Par Marshall Hargrave : Les actions de whisky, de bière et d’alcool en général ont fait le tour du monde. Bien qu’il y ait eu un ETF créé pour presque tout, ce nouvel ETF est une première : Le Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (NYSE:WSKY) se concentre sur les distilleries.

L’ETF possède plus de 20 sociétés et a été lancé juste ce mois-ci.

Le PDG de Spirited Funds dit que le timing est bon. « Nous sommes à l’année cinq d’un super cycle de 20 à 40 ans qui pourrait voir une croissance continue de la demande des consommateurs pour le whisky et les spiritueux. »

Alors, finalement, les investisseurs ont un large moyen d’investir dans l’industrie de l’alcool. Ce qui est intéressant, c’est que les actions d’alcool ont longtemps été très performantes ; comme les actions de tabac, elles ont tendance à bien se comporter quelle que soit l’économie. Les gens boivent quand les temps sont bons, et ils boivent quand les temps sont mauvais.

L’accent mis par l’ETF sur les distilleries est logique ; les distilleries ont une marge plus élevée et offrent des rendements à long terme plus importants que les vignobles et les entreprises connexes.

Ce sont d’excellentes nouvelles pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur le marché de l’alcool haut de gamme.

Mais une note de prudence s’impose. Les FNB de « valeurs du péché » ne réussissent pas toujours. Certains ETF liés au jeu, au tabac et à l’alcool de 2008 n’ont duré que quelques années.

Un autre mot de sagesse : L’ETF WSKY prélève des frais de gestion de 0,75 %. Donc, au lieu de détenir WSKY, rien n’empêche les investisseurs de simplement choisir les meilleures actions de l’ETF WSKY. C’est une façon d’éviter les frais de gestion et de se tenir à l’écart des sociétés à faible croissance dans le mélange.

Voici les trois meilleures actions d’alcool dans le WSKY ETF pour les investisseurs à considérer:

Diageo (NYSE : DEO)

La plus grande composante du WSKY ETF est Diageo, qui constitue près d’un quart de l’ETF. Les principales marques de la société comprennent Smirnoff, Ketel One, Johnnie Walker, Crown Royal et bien d’autres. L’un des principaux attraits de Diageo est qu’elle offre le rendement en dividendes le plus élevé du secteur, soit 3,4 %. Diageo a 27 ans d’augmentation de dividendes à son actif.

La croissance des bénéfices et des revenus de Diageo est en hausse depuis des décennies. Diageo possède certaines des marques de bière les plus reconnaissables au monde. Cela lui donne un public fidèle prêt à payer un prix élevé pour ces marques, d’où son fort pouvoir de fixation des prix.

Brown-Forman (NYSE : BF-B)

Brown-Forman, une autre participation importante du FNB WSKY, possède les marques Jack Daniels, Finlandia, Woodford Reserve et Canadian Mist. Grâce à quelques défis mineurs, c’est aussi l’une des valeurs les moins chères du secteur de l’alcool, se négociant à 18 fois les bénéfices. L’action Brown-Forman a été l’une des moins performantes du secteur ; elle a chuté de 15 % l’année dernière. L’action offre un rendement en dividendes de 1,5 %

La croissance des revenus et des flux de trésorerie de Brown-Forman reste cependant forte. Les bénéfices ont augmenté en moyenne de 15 % par an au cours des cinq dernières années. La société étend ses lignes de produits au-delà de ses principales marques de whisky. Ainsi, sa marque de vodka Finlandia gagne du terrain sur le marché.

Constellation Brands (NYSE : STZ)

Constellation possède des marques comme Robert Mondavi, Arbor Mist, Corona et Modelo. Contrairement aux deux autres entreprises, elle se concentre davantage sur la bière et le vin. La société a plus de 70 ans et est devenue l’une des plus grandes brasseries du monde.

Constellation Brands verse un rendement sur dividende de près de 1% et a été une solide performance au cours de l’année dernière, avec des actions en hausse de 26%.

Constellation est connue pour faire des acquisitions judicieuses au fil des ans. Parmi celles-ci, citons son achat record dans le secteur des brasseries artisanales l’année dernière, l’acquisition de Ballast Point Brewing pour 1 milliard de dollars. Aujourd’hui, Ballast est la société de bière artisanale qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis.

En somme, les actions d’alcool restent d’excellents investissements qui peuvent surperformer quel que soit le contexte économique. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi les meilleurs choix de l’ETF Spirited Funds.

Cet article vous est présenté avec l’aimable autorisation de Wyatt Investment Research.