von Marshall Hargrave: Whiskey-, Bier- und Alkohol-Aktien im Allgemeinen haben es geschafft, groß rauszukommen. Während es für fast alles einen ETF gibt, ist dieser neue ETF ein Novum: Der Spirited Funds/ETFMG Whiskey & Spirits ETF (NYSE:WSKY) konzentriert sich auf Destillerien.

Der ETF besitzt mehr als 20 Unternehmen und wurde erst diesen Monat aufgelegt.

Der CEO von Spirited Funds sagt, dass der Zeitpunkt richtig ist. „Wir befinden uns im fünften Jahr eines 20- bis 40-jährigen Superzyklus, der ein anhaltendes Wachstum der Verbrauchernachfrage nach Whiskey und Spirituosen mit sich bringen könnte.“

Damit haben Anleger endlich eine breite Möglichkeit, in die Alkoholindustrie zu investieren. Interessant ist, dass die Alkoholaktien seit langem eine gute Performance aufweisen; wie die Tabakaktien neigen sie dazu, unabhängig von der Konjunktur gut abzuschneiden. Die Menschen trinken, wenn die Zeiten gut sind, und sie trinken, wenn die Zeiten schlecht sind.

Der Schwerpunkt des ETF auf Brennereien ist sinnvoll; Brennereien haben eine höhere Gewinnspanne und bieten langfristig höhere Renditen als Weinberge und verwandte Unternehmen.

Das alles sind gute Nachrichten für Anleger, die vom Premium-Alkoholmarkt profitieren wollen.

Aber es ist Vorsicht geboten. „Sündenaktien“-ETFs sind nicht immer erfolgreich. Einige Glücksspiel-, Tabak- und Alkohol-ETFs aus dem Jahr 2008 hielten sich nur wenige Jahre.

Ein weiterer Hinweis zur Vorsicht: Der WSKY-ETF erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,75 %. Anstatt WSKY zu besitzen, spricht also nichts dagegen, einfach die besten Aktien aus dem WSKY-ETF auszuwählen. Auf diese Weise können sie die Verwaltungsgebühr vermeiden und sich von den weniger wachstumsstarken Unternehmen in der Mischung fernhalten.

Hier sind die drei wichtigsten Alkoholaktien im WSKY ETF, die Anleger in Betracht ziehen sollten:

Diageo (NYSE: DEO)

Die größte Komponente des WSKY ETF ist Diageo, die fast ein Viertel des ETF ausmacht. Zu den wichtigsten Marken des Unternehmens gehören Smirnoff, Ketel One, Johnnie Walker, Crown Royal und andere. Einer der großen Pluspunkte von Diageo ist die höchste Dividendenrendite der Branche, die bei 3,4 % liegt. Diageo kann auf 27 Jahre Dividendenerhöhungen zurückblicken.

Die Erträge und das Umsatzwachstum von Diageo sind seit Jahrzehnten im Aufwind. Diageo ist Eigentümer einiger der bekanntesten Biermarken der Welt. Das verschafft dem Unternehmen eine treue Fangemeinde, die bereit ist, für die Marken einen Premiumpreis zu zahlen, was seine starke Preissetzungsmacht erklärt.

Brown-Forman (NYSE: BF-B)

Brown-Forman, eine weitere wichtige Position im WSKY ETF, besitzt die Marken Jack Daniels, Finlandia, Woodford Reserve und Canadian Mist. Dank einiger kleinerer Herausforderungen ist Brown-Forman mit einem 18-fachen des Gewinns nun auch einer der günstigsten Alkoholwerte. Die Aktien von Brown-Forman gehören zu den schlechtesten in der Branche; im letzten Jahr sind sie um 15 % gefallen. Die Aktie bietet eine Dividendenrendite von 1,5 %

Das Einkommens- und Cashflow-Wachstum von Brown-Forman bleibt jedoch stark. Die Erträge sind in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 15 % pro Jahr gestiegen. Das Unternehmen erweitert seine Produktlinien über seine Kern-Whiskeymarken hinaus. So gewinnt seine Wodka-Marke Finlandia auf dem Markt an Zugkraft.

Constellation Brands (NYSE: STZ)

Constellation hat Marken wie Robert Mondavi, Arbor Mist, Corona und Modelo. Im Gegensatz zu den beiden anderen Unternehmen konzentriert es sich mehr auf Bier und Wein. Das Unternehmen ist über 70 Jahre alt und hat sich zu einer der größten Brauereien der Welt entwickelt.

Constellation Brands zahlt eine Dividendenrendite von fast 1 % und hat sich im letzten Jahr solide entwickelt, wobei die Aktien um 26 % gestiegen sind.

Constellation ist dafür bekannt, dass es im Laufe der Jahre kluge Übernahmen tätigt. Dazu gehört der Rekordkauf in der Craft-Brew-Branche im vergangenen Jahr, die Übernahme von Ballast Point Brewing für 1 Milliarde Dollar. Jetzt ist Ballast das am schnellsten wachsende Craft-Bier-Unternehmen in den USA.

Alles in allem sind Alkohol-Aktien immer noch großartige Investitionen, die unabhängig vom wirtschaftlichen Hintergrund eine überdurchschnittliche Performance erzielen können. Prost auf die besten Werte im Spirituosenfonds-ETF.

Dieser Artikel wurde Ihnen mit freundlicher Genehmigung von Wyatt Investment Research zur Verfügung gestellt.