FILE PHOTO: Yhdistelmätiedostokuvassa näkyvät Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan ja Goldman Sachs Reutersin arkistosta Reuters

• Pankkiala on nyt paljon terveemmällä tolalla kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.
• Pankkialan ekosysteemin monimutkaistumisen seurauksena rahoitusalan jättiläiset ja disruptiiviset startup-yritykset navigoivat päivittäin haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa.
• Työskenteletkö pankkialalla? Hanki liiketoimintatietoa uusimmista teknologiainnovaatioista, markkinatrendeistä ja kilpailijoistasi tietoon perustuvan tutkimuksen avulla.

Pankkialan yleiskatsaus

Pankkiala on nyt paljon terveemmällä pohjalla kuin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Maailmanlaajuinen kokonaisvarallisuus nousi 124 biljoonaan dollariin vuonna 2018, kertoo The Banker’s Top 1000 World Banks Ranking for 2018.

Kun rahaa on niin paljon hallinnoitavana, suuret pankit, kuten JPMorgan Chase, Bank of America ja Wells Fargo, julkaisevat uusia ominaisuuksia houkutellakseen uusia asiakkaita ja säilyttääkseen nykyiset asiakkaansa. Tämän lisäksi markkinoille murtautuu startup-yrityksiä ja uuspankkeja, joilla on häiritsevää pankkiteknologiaa, ja perinteiset rahoituslaitokset joko kilpailevat niiden kanssa tai sulautuvat niiden kanssa parantaakseen asiakaskokemustaan.

Sukelletaan siis pankkialaan, sen kohtaamiin haasteisiin ja tulevaan.

Pankkialan trendit

Yleisin vallitseva trendi rahoituspalvelualalla on nykyään siirtyminen digitaaliseen, erityisesti mobiili- ja verkkopankkitoimintaan (lisää kustakin näistä kohta). Tämän päivän ennennäkemättömän mukavuuden ja nopeuden aikakaudella kuluttajat eivät halua vaeltaa fyysiseen pankkikonttoriin hoitamaan asioitaan. Tämä pätee erityisesti vuosituhannen vaihteen ikäisiin ja Z-sukupolven vanhempiin jäseniin, joista on alkanut tulla hallitsevia toimijoita työelämässä (ja suurimpia ansaitsijoita).

Tämä digitaalinen muutos on lisännyt kilpailua teknologia-alan startup-yritysten taholta sekä pienempien pankkien ja startup-yritysten konsolidoitumista. Vuonna 2018 fintech-rahoituksen kokonaismäärä oli CB Insightsin mukaan 32,6 miljardia dollaria kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä, mikä on 82 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017, jolloin se oli 17,9 miljardia dollaria.

Mobiilipankkitoiminta

Suoraan sanottuna mobiilipankkitoiminta on tässä vaiheessa kuluttajille lähes välttämättömyys. Pankkien kannalta kriittistä on se, että 64 prosenttia mobiilipankkien käyttäjistä sanoo tutkivansa pankin mobiilipankkitoimintoja ennen tilin avaamista ja 61 prosenttia sanoo vaihtavansa pankkia, jos heidän pankkinsa tarjoaa huonon mobiilipankkikokemuksen.

Mutta nyt olemme päässeet pisteeseen, jossa pelkkä mobiilisovellus ei enää riitä pankeille, jotta ne voivat houkutella ja pitää asiakkaita. Lisätyökalut ja -ominaisuudet – kuten mahdollisuus asettaa kortteihin tilapäisiä pidätyssitoumuksia, tarkastella toistuvia veloituksia tai skannata sormenjälki tilille kirjautumista varten – ovat yhä välttämättömämpiä. Katso oikealla olevasta kaaviosta, kuinka arvokkaita nämä ja muut ominaisuudet ovat kuluttajille.

Online-pankkitoiminta

Online-pankkitoiminta on erittäin kätevää, ja se on ymmärrettävästi yksi kahdesta tärkeimmästä tavasta, joilla kuluttajat asioivat pankkiensa kanssa (mobiilipankkitoiminnan ohella). On kuitenkin edelleen olemassa merkittävä osa pankkiasiakkaista, jotka haluavat fyysisiä konttoreita.

