Muzzy, suuri, vihertävän sininen, karhumainen, metallia syövä avaruusolento, saapuu ulkoavaruudesta vierailemaan Gondolandiin, jota hallitsevat kuningas ja kuningatar. Heidän tyttärensä on prinsessa Sylvia, Bob on heidän puutarhurinsa ja Corvax on tiedemies, joka työskentelee kuninkaalle. Bob ja Sylvia ovat salaa rakastuneita ja päättävät karata. Corvax, joka myös rakastaa Sylviaa, näkee kuitenkin, mitä on tapahtumassa, ja ilmoittaa asiasta kuninkaalle ja kuningattarelle. Kuningas ottaa heidät kiinni ja pakottaa Bobin tunnustamaan rakkautensa prinsessa Sylviaa kohtaan. Kuningas tajuaa hänen äänensävynsä ja määrää Bobin vangittavaksi viettelystä, kun taas Sylvia viedään takaisin palatsiin. Bob jakaa sellin Muzzyn kanssa, joka kertoo, että hänet on vangittu pysäköintimittareiden syömisestä. Tajutessaan Muzzyn epätavallisen ruokavalion Bob rohkaisee Muzzyta syömään sellin kalterit, ja he pääsevät pakoon.

Paluussa palatsissa Corvax yrittää flirttailla Sylvian kanssa, mutta tämä protestoi vihaisesti rakastavansa Bobia. Murtuneena Corvax käyttää tietokonettaan kloonatakseen Sylvian, mutta kaksoiskappale vihaa häntä yhtä paljon kuin alkuperäinenkin. Raivoissaan Corvax lyö turhautuneena tietokonettaan, jolloin siinä tapahtuu toimintahäiriö ja se tuottaa viisi uutta kaksoiskappaletta, jotka vaeltavat ympäri palatsia.

Bob palaa palatsiin Muzzyn kanssa, jossa he löytävät oikean Sylvian puutarhasta. Hän käskee heitä piiloutumaan työkaluvajassa ja odottamaan, että hän tuo heille sieltä ruokaa.

Takaisin tietokonelaboratoriossa Corvax yrittää kutsua takaisin kuusi Sylvian kaksoiskappaletta, mutta tietokoneessa on toimintahäiriö ja se alkaa tuottaa loputtomasti Sylvia-klooneja. Ennen pitkää palatsissa parveilee satoja kopioita.

Alakerrassa kuningas huomaa, että Sylvia-kopiot tulevat Corvaxin huoneesta, ja päättää tutkia asiaa. Nähdessään, että Corvax ei pysty pysäyttämään tietokonetta, kuningas päättää korjata sen itse. Hän vetää tietokoneeseen kiinnitetyn pistokkeen irti, mikä pysäyttää prosessin, mutta sen seurauksena hän joutuu itse tietokoneen sisälle. Koska Corvax ei tiedä, miten pelastaa Kuningas, hän päättää paeta helikopterilla, ja Bob lähtee perään.

Sylvia ja Muzzy menevät tietokonelaboratorioon, ja Muzzy onnistuu vapauttamaan Kuninkaan koneen sisältä. Bob palaa sen jälkeen Corvaxin kanssa ja hänet vapautetaan, kun taas kuninkaan joukot vievät Corvaxin pois. Bob ja Sylvia palaavat yhteen, ja kuninkaan vihamieliset tunteet pariskuntaa kohtaan hälvenevät. Kuningas ja kuningatar, Bob, Sylvia ja Muzzy nauravat.

Tämän jälkeen Muzzy onnistuu lähettämään kaikki Sylvia-duplikaatit takaisin tietokoneeseen. Norman tiedustelee Sylviaa, jolloin Bob suuttuu ja tyrmää hänet pyörältään. Bob ja Sylvia menevät naimisiin, kun taas Corvax saa kellovuoron. Muzzy lähtee Gondolandista avaruusaluksellaan, kun taas kuningas kiittää häntä avusta ja toivoo, että hän jonain päivänä palaa takaisin.