FILE PHOTO: Et kombineret arkivfoto viser Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, JPMorgan og Goldman Sachs fra Reuters arkiv Reuters

• Banksektoren er i et langt sundere sted nu, end den var efter finanskrisen i 2008.
• Som følge af den stigende kompleksitet i bankernes økosystem navigerer finansielle giganter og disruptive startups dagligt mellem udfordringer og muligheder.
• Arbejder du i banksektoren? Få forretningsindsigt i de seneste teknologiske innovationer, markedstendenser og dine konkurrenter med datadrevet forskning.

Overblik over banksektoren

Banksektoren er i et langt sundere sted nu, end den var efter finanskrisen i 2008. De samlede globale aktiver steg til 124 billioner dollars i 2018, ifølge The Banker’s Top 1000 World Banks Ranking for 2018.

Med så mange penge at forvalte frigiver store banker som JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo og flere andre nye funktioner for at tiltrække nye kunder og fastholde deres eksisterende kunder. Dertil kommer, at startups og neobanker med disruptive bankteknologier bryder ind på scenen, og traditionelle finansielle institutioner enten konkurrerer med dem eller fusionerer med dem for at forbedre kundeoplevelsen.

Så lad os dykke ned i banksektoren, de udfordringer, den står over for, og vejen fremad.

Tendenser i banksektoren

Den mest udbredte tendens i den finansielle serviceindustri i dag er skiftet til digital, især mobil og online-banking (mere om hver af disse om lidt). I dagens tidsalder med hidtil uset bekvemmelighed og hastighed ønsker forbrugerne ikke at skulle tage hen til en fysisk bankfilial for at klare deres transaktioner. Dette gælder især for millennials og de ældre medlemmer af Gen Z, som er begyndt at blive de dominerende aktører på arbejdsmarkedet (og de største indtjenere).

Denne digitale transformation har ført til øget konkurrence fra tech-startups samt til konsolidering af mindre banker og startups. I 2018 nåede den samlede fintech-finansiering op på 32,6 mia. dollar ved udgangen af tredje kvartal, hvilket er en stigning på 82 % i forhold til 2017’s samlede tal på 17,9 mia. dollar, ifølge CB Insights.

Mobile Banking

For at være ærlig, er mobile bankforretninger alt andet end et krav for forbrugerne på nuværende tidspunkt. I Business Insider Intelligence’s undersøgelse Mobile Banking Competitive Edge Study i 2018 sagde 89 % af de adspurgte, at de bruger mobilbank, hvilket er en stigning fra 83 % i 2017.

Business Insider Intelligence

Opdelt efter generation bruger 97 % af millennials det (en stigning fra 92 % i 2017) 91 % af Gen Xers (en stigning fra 86 %) og 79 % af Baby Boomers (en stigning fra 69 %). Kritisk for bankerne selv er det, at 64 % af mobilbankbrugerne sagde, at de ville undersøge en banks mobile muligheder, før de åbnede en konto, og 61 % siger, at de ville skifte bank, hvis deres bank tilbød en dårlig mobilbankoplevelse.

Men vi er nu nået til det punkt, hvor det ikke længere er nok for bankerne at have en mobilapp for at tiltrække og fastholde kunderne. Yderligere værktøjer og funktioner – som f.eks. muligheden for at foretage midlertidige tilbageholdelser på kort, se tilbagevendende gebyrer eller scanne et fingeraftryk for at logge ind på en konto – bliver mere og mere nødvendige. Tag et kig på diagrammet til højre for at se, hvor værdifulde disse funktioner og flere andre er for forbrugerne.

Online-banking

Online-banking er ekstremt praktisk og er forståeligt nok en af de to vigtigste måder, som forbrugerne interagerer med deres bank på (sammen med mobilbank). Men der er stadig en betydelig del af bankkunderne, der ønsker fysiske filialer.

Trods en overvældende afhængighed af digitale bankkanaler og tjenester som chatbots og mobilbank-apps og det deraf følgende fald i antallet af filialbesøg har forbrugerne ifølge en nylig undersøgelse fra Fiserv fastholdt en præference for at indbetale checks i filialer. Mere end halvdelen (53 %) af de adspurgte sagde, at deres vigtigste grund til at besøge en filial i den seneste måned var at indbetale en check, sammenlignet med 41 %, der gik for at hæve kontanter, og 36 %, der gik for at indbetale kontanter.

Der er dog ingen tvivl om den stigende udbredelse af online-banking, som har ført til andre innovationer såsom open banking. Dette system, der blev indført i Det Forenede Kongerige, indebærer, at kundernes finansielle oplysninger deles elektronisk og sikkert, men kun på betingelser, som kunderne godkender.

Open banking tvinger långivere til at tilbyde en digital “brandslange” af data, som enhver tredjepart kan bruge til at få standardiseret adgang – forudsat at den nystartede virksomhed er registreret hos den britiske Financial Conduct Authority (FCA), og at kunden accepterer at dele sine data.

Investment Banking

Investment Banking er en type finansiel tjenesteydelse, hvor en person eller virksomhed rådgiver privatpersoner, virksomheder eller endda regeringer om, hvordan og hvor de skal investere deres penge. I årtier har dette været en menneske-til-menneske-proces, der førte til et gensidigt fordelagtigt forhold.

