FOTO DE ARCHIVO: Una foto de archivo combinada muestra a Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan y Goldman Sachs de archivo Reuters

• El sector bancario se encuentra en un lugar mucho más saludable ahora que después de la crisis financiera de 2008.
• Como resultado de la creciente complejidad del ecosistema bancario, los gigantes financieros y las startups disruptivas navegan a diario entre retos y oportunidades.
• ¿Trabajas en el sector bancario? Obtenga información empresarial sobre las últimas innovaciones tecnológicas, las tendencias del mercado y sus competidores con una investigación basada en datos.

Presentación del sector bancario

El sector bancario se encuentra ahora en una situación mucho más saludable que tras la crisis financiera de 2008. El total de activos mundiales subió a 124 billones de dólares en 2018, según el ranking de los 1000 mejores bancos del mundo de The Banker para 2018.

Con tanto dinero que gestionar, los principales bancos como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y otros están lanzando nuevas funciones para atraer a nuevos clientes y retener a los que ya tienen. Además, las startups y los neobancos con tecnologías bancarias disruptivas están irrumpiendo en la escena, y las instituciones financieras tradicionales compiten con ellas o se fusionan con ellas para mejorar la experiencia de sus clientes.

Así que vamos a sumergirnos en el sector bancario, en los retos a los que se enfrenta y en el camino que queda por recorrer.

Tendencias del sector bancario

La tendencia más predominante en el sector de los servicios financieros hoy en día es el cambio a lo digital, concretamente a la banca móvil y online (más sobre cada una de ellas en un momento). En la actual era de comodidad y rapidez sin precedentes, los consumidores no quieren tener que desplazarse a una sucursal bancaria para realizar sus transacciones. Esto es especialmente cierto en el caso de los Millennials y de los miembros mayores de la Generación Z, que han comenzado a convertirse en los actores dominantes de la fuerza de trabajo (y los que más ganan).

Esta transformación digital ha llevado a una mayor competencia de las startups tecnológicas, así como a la consolidación de los bancos más pequeños y de las startups. En 2018, la financiación global de las fintech alcanzó los 32.600 millones de dólares a finales del tercer trimestre, un 82% más que la cifra total de 2017, que fue de 17.900 millones, según CB Insights.

Banca móvil

Para ser francos, la banca móvil es todo menos un requisito para los consumidores en este momento. En el estudio sobre la ventaja competitiva de la banca móvil de Business Insider Intelligence en 2018, el 89% de los encuestados dijo que utiliza la banca móvil, frente al 83% de 2017.

Business Insider Intelligence

Cuando se desglosa por generaciones, el 97% de los millennials la utilizan (frente al 92% de 2017) el 91% de los Gen Xers (frente al 86%) y el 79% de los Baby Boomers (frente al 69%). Para los propios bancos, el 64% de los usuarios de la banca móvil afirma que investigaría las capacidades móviles de un banco antes de abrir una cuenta, y el 61% dice que cambiaría de banco si su banco ofreciera una mala experiencia de banca móvil.

Pero ahora hemos llegado a un punto en el que simplemente tener una aplicación móvil no es suficiente para que los bancos atraigan y mantengan a sus clientes. Cada vez son más necesarias herramientas y funciones adicionales, como la posibilidad de retener temporalmente las tarjetas, ver los cargos recurrentes o escanear una huella dactilar para acceder a una cuenta. Eche un vistazo al gráfico de la derecha para ver lo valiosas que son estas funciones y otras más para los consumidores.

Banca online

La banca online es extremadamente cómoda, y es comprensible que sea una de las dos formas principales en que los consumidores interactúan con sus bancos (junto con la banca móvil). Pero todavía hay un contingente significativo de clientes bancarios que quieren sucursales físicas.

A pesar de la abrumadora dependencia de los canales y servicios bancarios digitales, como los chatbots y las aplicaciones de banca móvil, y el consiguiente descenso de las visitas a las sucursales, los consumidores han mantenido su preferencia por depositar los cheques en la sucursal, según un reciente estudio de Fiserv. Más de la mitad (53%) de los encuestados dijo que su principal razón para visitar una sucursal en el último mes fue depositar un cheque, en comparación con el 41% que fue a retirar dinero en efectivo, y el 36% que fue a depositar dinero en efectivo.

Sin embargo, no se puede negar la creciente prevalencia de la banca en línea, que ha dado lugar a otras innovaciones como la banca abierta. Este sistema, implantado en el Reino Unido consiste en compartir la información financiera de los clientes de forma electrónica y segura, pero sólo bajo las condiciones que los clientes aprueben.

La banca abierta obliga a los prestamistas a ofrecer una «manguera de fuego» digital de datos que cualquier tercero puede utilizar para obtener un acceso estandarizado -siempre que la startup esté registrada en la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y el cliente acepte compartir sus datos.

Banca de inversión

La banca de inversión es un tipo de servicio financiero en el que una persona o empresa asesora a particulares, empresas o incluso gobiernos sobre cómo y dónde invertir su dinero. Durante décadas, este ha sido un proceso de humano a humano que conducía a una relación mutuamente beneficiosa.

