FILE PHOTO: Ein kombiniertes Dateifoto zeigt Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan und Goldman Sachs aus dem Reuters-Archiv Reuters

• Der Bankensektor befindet sich heute in einer viel gesünderen Lage als nach der Finanzkrise 2008.
• Die zunehmende Komplexität des Banken-Ökosystems führt dazu, dass Finanzriesen und disruptive Startups täglich mit Herausforderungen und Chancen konfrontiert werden.
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Übersicht über den Bankensektor

Der Bankensektor steht heute wesentlich besser da als nach der Finanzkrise von 2008. Das weltweite Gesamtvermögen ist 2018 auf 124 Billionen US-Dollar gestiegen, so das Top 1000 World Banks Ranking von The Banker für 2018.

Bei so viel Geld, das es zu verwalten gilt, bringen große Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und andere neue Funktionen heraus, um neue Kunden zu gewinnen und ihre bestehenden Kunden zu halten. Darüber hinaus drängen Startups und Neobanken mit bahnbrechenden Banktechnologien auf den Markt, und traditionelle Finanzinstitute konkurrieren entweder mit ihnen oder fusionieren mit ihnen, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Werfen wir also einen Blick auf die Bankenbranche, die Herausforderungen, denen sie sich gegenübersieht, und den Weg, der vor uns liegt.

Trends in der Bankenbranche

Der vorherrschende Trend in der Finanzdienstleistungsbranche ist heute die Umstellung auf die Digitalisierung, insbesondere auf das mobile und das Online-Banking (mehr dazu in Kürze). In der heutigen Ära beispielloser Bequemlichkeit und Schnelligkeit wollen die Verbraucher nicht mehr zu einer physischen Bankfiliale wandern, um ihre Transaktionen zu erledigen. Dies gilt insbesondere für Millennials und die älteren Mitglieder der Generation Z, die sich zu den dominierenden Akteuren in der Erwerbsbevölkerung (und den größten Verdienern) entwickelt haben.

Dieser digitale Wandel hat zu einem verstärkten Wettbewerb durch Tech-Start-ups sowie zu einer Konsolidierung kleinerer Banken und Start-ups geführt. Im Jahr 2018 erreichten die gesamten Fintech-Finanzierungen laut CB Insights bis zum Ende des dritten Quartals 32,6 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 82 % gegenüber 2017 (17,9 Mrd. US-Dollar) entspricht.

Mobile Banking

Um ehrlich zu sein, ist mobiles Banking für Verbraucher mittlerweile fast schon ein Muss. In der Mobile Banking Competitive Edge Study von Business Insider Intelligence aus dem Jahr 2018 gaben 89 % der Befragten an, dass sie Mobile Banking nutzen, gegenüber 83 % im Jahr 2017.

Business Insider Intelligence

Aufgeschlüsselt nach Generationen nutzen es 97 % der Millennials (gegenüber 92 % im Jahr 2017), 91 % der Gen Xers (gegenüber 86 %) und 79 % der Baby Boomers (gegenüber 69 %). Entscheidend für die Banken selbst ist, dass 64 % der Mobile-Banking-Nutzer angaben, dass sie sich vor der Eröffnung eines Kontos über die mobilen Möglichkeiten einer Bank informieren würden, und 61 % sagten, dass sie die Bank wechseln würden, wenn ihre Bank ein schlechtes Mobile-Banking-Erlebnis bieten würde.

Aber wir haben jetzt den Punkt erreicht, an dem es für Banken nicht mehr ausreicht, einfach nur eine mobile App zu haben, um Kunden anzuziehen und zu halten. Zusätzliche Tools und Funktionen – wie die Möglichkeit, Karten vorübergehend zu sperren, wiederkehrende Abbuchungen anzuzeigen oder einen Fingerabdruck zu scannen, um sich bei einem Konto anzumelden – werden immer wichtiger. Die Grafik auf der rechten Seite zeigt, wie wertvoll diese und weitere Funktionen für die Verbraucher sind.

Online-Banking

Online-Banking ist äußerst bequem und verständlicherweise eine der beiden wichtigsten Möglichkeiten, wie Verbraucher mit ihrer Bank interagieren (zusammen mit Mobile Banking). Aber es gibt immer noch einen beträchtlichen Anteil von Bankkunden, die sich eine physische Filiale wünschen.

Trotz des überwältigenden Vertrauens in digitale Bankkanäle und -dienste wie Chatbots und mobile Banking-Apps und des daraus resultierenden Rückgangs der Filialbesuche haben die Verbraucher laut einer aktuellen Fiserv-Studie ihre Vorliebe für die Einreichung von Schecks in der Filiale beibehalten. Mehr als die Hälfte (53 %) der Befragten gaben an, dass der Hauptgrund für den Besuch einer Filiale im letzten Monat die Einreichung eines Schecks war, verglichen mit 41 %, die Bargeld abheben wollten, und 36 %, die Bargeld einzahlen wollten.

Dennoch ist die zunehmende Verbreitung des Online-Bankings nicht zu leugnen, die zu anderen Innovationen wie Open Banking geführt hat. Dieses System, das in Großbritannien eingeführt wurde,

Open Banking zwingt Kreditgeber, einen digitalen „Feuerwehrschlauch“ von Daten anzubieten, den jeder Dritte nutzen kann, um standardisierten Zugang zu erhalten – vorausgesetzt, das Startup ist bei der britischen Financial Conduct Authority (FCA) registriert und der Kunde stimmt der Weitergabe seiner Daten zu.