Huolimatta ylivoimaisesta luottamuksesta digitaalisiin pankkikanaviin ja -palveluihin, kuten chat-robotteihin ja mobiilipankkisovelluksiin, ja siitä johtuvasta konttorikäyntien vähenemisestä kuluttajat ovat säilyttäneet mieltymyksensä shekkien tallettamiseen konttorissa Fiservin hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan. Yli puolet (53 %) vastaajista kertoi, että heidän tärkein syynsä käydä konttorissa viimeisen kuukauden aikana oli shekin tallettaminen, kun taas 41 % kävi nostamassa käteistä ja 36 % tallettamassa käteistä.

Siltikään ei voida kiistää verkkopankkitoiminnan yleistymistä, joka on johtanut avoimen pankkitoiminnan kaltaisiin muihin innovaatioihin. Tämä järjestelmä, joka otettiin käyttöön Isossa-Britanniassa, merkitsee asiakkaiden taloudellisten tietojen jakamista sähköisesti ja turvallisesti, mutta vain ehdoilla, jotka asiakkaat hyväksyvät.

Avoin pankkitoiminta pakottaa luotonantajat tarjoamaan digitaalisen ”paloletkun” tietoja, joita kuka tahansa kolmas osapuoli voi käyttää saadakseen vakiomuotoisen pääsyn – edellyttäen, että startup-yritys on rekisteröitynyt Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaiseen (Financial Conduct Authority, FCA) ja että asiakas suostuu tietojensa jakamiseen.

Sijoituspankkitoiminta

Sijoituspankkitoiminta on eräänlainen rahoituspalvelu, jossa henkilö tai yritys neuvoo yksityishenkilöitä, yrityksiä tai jopa valtioita siinä, miten ja mihin heidän rahansa kannattaa sijoittaa. Vuosikymmeniä tämä on ollut ihmisten välinen prosessi, joka on johtanut molempia osapuolia hyödyttävään suhteeseen.

Mutta nyt roboneuvojien yleistymisen myötä tekoäly (AI) ja robottiprosessien automatisointi alkavat tunkeutua rahanhallintaan. Ennustava analytiikka voi auttaa sijoittajia tekemään viisaampia ja kannattavampia päätöksiä reaaliajassa – ja samalla säästää kustannuksissa. Tekoäly voi joissakin tapauksissa myös auttaa tunnistamaan M&A-kohteita. Lopuksi tekoäly voi auttaa validoimaan investointipankkiirin hypoteesin ja johtaa tietoon perustuvampiin tuleviin päätöksiin.

Pankkitoiminta palveluna (BaaS)

Kireän sääntelyn vuoksi (erityisesti Yhdysvalloissa) kaikki eivät voi vain avata pankkia. Tässä kohtaa pankkitoiminta palveluna (Banking as a Service, BaaS) tulee paikkaamaan aukkoa.

Business Insider Intelligence

BaaS-alustat mahdollistavat sen, että fintechsit ja muut kolmannet osapuolet voivat kytkeytyä pankkien järjestelmiin API:iden välityksellä rakentaakseen pankkitoiminnan tarjontaa palveluntarjoajien säännellyn infrastruktuurin päälle. BaaS-alustojen lanseeraaminen auttaa siis pankkeja hyötymään fintechien tulosta finanssialalle, sillä se tekee niistä asiakkaita eikä vain kilpailijoita.

Vaikka BaaS kuuluu teknisesti avoimen pankkitoiminnan piiriin, sitä ei pidä sekoittaa edellä mainittuun Open Banking -järjestelmään Isossa-Britanniassa. Avoin pankkitoiminta kattaa kaikki toimet, joissa pankki avaa API-rajapintansa kolmansille osapuolille ja antaa näille toimijoille pääsyn tietoihin tai toimintoihin. Ison-Britannian Open Banking keskittyy tarjoamaan kolmansille osapuolille tietoja vakiintuneilta pankeilta, kun taas BaaS tarkastelee sitä, miten nämä toimijat voivat saada pääsyn pankkien palveluihin.