Pero ahora, con el auge de los robo-asesores, la inteligencia artificial (IA) y la automatización de procesos robóticos están empezando a infiltrarse en el espacio de la gestión del dinero. El análisis predictivo puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más sabias y rentables en tiempo real, ahorrando costes. La IA puede, en algunos casos, ayudar a identificar objetivos de M&A. Por último, la IA puede ayudar a validar las hipótesis de un banquero de inversión y conducir a decisiones futuras más informadas.

Banking as a Service (BaaS)

Debido a las estrictas regulaciones (particularmente en los Estados Unidos), no todo el mundo puede simplemente abrir un banco. Aquí es donde la banca como servicio (BaaS) viene a llenar el vacío.

Business Insider Intelligence

Las plataformas BaaS permiten a las fintechs y otros terceros conectarse con los sistemas de los bancos a través de APIs para construir ofertas bancarias sobre la infraestructura regulada de los proveedores. Así, el lanzamiento de plataformas BaaS ayuda a los bancos a beneficiarse de la entrada de las fintechs en el espacio financiero, ya que las convierte en clientes en lugar de simples competidores.

Aunque BaaS cae técnicamente bajo el paraguas de la banca abierta, no debe confundirse con el mencionado sistema de Banca Abierta en el Reino Unido. La banca abierta abarca todas las acciones en las que un banco abre sus APIs a terceros y da a esos actores acceso a los datos o la funcionalidad. La Banca Abierta del Reino Unido se centra en facilitar a terceros los datos de los bancos tradicionales, mientras que el BaaS estudia cómo estos actores pueden acceder a los servicios de los bancos.

Regulación Bancaria

La banca está implicada en casi todos los aspectos de la vida estadounidense, desde los consumidores hasta las empresas y las acciones. Debido a esto, el gobierno federal ha instituido numerosas regulaciones sobre la industria bancaria, aunque la severidad de esas restricciones ha aumentado y disminuido en la última década.

Después de la crisis financiera de 2008, el gobierno de Obama promulgó la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor en 2010. Dodd-Frank revisó el sistema de regulación financiera de Estados Unidos tras la crisis. Los cambios más radicales e impactantes de la ley incluyen:

• La eliminación de la Oficina de Supervisión de Entidades de Crédito
• La creación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) para proteger a los consumidores contra los abusos y las prácticas desleales vinculadas a los servicios y productos financieros, como las tarjetas de crédito y las hipotecas
• La reasignación de responsabilidades de organismos como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos
• La creación del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera y la Oficina de Investigación Financiera para analizar las posibles amenazas a la estabilidad financiera de EE.UU
• La ampliación de los poderes de la Reserva Federal para regular instituciones concretas

En 2018, el presidente Donald Trump promulgó la Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor (EGRRCPA), que echó atrás algunos de los cambios de Dodd-Frank. En concreto, la EGRRCPA elevó de 50.000 a 250.000 millones de dólares el umbral por debajo del cual el gobierno federal considera que los bancos son demasiado importantes para el sistema financiero como para quebrar.

También eliminó la Regla Volcker (una normativa federal que prohibía en gran medida a los bancos realizar determinadas actividades de inversión con sus propias cuentas y restringía sus operaciones con fondos de cobertura y fondos de capital riesgo) para los bancos pequeños con menos de 10.000 millones de dólares en activos.

A pesar de los retrocesos, sigue siendo difícil en Estados Unidos obtener una licencia bancaria, lo que ha dificultado la creación de algunas entidades bancarias. Por otro lado, esto ha aumentado la actividad de fusiones y adquisiciones. Como resultado, la regulación será un punto focal clave para la industria bancaria en los próximos años.

Análisis de la industria bancaria

Con tantas facetas diferentes de la industria bancaria en proceso de cambio, es crucial para aquellos relacionados con la industria bancaria estar informados y mantenerse a la vanguardia. Por eso, Business Insider Intelligence lo cubre todo con nuestro vertical de Banca para mantenerle al día de las últimas tendencias y agitaciones bancarias.

¿Está interesado en saber más?

¿Trabaja en el sector de la Banca? Obtenga información sobre las últimas innovaciones tecnológicas, las tendencias del mercado y sus competidores con una investigación basada en datos.

Y aquí hay algunos informes relacionados con el sector bancario que podrían interesarle:

1. El auge de la banca como servicio, que examina los beneficios que los bancos pueden obtener al ofrecer plataformas BaaS, analiza los principales actores del sector que ya han lanzado con éxito plataformas BaaS y recomienda estrategias para las instituciones financieras que buscan entrar en BaaS.
2. La IA en la banca, que identifica las aplicaciones de IA más significativas en el front y middle office de los bancos.
3. The Global Neobanks Report, que explora cómo el mercado de los neobancos ha crecido rápidamente, y lo que se espera a medida que la industria pasa del hipercrecimiento a la sostenibilidad.