Investmentbanking

Investmentbanking ist eine Art von Finanzdienstleistung, bei der eine Person oder ein Unternehmen Einzelpersonen, Unternehmen oder sogar Regierungen berät, wie und wo sie ihr Geld investieren sollen. Jahrzehntelang war dies ein Prozess von Mensch zu Mensch, der zu einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung führte.

Aber jetzt, mit dem Aufkommen von Robo-Advisors, beginnen künstliche Intelligenz (KI) und robotergestützte Prozessautomatisierung, in den Bereich der Geldverwaltung einzudringen. Prädiktive Analysen können Anlegern helfen, klügere und profitablere Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und gleichzeitig Kosten zu sparen. In einigen Fällen kann KI auch helfen, M&A-Ziele zu identifizieren. Und schließlich kann KI dazu beitragen, die Hypothese eines Investmentbankers zu validieren und zu fundierteren künftigen Entscheidungen zu führen.

Banking as a Service (BaaS)

Aufgrund der strengen Vorschriften (insbesondere in den USA) kann nicht jeder einfach eine Bank eröffnen. Hier kommt Banking as a Service (BaaS) ins Spiel, um die Lücke zu schließen.

Business Insider Intelligence

BaaS-Plattformen ermöglichen es Fintechs und anderen Dritten, sich über APIs mit den Systemen der Banken zu verbinden, um Bankangebote auf der regulierten Infrastruktur der Anbieter aufzubauen. Die Einführung von BaaS-Plattformen hilft den Banken also, von Fintechs zu profitieren, die in den Finanzbereich einsteigen, da sie dadurch zu Kunden und nicht nur zu Konkurrenten werden.

Bei BaaS handelt es sich zwar technisch gesehen um Open Banking, doch sollte es nicht mit dem bereits erwähnten Open-Banking-System in Großbritannien verwechselt werden. Open Banking umfasst alle Maßnahmen, bei denen eine Bank ihre APIs für Dritte öffnet und diesen Akteuren Zugang zu Daten oder Funktionen gewährt. Das britische Open Banking konzentriert sich darauf, Dritten Daten von etablierten Banken zur Verfügung zu stellen, während BaaS sich damit befasst, wie diese Akteure Zugang zu den Dienstleistungen der Banken erhalten können.

Bankvorschriften

Das Bankwesen ist an fast jedem Aspekt des amerikanischen Lebens beteiligt, von Verbrauchern über Unternehmen bis zu Aktien. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung zahlreiche Vorschriften für das Bankgewerbe erlassen, obwohl die Strenge dieser Beschränkungen im letzten Jahrzehnt zu- und abgenommen hat.

Nach der Finanzkrise von 2008 erließ die Obama-Regierung 2010 den Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Dodd-Frank überarbeitete das US-Finanzregulierungssystem nach dem Crash. Zu den umfassendsten und folgenreichsten Änderungen des Gesetzes gehörten:

• Die Abschaffung des Office of Thrift Supervision
• Die Schaffung des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) zum Schutz der Verbraucher vor Missbrauch und unlauteren Praktiken im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und -produkten wie Kreditkarten und Hypotheken
• Die Neuverteilung der Zuständigkeiten von Behörden wie der Federal Deposit Insurance Corporation
• Die Schaffung des Financial Stability Oversight Council und des Office of Financial Research zur Analyse potenzieller Bedrohungen der U.US-Finanzstabilität
• Die Ausweitung der Befugnisse der Federal Reserve zur Regulierung bestimmter Institute

Im Jahr 2018 unterzeichnete Präsident Donald Trump das Gesetz über Wirtschaftswachstum, regulatorische Entlastung und Verbraucherschutz (EGRRCPA), das einige der Dodd-Frank-Änderungen rückgängig machte. Insbesondere hob EGRRCPA den Schwellenwert, unter dem die Bundesregierung Banken als zu wichtig für das Finanzsystem einstuft, um sie scheitern zu lassen, von 50 Mrd. USD auf 250 Mrd. USD an.

Außerdem wurde die Volcker-Regel (eine Bundesvorschrift, die es Banken weitgehend verbot, bestimmte Anlagetätigkeiten auf eigene Rechnung durchzuführen, und die ihre Geschäfte mit Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds einschränkte) für kleine Banken mit einem Vermögen von weniger als 10 Milliarden Dollar abgeschafft.

Trotz der Rücknahme der Änderungen ist es in den USA immer noch schwierig, eine Banklizenz zu erhalten, was einige Neugründungen von Banken behindert hat. Andererseits hat dies zu mehr Fusionen und Übernahmen geführt. Infolgedessen wird die Regulierung in den kommenden Jahren ein zentraler Punkt für den Bankensektor sein.

Analyse des Bankensektors

Bei so vielen verschiedenen Facetten des Bankensektors, die sich im Wandel befinden, ist es für diejenigen, die mit dem Bankensektor verbunden sind, von entscheidender Bedeutung, informiert zu sein und die Nase vorn zu haben. Aus diesem Grund deckt Business Insider Intelligence mit unserem Banking-Vertical alles ab, um Sie über die neuesten Trends und Veränderungen im Bankwesen auf dem Laufenden zu halten.

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3. The Global Neobanks Report, der untersucht, wie der Neobankenmarkt schnell gewachsen ist und was auf die Branche zukommt, wenn sie von Hyperwachstum auf Nachhaltigkeit umstellt.