Pankkitoimintaa koskevat määräykset

Pankkitoiminta on mukana melkeinpä jokaisella amerikkalaisen elämän osa-alueella, kuluttajista yrityksiin ja osakkeisiin. Tämän vuoksi liittovaltion hallitus on ottanut käyttöön lukuisia pankkialaa koskevia säännöksiä, vaikka näiden rajoitusten ankaruus on kasvanut ja vähentynyt viime vuosikymmenen aikana.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Obaman hallinto antoi vuonna 2010 Dodd-Frankin Wall Streetin uudistusta ja kuluttajansuojaa koskevan lain. Dodd-Frankilla uudistettiin Yhdysvaltojen rahoitusalan sääntelyjärjestelmä kriisin jälkeen. Lain laajimpia ja vaikuttavimpia muutoksia olivat muun muassa seuraavat:

• Säästövalvontaviraston (Office of Thrift Supervision) lakkauttaminen
• Kuluttajien kuluttajansuojaviraston (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) perustaminen suojelemaan kuluttajia väärinkäytöksiltä ja epäreiluilta käytännöiltä, jotka liittyvät rahoituspalveluihin ja -tuotteisiin, kuten luottokortteihin ja asuntolainoihin
• Vastuualueiden uudelleenjako virastoille, kuten Federal Deposit Insurance Corporationille
• Rahoitusvakauden valvontaneuvoston (Financial Stability Oversight Council) ja rahoitusalan tutkimustoimiston (Office of Financial Research Office, FAT) perustaminen, joiden tehtävänä on analysoida potentiaalisia U.S.-valtioiden rahoitusvakauteen liittyviä uhkia.Yhdysvaltain rahoitusvakautta
• Federal Reserven valtuuksien laajentaminen tiettyjen laitosten sääntelyyn

Presidentti Donald Trump allekirjoitti vuonna 2018 lain Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act (EGRRCPA), jolla kumottiin joitakin Dodd-Frankin muutoksia. Erityisesti EGRRCPA korotti kynnysarvoa, jonka alittuessa liittovaltion hallitus katsoo rahoitusjärjestelmän kannalta liian tärkeiden pankkien kaatuvan, 50 miljardista dollarista 250 miljardiin dollariin.

Se poisti myös Volcker-säännön (liittovaltion sääntely, joka suurelta osin kielsi pankkeja harjoittamasta tiettyä sijoitustoimintaa omilla tileillään ja rajoitti niiden liiketoimintaa hedge-rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen kanssa) pieniltä pankeilta, joiden varat ovat alle 10 miljardia dollaria.

Pankkitoimiluvan hankkiminen on Yhdysvalloissa edelleen vaikeaa, mikä on vaikeuttanut joidenkin pankkitoiminnan käynnistämistä. Toisaalta tämä on lisännyt fuusio- ja yritysostotoimintaa. Tämän seurauksena sääntely on pankkialan keskeinen painopiste tulevina vuosina.

Pankkialan analyysi

Pankkialan monien eri osa-alueiden muuttuessa on tärkeää, että pankkialaan liittyvät tahot ovat ajan tasalla ja pysyvät kärryillä. Siksi Business Insider Intelligence kattaa kaiken pankkialan vertikaalimme avulla, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista pankkialan trendeistä ja mullistuksista.

Haluatko oppia lisää?

Työskenteletkö pankkialalla? Hanki liiketoimintatietoa uusimmista teknologiainnovaatioista, markkinatrendeistä ja kilpailijoistasi dataan perustuvan tutkimuksen avulla.

Ja tässä on muutamia aiheeseen liittyviä pankkialan raportteja, jotka saattavat kiinnostaa sinua:

1. The Rise of Banking-as-a-Service, jossa tarkastellaan hyötyjä, joita pankit hyötyvät tarjotessaan BaaS-alustoja, keskustellaan alan keskeisistä toimijoista, jotka ovat jo menestyksekkäästi lanseeranneet BaaS-alustoja, ja suositellaan strategioita rahoituspalvelujen tarjoajille, jotka haluavat siirtyä käyttämään BaaS-alustaa.
2. AI in Banking (Tekoäly pankkitoiminnassa), jossa kartoitetaan merkityksellisimmät tekoälysovellukset pankkien front- ja middle officeissa.
3. The Global Neobanks Report, jossa selvitetään, miten neobankkimarkkinat ovat kasvaneet nopeasti ja mitä on luvassa, kun ala siirtyy hyperkasvusta kestävyyteen.