars en 2018, selon le classement des 1000 meilleures banques mondiales de The Banker pour 2018.

Avec autant d’argent à gérer, les grandes banques telles que JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo et bien d’autres publient de nouvelles fonctionnalités pour attirer de nouveaux clients et conserver leurs clients existants. En plus de cela, des startups et des néobanques dotées de technologies bancaires disruptives font irruption sur la scène, et les institutions financières traditionnelles leur font concurrence ou fusionnent avec elles pour améliorer leur expérience client.

Par conséquent, plongeons dans le secteur bancaire, les défis auxquels il est confronté et la voie à suivre.

Tendances du secteur bancaire

La tendance la plus répandue dans le secteur des services financiers aujourd’hui est le passage au numérique, plus précisément aux services bancaires mobiles et en ligne (nous reviendrons sur chacun d’eux dans un instant). À l’ère de la commodité et de la rapidité sans précédent, les consommateurs ne veulent pas avoir à se rendre dans une agence bancaire physique pour effectuer leurs transactions. Cela est particulièrement vrai pour les Millennials et les membres plus âgés de la génération Z, qui ont commencé à devenir les acteurs dominants de la main-d’œuvre (et les plus gros revenus).

Cette transformation numérique a entraîné une concurrence accrue de la part des startups technologiques, ainsi qu’une consolidation des petites banques et des startups. En 2018, le financement global des fintechs a atteint 32,6 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre, soit une hausse de 82 % par rapport au chiffre total de 2017, qui était de 17,9 milliards de dollars, selon CB Insights.

Mobile Banking

Pour être franc, la banque mobile est tout sauf une exigence pour les consommateurs à ce stade. Dans l’étude Mobile Banking Competitive Edge de Business Insider Intelligence en 2018, 89% des personnes interrogées ont déclaré utiliser les services bancaires mobiles, contre 83% en 2017.

Business Insider Intelligence

Lorsqu’on les ventile par génération, 97% des milléniaux les utilisent (contre 92% en 2017) 91% des membres de la génération X (contre 86%) et 79% des baby-boomers (contre 69%). De manière critique pour les banques elles-mêmes, 64% des utilisateurs de services bancaires mobiles ont déclaré qu’ils feraient des recherches sur les capacités mobiles d’une banque avant d’ouvrir un compte, et 61% disent qu’ils changeraient de banque si leur banque offrait une mauvaise expérience de services bancaires mobiles.

Mais nous avons maintenant atteint le point où le simple fait d’avoir une application mobile ne suffit pas aux banques pour attirer et garder les clients. Des outils et des fonctionnalités supplémentaires – comme la possibilité de faire des retenues temporaires sur les cartes, de visualiser les frais récurrents ou de scanner une empreinte digitale pour se connecter à un compte – sont de plus en plus nécessaires. Jetez un coup d’œil au graphique de droite pour voir à quel point ces fonctionnalités et d’autres encore sont précieuses pour les consommateurs.

La banque en ligne

La banque en ligne est extrêmement pratique, et c’est naturellement l’un des deux principaux moyens par lesquels les consommateurs interagissent avec leurs banques (avec la banque mobile). Mais il y a toujours un contingent important de clients bancaires qui veulent des agences physiques.

Malgré une dépendance écrasante aux canaux et services bancaires numériques tels que les chatbots et les applications bancaires mobiles, et la baisse des visites en agence qui en résulte, les consommateurs ont conservé une préférence pour le dépôt de chèques en agence, selon une étude récente de Fiserv. Plus de la moitié (53 %) des personnes interrogées ont déclaré que leur principale raison de se rendre dans une agence au cours du mois écoulé était de déposer un chèque, contre 41 % pour retirer de l’argent et 36 % pour en déposer.

Pour autant, on ne peut nier la prévalence croissante de la banque en ligne, qui a donné lieu à d’autres innovations comme l’open banking. Ce système, mis en place au Royaume-Uni, implique le partage des informations financières des clients par voie électronique et en toute sécurité, mais uniquement dans des conditions approuvées par les clients.

L’open banking oblige les prêteurs à offrir une « lance à incendie » numérique de données que tout tiers peut utiliser pour obtenir un accès standardisé – à condition que la startup soit enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique et que le client accepte de partager ses données.