Men nu, med fremkomsten af robotrådgivere, er kunstig intelligens (AI) og automatisering af robotprocesser begyndt at infiltrere pengeforvaltningsområdet. Prædiktive analyser kan hjælpe investorer med at træffe klogere og mere rentable beslutninger i realtid – samtidig med at de sparer på omkostningerne. AI kan i nogle tilfælde også hjælpe med at identificere M&A-mål. Endelig kan AI hjælpe med at validere en investeringsbankers hypotese og føre til mere informerede fremtidige beslutninger.

Banking as a Service (BaaS)

På grund af stramme regler (især i USA) er det ikke alle, der bare kan åbne en bank. Her kommer banking as a service (BaaS) ind og udfylder hullet.

Business Insider Intelligence

BaaS-platforme gør det muligt for fintechs og andre tredjeparter at forbinde sig med bankernes systemer via API’er for at opbygge banktilbud oven på udbydernes regulerede infrastruktur. Så lanceringen af BaaS-platforme hjælper bankerne med at drage fordel af, at fintechs kommer ind på finansområdet, da det gør dem til kunder i stedet for blot konkurrenter.

Selv om BaaS teknisk set falder ind under paraplyen for open banking, skal det ikke forveksles med det førnævnte Open Banking-system i Storbritannien. Open banking omfatter alle handlinger, hvor en bank åbner sine API’er for tredjeparter og giver disse aktører adgang til data eller funktionalitet. Open Banking i Storbritannien fokuserer på at give tredjeparter adgang til data fra de etablerede banker, mens BaaS ser på, hvordan disse aktører kan få adgang til bankernes tjenester.

Bankregler

Banking er involveret i næsten alle aspekter af det amerikanske liv, fra forbrugere til virksomheder og aktier. På grund af dette har den føderale regering indført adskillige regler for banksektoren, selv om strengheden af disse restriktioner har vokset og aftaget i det sidste årti.

Efter finanskrisen i 2008 vedtog Obama-administrationen Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act i 2010. Dodd-Frank reviderede det amerikanske finansielle reguleringssystem i kølvandet på krakket. De mest gennemgribende og betydningsfulde ændringer fra loven omfattede bl.a:

• Afskaffelsen af Office of Thrift Supervision
• Skabelsen af Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) for at beskytte forbrugerne mod misbrug og uretfærdig praksis i forbindelse med finansielle tjenesteydelser og produkter som f.eks. kreditkort og realkreditlån
• Omfordeling af ansvarsområder for agenturer som Federal Deposit Insurance Corporation
• Skabelsen af Financial Stability Oversight Council og Office of Financial Research for at analysere potentielle trusler mod U.USA’s finansielle stabilitet
• Udvidelsen af Federal Reserves beføjelser til at regulere bestemte institutioner

I 2018 underskrev præsident Donald Trump loven Economic Growth, Regulatory Relief and Consumer Protection Act (EGRRCPA), som rullede nogle af Dodd-Frank-ændringerne tilbage. Mere specifikt hævede EGRRCPA den tærskel, under hvilken den føderale regering anser banker, der er for vigtige for det finansielle system til at gå konkurs, fra 50 mia. dollar til 250 mia. dollar.

Den afskaffede også Volcker-reglen (en føderal bestemmelse, der i vid udstrækning forbød bankerne at udføre bestemte investeringsaktiviteter med deres egne konti og begrænsede deres handel med hedgefonde og private equity-fonde) for små banker med aktiver på under 10 mia. dollar.

Trods disse tilbagerulninger er det stadig vanskeligt i USA at få en banklicens, hvilket har hæmmet nogle nystartede banker. På den anden side har dette øget fusions- og overtagelsesaktiviteten. Som følge heraf vil reguleringen være et vigtigt fokuspunkt for banksektoren i de kommende år.

Analyse af banksektoren

Med så mange forskellige facetter af banksektoren under forandring er det afgørende for dem, der er forbundet med banksektoren, at være informeret og holde sig på forkant. Derfor dækker Business Insider Intelligence det hele med vores Banking vertikal for at holde dig opdateret på de seneste banktrends og omvæltninger.

Interesseret i at lære mere?

Arbejder du i banksektoren? Få forretningsindsigt i de seneste teknologiske innovationer, markedstendenser og dine konkurrenter med datadrevet forskning.

Og her er nogle relaterede bankrapporter, som måske vil interessere dig:

1. The Rise of Banking-as-a-Service, som ser på de fordele, bankerne kan opnå ved at tilbyde BaaS-platforme, diskuterer de vigtigste aktører i branchen, der allerede har lanceret BaaS-platforme med succes, og anbefaler strategier for finansielle institutioner, der ønsker at gå over til BaaS.
2. AI in Banking, som identificerer de mest betydningsfulde AI-applikationer på tværs af bankernes front- og middle offices.
3. The Global Neobanks Report, som undersøger, hvordan neobanksmarkedet er vokset hurtigt, og hvad der er i vente, når branchen skifter fra hypervækst til bæredygtighed.