USS Enterprise under kommando af kaptajn James T. Kirk er ved at afslutte den tredje dag med at kortlægge stjerner, da den nybegyndende navigatør, løjtnant Dave Bailey, får øje på en stor, roterende, flerfarvet terning, der svæver i rummet. Han anbefaler at angribe den med phasere. Kirk beordrer i stedet skibet til at bakke væk fra objektet. Kuben forfølger dem og udsender skadelig stråling, og Kirk ødelægger den modvilligt.

Da Kirk spiser frokost i sit kvarter, nærmer en gigantisk glødende kugle sig Enterprise, som fylder broens skærm selv ved lav forstørrelse. Kommandør Balok identificerer sit skib som Fesarius, flagskibet for “Den Første Føderation”, og forklarer, at den ødelagte kugle var en grænsemarkering. Balok ignorerer Kirks hilsen og meddeler, at han vil ødelægge Enterprise for at have trængt ind på Første Føderations territorium og ødelagt markørbøjen. Han giver besætningen ti minutter til at bede til deres guddomme. Førsteofficer Spock får et billede af Balok, en blåhudet humanoid med konstant skiftende ansigtstræk. Bailey bukker under for hysteri, og Kirk beordrer ham væk fra broen. Dr. McCoy irettesætter Kirk og hævder, at Baileys udbrud var et resultat af, at Kirk lagde for meget pres på ham, og påpeger, at han advarede Kirk om Baileys tilstand i forvejen. Argumentet inspirerer Kirk til at forsøge at bluffe Balok. Han fortæller Balok, at Enterprise indeholder “corbomit”, et stof, der automatisk ødelægger enhver angriber, og hævder, at han ikke tager hensyn til, at Enterprise også ville blive ødelagt i udvekslingen. Mens Kirk afventer et svar, beder Bailey om lov til at genoptage sine opgaver, hvilket Kirk giver ham. Balok kræver bevis for corbomittens eksistens, men da Kirk nægter, ødelægger han ikke Enterprise. I stedet løsner et lille slæbebåd sig fra Fesarius og slæber Enterprise dybt ind i Første Føderations rum, hvor Balok erklærer, at han vil internere besætningen og ødelægge Enterprise. Kirk antyder, at slæbebådets traktorstråle ikke kan være lige så kraftig som Fesarius’, og beordrer Enterprise til at sætte motorerne i gang vinkelret på deres kurs. Netop som motorerne er ved at eksplodere på grund af overbelastning, bryder Enterprise fri. Dette sætter tilsyneladende det fremmede fartøj ud af funktion, da besætningen opfanger et nødopkald, som moderskibet ikke besvarer.

Selv omend de erkender, at dette kan være en fælde, danner Kirk, McCoy og Bailey et boardinghold for at yde assistance. De beamer over og opdager, at “Balok” på deres skærm var en afbildning (skabningsdesign af Wah Chang). Den rigtige Balok, der ligner et hyperintelligent menneskebarn, byder dem entusiastisk velkommen om bord. Han forklarer, at han blot testede Enterprise og dets besætning for at finde ud af deres sande hensigter. Mens Kirk og kompagni slapper af, udtrykker Balok et ønske om at lære mere om mennesker og deres kultur og foreslår, at de tillader et medlem af deres besætning at blive på hans skib som udsending fra Føderationen. Bailey melder sig gladeligt frivilligt, og Balok giver dem en rundvisning på sit skib.