La banque d’investissement

La banque d’investissement est un type de service financier dans lequel une personne ou une entreprise conseille les particuliers, les entreprises, voire les gouvernements sur la façon et l’endroit où investir leur argent. Pendant des décennies, il s’agissait d’un processus humain à humain qui conduisait à une relation mutuellement bénéfique.

Mais maintenant, avec l’essor des robo-advisors, l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation des processus robotiques commencent à infiltrer l’espace de gestion de l’argent. L’analyse prédictive peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus sages et plus rentables en temps réel, tout en réduisant les coûts. L’IA peut également, dans certains cas, aider à identifier des cibles M&A. Enfin, l’IA peut aider à valider l’hypothèse d’un banquier d’affaires et conduire à des décisions futures plus éclairées.

Banking as a Service (BaaS)

En raison des réglementations strictes (en particulier aux États-Unis), tout le monde ne peut pas simplement ouvrir une banque. C’est là que la banque en tant que service (BaaS) vient combler le vide.

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Les plateformes BaaS permettent aux fintechs et autres tiers de se connecter aux systèmes des banques via des API pour construire des offres bancaires au-dessus de l’infrastructure réglementée des fournisseurs. Ainsi, le lancement de plates-formes BaaS aide les banques à tirer profit de l’arrivée des fintechs dans l’espace financier, car elles en font des clients plutôt que de simples concurrents.

Bien que les BaaS relèvent techniquement de l’open banking, il ne faut pas les confondre avec le système Open Banking du Royaume-Uni mentionné plus haut. L’open banking englobe toutes les actions par lesquelles une banque ouvre ses API à des tiers et donne à ces acteurs l’accès à des données ou à des fonctionnalités. L’Open Banking du Royaume-Uni se concentre sur la fourniture à des tiers de données provenant des banques en place, tandis que BaaS examine comment ces acteurs peuvent avoir accès aux services des banques.

Réglementations bancaires

La banque est impliquée dans presque tous les aspects de la vie américaine, des consommateurs aux entreprises en passant par les actions. Pour cette raison, le gouvernement fédéral a institué de nombreuses réglementations sur le secteur bancaire, bien que la sévérité de ces restrictions ait augmenté et diminué au cours de la dernière décennie.

Après la crise financière de 2008, l’administration Obama a promulgué la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act en 2010. Dodd-Frank a remanié le système de réglementation financière des États-Unis à la suite de la crise. Les changements les plus radicaux et les plus importants de cette loi sont les suivants :

• L’élimination de l’Office of Thrift Supervision
• La création du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) pour protéger les consommateurs contre les abus et les pratiques déloyales liés aux services et produits financiers tels que les cartes de crédit et les prêts hypothécaires
• La réaffectation des responsabilités d’agences telles que la Federal Deposit Insurance Corporation
• La création du Financial Stability Oversight Council et du Office of Financial Research pour analyser les menaces potentielles à la stabilité financière des États-Unis.États-Unis
• L’élargissement des pouvoirs de la Réserve fédérale pour réglementer des institutions particulières

En 2018, le président Donald Trump a signé la loi sur la croissance économique, l’allégement réglementaire et la protection des consommateurs (EGRRCPA), qui est revenue sur certains des changements de Dodd-Frank. Plus précisément, l’EGRRCPA a relevé de 50 à 250 milliards de dollars le seuil en dessous duquel le gouvernement fédéral juge que les banques trop importantes pour le système financier font faillite.

Il a également éliminé la règle Volcker (une réglementation fédérale qui interdisait largement aux banques de mener des activités d’investissement particulières avec leurs propres comptes et limitait leurs relations avec les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement) pour les petites banques ayant moins de 10 milliards de dollars d’actifs.

Malgré ces reculs, il est toujours difficile aux États-Unis d’obtenir une licence bancaire, ce qui a entravé certaines startups bancaires. D’un autre côté, cela a augmenté l’activité de fusions et d’acquisitions. Par conséquent, la réglementation sera un point focal clé pour le secteur bancaire dans les années à venir.

Analyse du secteur bancaire

Avec tant de facettes différentes du secteur bancaire en cours de changement, il est crucial pour ceux qui sont liés au secteur bancaire d’être informés et de rester en tête. C’est pourquoi Business Insider Intelligence couvre tout avec notre vertical Banking pour vous tenir au courant des dernières tendances et secousses bancaires.

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